Enviar cotações¶
Quando você qualificar um prospecto em uma oportunidade, você provavelmente precisará enviar-lhes uma cotação. Você pode fazer isso diretamente no Aplicativo CRM com Odoo.
Crie novas cotações¶
Ao clicar em qualquer oportunidade ou lead, você verá um botão Nova cotação, que o levará a um novo menu onde você pode gerenciar a cotação.
Você encontrará todas as suas cotações para essa oportunidade específica no menu Cotações nessa página.
Marque-os ganhos/perdas¶
Agora você precisará marcar sua oportunidade como ganha ou perdida para levar o processo adiante.
Se você marcá-los como Ganhamos, eles passarão para a sua coluna Ganhamos na sua visão Kanban. Se você, no entanto, marcá-los como Perdidos eles serão arquivados.