Ações automatizadas (automações)¶

As ações automatizadas são usadas para acionar alterações automáticas com base em ações do usuário (por exemplo, aplicar uma modificação quando um campo é definido com um valor específico) ou em condições de tempo (por exemplo, arquivar um registro 7 dias após sua última atualização).

Para criar uma ação automatizada com o Estúdio, vá para Automações de qualquer lugar dentro do Estúdio.

Para cada ação automatizada que você criar, os seguintes elementos devem ser definidos: o Modelo, o Disparo, o Aplicar em e o Ação.

Example

Modelo¶

Selecione o modelo em que a ação automatizada deve ser aplicada.

Disparo¶

Defina quando a ação automatizada deve ser aplicada. Há seis acionadores disponíveis.

Na criação¶

A ação é acionada quando um registro é criado e então salvo.

Na atualização¶

A ação é acionada quando um registro salvo anteriormente é editado e então salvo.

• Use Campos acionadores para especificar quais campos - e somente esses - acionam a ação em sua atualização.

• Para detectar quando um registro muda de um estado para outro, defina um filtro Domínio antes da atualização, que verifica se a condição é satisfeita antes de o registro ser atualizado. Em seguida, defina um filtro Aplicar em, que verifica se a condição é atendida depois que o registro é atualizado.

  Example

  Se quiser que a ação automatizada ocorra quando um endereço de e-mail for definido em um contato, defina o domínio Domínio antes da atualização como E-mail não está definido e o domínio Aplicar em como E-mail está definido.

  

Na criação e atualização¶

A ação é acionada quando um registro é criado e salvo ou editado e salvo.

Ao excluir¶

A ação é acionada quando um registro é excluído.

Baseado em modificação de formulário¶

A ação é acionada quando qualquer alteração é feita no valor de um campo de acionamento na visualização de formulário, mesmo antes de salvar o registro. Esse acionador só funciona na interface do usuário quando uma modificação é feita por um usuário. Se o campo for alterado por meio de outra ação e não pelo usuário, a ação não será executada.

Condição baseada em tempo¶

A ação é acionada quando o valor de data ou data e hora de um campo de acionamento é atingido.

• Para acionar a ação após a Data de acionamento, adicione um número de minutos, horas, dias ou meses em Atraso após data de acionamento. Para acionar a ação antes, adicione um número negativo.

  Example

  Se você quiser enviar um e-mail de lembrete 30 minutos antes do início de um evento de calendário, selecione Início (Evento do calendário) em Data de acionamento e defina Atraso após data de acionamento como -30 Minutos.

  

Aplicar em¶

Defina em quais registros do modelo a ação automatizada deve ser aplicada. Funciona da mesma forma que quando você aplica filtros em a modelo.

Ação¶

Determine o que a ação automatizada deve fazer (ação do servidor). Há oito tipos de ação para escolher.

Executar código Python¶

A ação é usada para executar o código Python. As variáveis disponíveis são descritas na aba Código Python, que também é usada para escrever seu código, ou na aba Ajuda.

• Para permitir que a ação seja executada por meio do site, marque Disponível no site e adicione um Caminho do site.

Criar um novo registro¶

A ação é usada para criar um novo registro em qualquer modelo.

• Para vincular o registro que acionou a criação do novo registro, selecione um campo em Vincular campo. Por exemplo, você pode criar um contato automaticamente quando um lead é transformado em uma oportunidade.

• Aba Dados para gravar: a aba é usada para especificar os valores do novo registro. Depois de selecionar um Campo, selecione seu Tipo de avaliação:

  • Valor: usado para fornecer diretamente o valor bruto do campo na coluna Valor.

  • Referência: usado para selecionar o registro na coluna Registro e permitir que o Estúdio adicione o ID interno na coluna Valor.

    Example

    Se uma ação automatizada criar uma nova tarefa em um projeto, você poderá atribuí-la a um usuário específico definindo o Campo como Usuário responsável (Projeto), o Tipo de avaliação como Referência e o Registro como um usuário específico.

    

  • Expressão Python: usada para definir dinamicamente o valor do registro recém-criado para um campo usando código Python na coluna Valor.

Atualizar o registro¶

A ação é usada para definir valores para campos de qualquer registro no modelo atual.

Executar várias ações¶

A ação é usada para acionar várias ações ao mesmo tempo. Para fazer isso, clique em Adicionar uma linha na aba:guilabel:Ações. Na janela pop-up Ações secundárias, clique em Criar e configure a ação.

Enviar e-mail¶

A ação é usada para enviar um e-mail a um contato vinculado a um registro específico. Para isso, selecione ou crie um Modelo de e-mail.

Adicionar seguidores¶

A ação é usada para inscrever contatos existentes no registro.

Criar próxima atividade¶

A ação é usada para agendar uma nova atividade vinculada ao registro. Use a aba Atividade para configurá-la como de costume, mas em vez do campo Atribuído a, selecione um Tipo de usuário da atividade. Selecione Usuário específico e adicione o usuário em Responsável se a atividade tiver que ser sempre atribuída ao mesmo usuário. Para direcionar dinamicamente um usuário vinculado ao registro, selecione Usuário genérico do registro e altere o campo Nome do campo do usuário, se necessário.

Example

Depois que um lead for transformado em uma oportunidade, você deseja que sua ação automatizada configure uma chamada para o usuário responsável pelo lead. Para isso, defina o Atividade como Chamada e defina o Tipo de usuário da atividade como Usuário genérico do registro.

Enviar mensagem de texto por SMS¶

A ação é usada para enviar um SMS a um contato vinculado ao registro. Para fazer isso, selecione ou crie um Modelo de SMS.