Atribuir leads com pontuação preditiva de leads¶
The Odoo CRM app can automatically assign leads/opportunities to sales teams and salespeople. A standard practice is to assign leads based on the probability of winning each lead. Companies can prioritize the leads that are more likely to result in successful deals by quickly assigning them to the appropriate salespeople.
O Odoo calcula automaticamente a probabilidade de ganhar cada lead usando um método chamado pontuação preditiva de leads.
Pontuação preditiva de leads¶
Predictive lead scoring is a machine-learning model that uses historical data from Odoo CRM to score open leads/opportunities.
Conforme a empresa processa oportunidades pelo funil de CRM, o Odoo coleta dados sobre quais oportunidades são ganhadas e perdidas. A pontuação preditiva de leads usa esses dados para prever a probabilidade de ganhar novos leads e oportunidades.
Quanto mais oportunidades são enviadas pelo funil do CRM, mais dados o Odoo coleta, resultando em probabilidades mais precisas.
Especificamente, a pontuação preditiva de leads do Odoo usa o modelo de probabilidade Naive Bayes:
A equação detalhada:
\(P(A|B)\) = probability of a successful lead in this case
\(P(A)\) = overall probability of a lead being successful, regardless of the conditions
\(P(B|A)\) = probability of this being the case, given a lead is successful
\(P(B)\) = probability of this being the case
The term case refers to the variables that can affect a lead being successful in Odoo. This can include variables, such as the assigned salesperson, the source of the lead, the language of the lead, and other historical and demographic data.
The variables considered in this calculation can be configured to tailor the calculation to each business’s needs.
The probability of success for each opportunity is displayed on the opportunity form, and updates automatically, as the opportunity progresses through the CRM pipeline.
When an opportunity moves to the next stage, its probability of success automatically increases, according to the predictive lead scoring algorithm.
Configuração¶
Predictive lead scoring is always active in Odoo CRM. However, the variables used to calculate the probability of success can be customized in the settings.
To customize the variables used by predictive lead scoring, go to . Under Predictive Lead Scoring, click the Update Probabilities button.
Em seguida, clique no menu suspenso para escolher quais variáveis o recurso de pontuação preditiva de leads levará em consideração.
É possível ativar qualquer quantidade das seguintes variáveis:
Estado: o estado geográfico de onde vem a oportunidade
País: o estado país de onde vem a oportunidade
Qualidade de telefone: se há número de telefone listado para a oportunidade
Qualidade do e-mail: se há endereço de e-mail listado para a oportunidade
Origem: a origem de uma oportunidade (ex.: mecanismo de busca, redes sociais)
Idioma: o idioma especificado na oportunidade
Marcadores: os marcadores colocados na oportunidade
Nota
As variáveis Estágio e Equipe estão sempre em vigor. Estágio refere-se à etapa do funil do CRM em que uma oportunidade se encontra. Equipe refere-se à equipe de vendas atribuída a uma oportunidade. A pontuação preditiva de leads sempre leva em consideração essas duas variáveis, independentemente das variáveis opcionais selecionadas.
Em seguida, clique no campo de data próximo à opção Considerar leads criados a partir de: para selecionar a data a partir da qual a pontuação preditiva de leads iniciará seus cálculos.
Finalmente, clique em Confirmar para salvar as alterações.
Alterar a probabilidade manualmente¶
A probabilidade de sucesso de uma oportunidade pode ser alterada manualmente no formulário de oportunidades. Clique no número da probabilidade para editá-lo.
Importante
Manually changing the probability removes the automatic probability updates for that opportunity. The probability no longer updates automatically, as the opportunity moves through each stage of the pipeline.
To reactivate automatic probability, click on the (gear) icon next to the :guilabel:`Probability percentage.
Atribuir leads com base na probabilidade¶
Odoo CRM can assign leads/opportunities to sales teams and salespeople, based on specified rules. Create assignment rules, based on the leads’ probability of success, to prioritize those that are more likely to result in deals.
Configurar atribuição baseada em regras¶
To activate Rule-Based Assignment, navigate to , and tick the Rule-Based Assignment checkbox. Then, click Save.
The Rule-Based Assignment` feature can be set to run Manually, meaning an Odoo user must manually trigger the assignment, or Repeatedly, meaning Odoo will automatically trigger the assignment according to the chosen time period.
Para configurar a atribuição automática de leads, selecione Repetidamente na seção Em execução. Em seguida, personalize com que frequência o Odoo acionará a atribuição automática na seção Repetir a cada.
If Rule-Based Assignment is set to run Repeatedly, the assignment can still be triggered manually using the circular arrow icon in the Rule-Based Assignment settings (or using the Assign Leads button on the sales team configuration page).
Configurar regras de atribuição¶
Next, configure the assignment rules for each sales team and/or salesperson. These rules determine which leads Odoo assigns to which people. To get started, navigate to , and select a sales team.
On the sales team configuration form, under Assignment Rules, click Edit Domain to configure the rules that Odoo uses to determine lead assignment for this sales team. The rules can include anything that may be relevant for this company or team, and any number of rules can be added.
Clique em Adicionar filtro para começar a criar regras de atribuição. Clique no sinal de + à direita da regra de atribuição para adicionar outra linha. Clique no símbolo x para remover a linha.
Para criar uma regra de atribuição com base na probabilidade de sucesso de uma oportunidade, clique no menu suspenso na extremidade esquerda de uma linha de regra de atribuição e selecione “Probabilidade”.
No menu suspenso do meio, selecione o símbolo de equação desejado – provavelmente o símbolo de maior que, menor que, maior ou igual a ou menor ou igual a.
No espaço na extremidade à direita, insira o valor numérico desejado da probabilidade. Por fim, clique em Salvar para salvar as alterações.
Example
Para configurar uma regra de atribuição de forma que uma equipe de vendas receba leads com uma probabilidade de sucesso de 20% ou mais, crie uma linha Domínio com: Probabilidade >= 20.
Regras de atribuição independentes também podem ser configuradas para cada membro da equipe. Na página de configuração da equipe de vendas, clique em um membro da equipe na guia “Membros” e, em seguida, edite a seção “Domínio”. Clique em “Salvar” para salvar as alterações.
If automatic lead assignment is configured in the settings, both the sales team and individual team members have the option to Skip auto assignment. Check this box to omit a particular sales team or salesperson from being assigned leads automatically by Odoo’s Rule-Based Assignment feature. If Skip auto assignment is activated, the sales team or salesperson can still be assigned leads manually.
Para atribuir manualmente leads a esta equipe de vendas, clique no botão Atribuir leads no topo da página de configuração da equipe de vendas. Isso atribuirá leads que no momento não estejam atribuídos e que correspondam ao domínio especificado desta equipe.