Ações automatizadas (automações)¶
As ações automatizadas são usadas para acionar alterações automáticas com base em ações do usuário (por exemplo, aplicar uma modificação quando um campo é definido com um valor específico) ou em condições de tempo (por exemplo, arquivar um registro 7 dias após sua última atualização).
Para criar uma ação automatizada com o Estúdio, vá para Automações de qualquer lugar dentro do Estúdio.
Para cada ação automatizada que você criar, os seguintes elementos devem ser definidos: o Modelo, o Disparo, o Aplicar em e o Ação.
Example
Modelo¶
Selecione o modelo em que a ação automatizada deve ser aplicada.
Nota
O modelo em que você está ao clicar em Automações é pré-selecionado por padrão.
Disparo¶
Defina quando a ação automatizada deve ser aplicada. Há seis acionadores disponíveis.
Na criação¶
A ação é acionada quando um registro é criado e então salvo.
Na atualização¶
A ação é acionada quando um registro salvo anteriormente é editado e então salvo.
Use Campos acionadores para especificar quais campos - e somente esses - acionam a ação em sua atualização.
Para detectar quando um registro muda de um estado para outro, defina um filtro Domínio antes da atualização, que verifica se a condição é satisfeita antes de o registro ser atualizado. Em seguida, defina um filtro Aplicar em, que verifica se a condição é atendida depois que o registro é atualizado.
Example
Se quiser que a ação automatizada ocorra quando um endereço de e-mail for definido em um contato, defina o domínio Domínio antes da atualização como
E-mail não está definido
e o domínio Aplicar em comoE-mail está definido
.
Na criação e atualização¶
A ação é acionada quando um registro é criado e salvo ou editado e salvo.
Ao excluir¶
A ação é acionada quando um registro é excluído.
Nota
Esse acionador raramente é usado, pois o arquivamento de registros é geralmente preferível à exclusão.
Baseado em modificação de formulário¶
A ação é acionada quando qualquer alteração é feita no valor de um campo de acionamento na visualização de formulário, mesmo antes de salvar o registro. Esse acionador só funciona na interface do usuário quando uma modificação é feita por um usuário. Se o campo for alterado por meio de outra ação e não pelo usuário, a ação não será executada.
Nota
Esse acionador só pode ser usado com a ação Executar código Python, portanto, é necessário desenvolvimento.
Condição baseada em tempo¶
A ação é acionada quando o valor de data ou data e hora de um campo de acionamento é atingido.
Para acionar a ação após a Data de acionamento, adicione um número de minutos, horas, dias ou meses em Atraso após data de acionamento. Para acionar a ação antes, adicione um número negativo.
Example
Se você quiser enviar um e-mail de lembrete 30 minutos antes do início de um evento de calendário, selecione Início (Evento do calendário) em Data de acionamento e defina Atraso após data de acionamento como -30 Minutos.
Nota
Por padrão, o agendador verifica as datas de acionamento a cada 4 horas.
Aplicar em¶
Defina em quais registros do modelo a ação automatizada deve ser aplicada. Funciona da mesma forma que quando você aplica filtros em a modelo.
Ação¶
Determine o que a ação automatizada deve fazer (ação do servidor). Há oito tipos de ação para escolher.
Executar código Python¶
A ação é usada para executar o código Python. As variáveis disponíveis são descritas na aba Código Python, que também é usada para escrever seu código, ou na aba Ajuda.
Para permitir que a ação seja executada por meio do site, marque Disponível no site e adicione um Caminho do site.
Criar um novo registro¶
A ação é usada para criar um novo registro em qualquer modelo.
Nota
A seleção de um Modelo de destino só é necessária se você quiser direcionar a outro modelo, não àquele em que está.
Para vincular o registro que acionou a criação do novo registro, selecione um campo em Vincular campo. Por exemplo, você pode criar um contato automaticamente quando um lead é transformado em uma oportunidade.
Aba Dados para gravar: a aba é usada para especificar os valores do novo registro. Depois de selecionar um Campo, selecione seu Tipo de avaliação:
Valor: usado para fornecer diretamente o valor bruto do campo na coluna Valor.
Referência: usado para selecionar o registro na coluna Registro e permitir que o Estúdio adicione o ID interno na coluna Valor.
Example
Se uma ação automatizada criar uma nova tarefa em um projeto, você poderá atribuí-la a um usuário específico definindo o Campo como Usuário responsável (Projeto), o Tipo de avaliação como Referência e o Registro como um usuário específico.
Expressão Python: usada para definir dinamicamente o valor do registro recém-criado para um campo usando código Python na coluna Valor.
Atualizar o registro¶
A ação é usada para definir valores para campos de qualquer registro no modelo atual.
Nota
O processo para preencher a aba Dados para gravar é o mesmo descrito em Criar um novo registro.
Executar várias ações¶
A ação é usada para acionar várias ações ao mesmo tempo. Para fazer isso, clique em Adicionar uma linha na aba:guilabel:Ações
. Na janela pop-up Ações secundárias, clique em Criar e configure a ação.
Enviar e-mail¶
A ação é usada para enviar um e-mail a um contato vinculado a um registro específico. Para isso, selecione ou crie um Modelo de e-mail.
Adicionar seguidores¶
A ação é usada para inscrever contatos existentes no registro.
Criar próxima atividade¶
A ação é usada para agendar uma nova atividade vinculada ao registro. Use a aba Atividade para configurá-la como de costume, mas em vez do campo Atribuído a, selecione um Tipo de usuário da atividade. Selecione Usuário específico e adicione o usuário em Responsável se a atividade tiver que ser sempre atribuída ao mesmo usuário. Para direcionar dinamicamente um usuário vinculado ao registro, selecione Usuário genérico do registro e altere o campo Nome do campo do usuário, se necessário.
Example
Depois que um lead for transformado em uma oportunidade, você deseja que sua ação automatizada configure uma chamada para o usuário responsável pelo lead. Para isso, defina o Atividade como Chamada e defina o Tipo de usuário da atividade como Usuário genérico do registro.
Enviar mensagem de texto por SMS¶
A ação é usada para enviar um SMS a um contato vinculado ao registro. Para fazer isso, selecione ou crie um Modelo de SMS.
Dica
Se quiser que as mensagens enviadas sejam registradas no Chatter, marque a opção Registrar como nota.