Marketing por e-mail¶

E-mails são uma forma efetiva e completamente personalizável de comunicação que consegue alcançar qualquer público-alvo, grande ou pequeno. O êxito de um e-mail é fácil de estimar, especialmente se forem incluídas chamadas para ação.

O Odoo Marketing por e-maill fornece ferramentas, modelos e recursos de design de e-mail de nível profissional, projetados para simplificar o processo complexo necessário de criar e-mails envolventes, criar campanhas bem-sucedidas e acompanhar sua eficácia geral em um único aplicativo.

Painel Marketing por e-mail¶

Para começar, clique no ícone do aplicativo Marketing por e-mail, localizado no painel principal do Odoo, que leva ao painel principal de Marketing por e-mail (na visualização padrão do kanban).

Para ver todas as comunicações na base de dados, remova o filtro padrão Meus envios da barra de pesquisa.

Visualização e etapas padrão do Kanban¶

Cada uma das quatro colunas do Kanban representa os vários estágios dos e-mails que foram criados ou enviados no aplicativo Marketing por e-mail.

Os estágios são: Rascunho, Na fila, Enviando, Enviado.

• Rascunho: significa que o e-mail ainda está sendo escrito/criado.

• Na fila: significa que o e-mail está programado e será enviado em uma data posterior.

• Enviando: significa que o e-mail está sendo enviado para seus destinatários no momento.

• Enviado: significa que o e-mail já foi enviado a seus destinatários.

Em cada estágio, há cartões de arrastar e soltar que representam as campanhas de e-mail que foram criadas, e o estágio em que se encontram representa o status atual dessa mala direta.

Cada bloco de envios no painel Marketing por e-mail fornece informações importantes relacionadas a esse e-mail específico.

Quando o cursor passa sobre o canto superior direito de um cartão de campanha de e-mail, três pontos verticais (⋮) são exibidos. Ao clicar, um pequeno menu suspenso exibe a opção de codificar o e-mail por cores Excluir o e-mail completamente ou Arquivar a mensagem para possível uso futuro.

No canto superior direito do painel principal do Marketing por e-mail, há outras opções de visualização para escolher: Lista e Gráfico.

Visualização de lista¶

A visualização Lista (representada pelo ícone ☰ (três linhas verticais)) fornece as mesmas informações importantes, mas em um formato de lista clássico.

Visão de gráfico¶

A visualização Gráfico (representada pelo ícone 📊 – gráfico de barras) fornece as mesmas informações importantes, mas em uma variedade de layouts de gráficos (e tabelas) personalizáveis.

No canto superior esquerdo, há um menu Medidas que oferece mais opções de filtro para personalizar ainda mais as visualizações do gráfico.

Essas opções de Medidas são: Porcentagem de teste A/B, Índice de cores e Total (que é selecionada, por padrão).

Opções de pesquisa de Filtros, Agrupar por e Favoritos¶

Independentemente da visualização escolhida para o painel de Marketing por e-mail, as opções Filtros, Agrupar por e Favoritos estão sempre disponíveis.

Essas opções oferecem várias maneiras de especificar e organizar as informações exibidas no painel do Marketing por e-mail.

FiltersGroup ByFavorites

Esse menu suspenso oferece diferentes maneiras de filtrar campanhas de e-mail no painel. As opções são: Meus envios, Data de envio, Arquivado e Adicionar filtro personalizado. Se a opção Adicionar filtro personalizado for selecionada, o Odoo abrirá um menu suspenso adicional com três campos personalizáveis a serem preenchidos para obter resultados que atendam a critérios mais específicos.

Definições¶

Para visualizar (e modificar) as configurações do E-mail Marketing, navegue até app Marketing por e-mail ‣ Configuração ‣ Definições.

Nessa página Definições, há três recursos disponíveis. Os recursos são: Campanhas de e-mail, Opção de lista de bloqueio ao cancelar a assinatura e Servidor dedicado.

• Campanhas de e-mail: ativa a opção de gerenciar campanhas de e-mail em massa.

• Opção da lista de bloqueio ao cancelar a inscrição: permite que os destinatários se coloquem na lista de bloqueio para futuras comunicações durante o processo de cancelamento da assinatura.

• Servidor dedicado: oferece a opção de utilizar um servidor dedicado separado para distribuições. Quando ativado, o Odoo revela um novo campo (e link), no qual as configurações específicas do servidor devem ser inseridas, para que ele se conecte corretamente ao Odoo.

Criar um e-mail¶

Para criar um e-mail, abra o aplicativo Marketing por e-mail e clique no botão Criar no canto superior esquerdo.

Clicar em Criar revela um formulário de detalhes de e-mail em branco.

Primeiro, insira um Assunto para o e-mail. O Assunto fica visível na caixa de entrada dos destinatários, permitindo que logo vejam do que se trata a mensagem.

Em seguida, há a opção de inserir um Texto de visualização. Esse texto é uma frase de prévia cativante que incentiva os destinatários a abrir a mensagem. Na maioria das caixas de entrada, ele é exibido ao lado do assunto.

Destinatários¶

Depois disso, selecione os destinatários desse e-mail, que podem ser preenchidos no campo Destinatários.

A opção padrão é Listas de distribuição. Se a opção for selecionada, uma Lista de distribuição específica precisará ser escolhida no menu suspenso do campo adjacente Selecionar listas de distribuição.

Em seguida, o Odoo enviará esse e-mail apenas para os contatos dessa lista de distribuição específica.

Ao clicar no campo Destinatários, um menu suspenso com outras opções é exibido. Cada opção oferece diferentes maneiras de o Odoo criar um público-alvo para o e-mail.

Essas opções (excluindo a Lista de distribuição padrão) oferecem a opção de criar um filtro de destinatário mais específico, em um formato semelhante a uma equação.

As opções do campo Destinatários são as seguintes:

• Candidato: o filtro se concentra em candidatos a vagas específicas no base de dados.

• Contato: o filtro se concentra em contatos específicos no base de dados.

• Inscrição em evento: o filtro se concentra nas pessoas da bse de dados que compraram inscrições em eventos.

• Rastreio de eventos: o filtro se concentra nas pessoas da base de dados que apresentaram uma palestra específica em um evento.

• Lead/Oportunidade: o filtro se concentra em leads ou oportunidades na base de dados.

• Contato de comunicação: o filtro se concentra em contatos de correspondência específicos no banco de dados.

• Pedido de venda: o filtro se concentra em um pedido de vendas específico na base de dados.

Se os campos de destinatário especificados não se revelarem automaticamente, basta clicar no botão Adicionar filtro abaixo do campo Destinatário, e o Odoo revelará os campos de equação necessários para detalhar ainda mais os destinatários-alvo dessa comunicação.

Adicionar um filtro de destinatário¶

Para adicionar um filtro de destinatário mais específico, selecione qualquer opção de destinatário (que não seja Lista de distribuição) e clique em Adicionar filtro, se necessário, para revelar três campos, formatados como uma equação.

Para revelar as opções do submenu, clique em cada campo e faça as seleções desejadas, até obter a configuração preferida. O número de Registros que correspondem à(s) regra(s) é indicado à direita do campo Destinatários, em verde.

À direita de cada regra, estão os ícones × (Excluir nó), ＋ (Adicionar nó) e ⋯ (Adicionar ramificação).

O ícone × (Excluir nó) exclui um nó (linha) específico da regra. O ícone ＋ (Adicionar nó) adiciona um nó (linha) à regra. E o ícone ⋯ (Adicionar ramificação) adiciona uma ramificação ao nó. Uma ramificação significa que dois subnós adicionais e recuados são adicionados à regra, proporcionando ainda mais especificidade à linha acima dela.

Aba do corpo do correio¶

Na parte inferior do formulário de e-mail, há duas abas: Corpo do e-mail e Definições. Vamos nos concentrar primeiro na aba Corpo do e-mail.

Na aba Corpo do e-mail, há uma série de modelos de mensagens pré-configuradas para você escolher. Selecione o modelo desejado e modifique os elementos de detalhes de design com os blocos de construção de arrastar e soltar do Odoo, localizados na barra lateral direita. Cada bloco de construção oferece recursos exclusivos e elementos de design profissional.

Aba Definições¶

À direita da aba Corpo do e-mail está a aba Definições.

Sem o recurso Campanhas de e-mail ativado, a aba Definições no formulário de detalhes de e-mail tem a seguinte aparência:

• Responsável: escolha um funcionário (da base de dados) para ser responsável por esse e-mail específico.

• Enviar de: indique um alias de e-mail que será exibido como o remetente desse e-mail específico.

• Responder para: indique um alias de e-mail para o qual todas as respostas a esse e-mail específico serão enviadas.

• Anexos: se algum documento específico for necessário (ou útil) para este convite de evento, ele poderá ser enviado junto com este e-mail, clicando em ANEXAR UM ARQUIVO e adicionando o(s) documento(s) apropriado(s).

Quando o recurso Campanhas de e-mail está ativado, opções adicionais de Marketing aparecem na guia Definições, que têm a seguinte aparência:

Os recursos adicionais são: Campanha de e-mail, Permitir teste A/B e Porcentagem de teste A/B.

Campanhas de e-mail¶

O campo Campanhas de e-mail oferece a opção de adicionar esse e-mail específico a uma campanha de e-mail criada anteriormente na base de dados. Clique no campo vazio para exibir um menu suspenso que contém todas as campanhas de e-mail criadas anteriormente na base de dados.

Se a campanha desejada não estiver disponível no menu suspenso inicial, selecione Pesquisar mais para revelar uma lista completa de todas as campanhas de e-mail na base de dados. Ou, digite o nome da campanha no campo Campanha de e-mail, até que o Odoo revele a campanha em questão no menu suspenso. Então, selecione a campanha.

Criar nova campanha de e-mail (na aba Definições)¶

Para criar uma nova campanha a partir do campo Campanha de e-mail, comece a digitar o nome da nova campanha e selecione Criar [Nome da campanha] ou Criar e editar….

Clique em Criar para adicionar esta nova campanha de e-mail à base de dados e modificar suas configurações no futuro. E clique em Criar e editar… para adicionar esta nova campanha de e-mail à base de dados, e o Odoo exibirá uma janela pop-up.

Aqui, a nova campanha de e-mail pode ser ainda mais personalizada. Ajuste o Nome da campanha, atribua um Resposável e adicione Marcadores.

A linha superior da janela pop-up :guilabel:`Criar: Campanha de e-mail” é preenchida com botões inteligentes analíticos. Cada um deles exibe várias métricas relacionadas à campanha. Ao clicar, o Odoo revela uma página separada e mais detalhada com estatísticas ainda mais aprofundadas.

A opção de enviar instantaneamente uma nova comunicação por essa janela pop-up está disponível no canto superior esquerdo. A barra de status ajustável está localizada no canto superior direito.

Quando todas as modificações estiverem prontas para serem finalizadas, clique em Salvar. Para excluir a campanha inteira, clique em Descartar.

Criar uma nova campanha de e-mail (na página Campanhas)¶

Quando o recurso Campanhas de e-mail é ativado, uma nova opção Campanhas aparece no cabeçalho do aplicativo Marketing por e-mail. As campanhas também podem ser criadas na página Campanhas no aplicativo Marketing por e-mail.

Para fazer isso, navegue até o app Marketing por e-mail ‣ Campanhas ‣ Criar. Quando isso é clicado, uma janela pop-up é exibida, na qual o Nome da campanha, Responsável e Marcadores podem ser adicionados diretamente no painel Campanhas.

Clique em Adicionar para adicionar a campanha à base de dados e editá-la à vontade mais tarde, ou clique em Editar, que o Odoo exibirá o formulário de modelo de campanha em uma página separada, oferecendo a possibilidade de continuar editando a campanha, enviar comunicações e analisar várias métricas relacionadas à campanha, através dos botões inteligentes na parte superior do formulário.

Testes A/B¶

De volta à aba Definições da distribuição, se a caixa Permitir teste A/B estiver marcada, os destinatários receberão o comunicação apenas uma vez. Isso permite que diferentes comunicações sejam enviadas a destinatários selecionados aleatoriamente. Isso testa a eficácia geral da mensagem e elimina a necessidade de mensagens duplicadas.

O campo Porcentagem de teste A/B representa a porcentagem de contatos na base de dados para os quais essa mensagem será enviada, como parte do Teste A/B. Digite um número entre 1-100. Os destinatários são escolhidos aleatoriamente.

Enviar, agendar ou testar¶

Após finalizar a comunicação, o Odoo fornece as seguintes opções no canto superior esquerdo da página do modelo de e-mail. Essas opções são: Enviar, Agendar e Testar.

No modo Editar, também há botões para Salvar ou Descartar a correspondência.

• Enviar - Clique para que o Odoo envie o e-mail para os destinatários desejados. Quando o Odoo tiver enviado a comunicação, o status será alterado para Enviado.

• Agendar - Clique para exibir uma janela pop-up, na qual uma data futura é escolhida. O Odoo envia a comunicação para os destinatários desejados na data e hora especificadas. Quando uma data-hora é escolhida, o status da distribuição muda para Na fila.

• Testar - Clique para revelar uma janela pop-up, na qual o Odoo permite que uma amostra de e-mail seja enviado para fins de teste. Digite o endereço de e-mail do destinatário desejado no campo Destinatários e clique em Enviar e-mail de amostra.

• Salvar - Clique para salvar a correspondência como um rascunho, que pode ser editado (e enviado) em uma data posterior. Quando clicado, o status da comunicação permanece como Rascunho.

• Descartar - Clique para descartar todas as alterações feitas desde o último salvamento.