Automação de comunicações de marketing¶

O aplicativo MKT: Automação do Odoo automatiza uma variedade de tarefas de marketing combinando regras e filtros específicos para gerar ações programadas. Em vez de ter que criar manualmente cada estágio de uma campanha (como uma série de e-mails em massa programados), o aplicativo MKT: Automação permite que os profissionais de marketing criem toda a campanha e todos os seus estágios em um único lugar - em um único painel.

Configuração de campanhas¶

Para criar uma nova campanha de marketing automatizada, navegue até o app MKT: Automação ‣ Novo para revelar um formulário de campanha em branco.

Depois de inserir um nome para a campanha de marketing, configure o público-alvo nos campos restantes.

O público-alvo pode ser configurado inserindo critérios específicos para o Odoo usar ao determinar para quem essa campanha de automação de marketing deve ser enviada.

No campo Alvo, use o menu suspenso para escolher em qual modelo os filtros de público-alvo devem se basear (por exemplo, Contato, Lead/Oportunidade, Pedido de venda etc.).

Selecione Pesquisasr mais… no menu suspenso para revelar uma janela pop-up :guilabel:`Pesquisar: Alvo” que contém todas as opções de direcionamento disponíveis.

Quando um Alvo é selecionado, há um campo Unicidade baseada em. Esse campo é usado para evitar duplicatas com base no modelo escolhido no campo Alvo.

Selecione Pesquisar mais… no menu suspenso Unicidade baseada em para revelar todas as opções disponíveis em uma janela pop-up.

O último campo do formulário de campanha é o Filtro. É aqui que opções de segmentação mais específicas podem ser inseridas na campanha para restringir ainda mais o número e o tipo de destinatários que recebem o material de automação de marketing.

Sem isso, o campo Filtro será lido como: Comparar registros com. Isso significa que o Odoo usa os campos Alvo e Unicidade baseada em para determinar quem serão os destinatários. O número de destinatários é representado abaixo como registro(s).

Regras de filtro de campanha¶

Para adicionar um filtro mais específico a uma campanha de automação de marketing, clique no botão Adicionar condição no campo Filtro. Isso revela uma série de outros campos configuráveis de regras de filtro.

Nos campos de regra, equações personalizáveis podem ser configuradas para que o Odoo use ao filtrar quem deve ser incluído ou excluído nessa campanha de marketing específica.

Além disso, ao clicar em Adicionar condição, a possibilidade de Salvar como filtro favorito fica disponível no formulário da campanha.

Há também a opção de comparar registros com todas ou qualquer uma das regras configuradas no campo Filtro.

Para escolher uma dessas opções, clique em Todas no meio da frase “Compare os registros com todas as seguintes regras” para exibir um menu suspenso com essas opções.

Quando o primeiro campo da equação da regra é clicado, um menu suspenso aninhado de opções aparece na tela, onde critérios específicos são escolhidos com base nas necessidades da campanha.

Os campos restantes na equação da regra definem ainda mais os critérios, que são usados para determinar quais registros da base de dados devem ser incluídos ou excluídos na execução da campanha.

Para adicionar outra regra, clique no ícone ➕ (sinal de adição) à direita da regra de filtragem ou clique em Nova regra abaixo dos campos de equação da regra. Quando qualquer um deles é clicado, uma nova série de campos de regra é exibida.

Para adicionar uma ramificação de várias regras ao mesmo tempo, clique no ícone de ramificação, localizado à direita do ícone ➕ (sinal de adição). Quando clicados, dois campos adicionais de equação de sub-regra aparecem abaixo da regra inicial.

Há também a opção de fazer com que o filtro se aplique a qualquer uma ou a todas das regras de ramificação configuradas.

Para obter mais informações sobre a configuração do filtro da campanha de automação de marketing, consulte esta página de documentação.