Assinaturas¶
O app Assinaturas do Odoo é utilizado para gerir negócios recorrentes: vender novos contratos, fazer upsell de clientes, manter a evasão sob controle e gerar relatórios sobre os principais KPIs: RRM, RRA, retenção, evasão, etc.
Cotações de assinatura¶
Importante
Os pedidos de venda com uma recorrência definida tornam-se assinaturas.
Para criar uma nova assinatura, clique em Novo a partir dos apps Assinaturas ou Vendas app. Você pode:
Selecionar um plano de assinatura para pré-preencher a cotação instantaneamente, ou
Preencher a cotação normalmente, certificando-se de selecionar uma recorrência e uma data final, se necessário, e adicionando produtos recorrentes.
Dica
É possível definir diferentes endereços de faturamento e entrega ativando o recurso Endereços do cliente.
Confirmação¶
Envie a cotação ao cliente para confirmação clicando em Enviar por e-mail, ou confirme-a imediatamente clicando em Confirmar.
Dica
Clique em Visualização do cliente para visualizar o portal do cliente, onde o cliente pode ver, assinar e pagar a cotação, bem como entrar em contato com você.
Pagamentos automáticos¶
Você ode exigir que o cliente defina uma forma de pagamento automático e pague antecipadamente a primeira ocorrência da assinatura antes de poder confirmar a sua cotação. Para isso, vá à aba Outras informações da cotação e selecione a opção Pagamento no campo Confirmação online.
Se você deixar a opção Pagamento desmarcada, o cliente não tem de efetuar um pré-pagamento para iniciar a assinatura. Isto significa que o pagamento não é automático e que o cliente deve pagar cada fatura manualmente.
Importante
Se a confirmação on-line exigir um pré-pagamento, seu cliente poderá selecionar apenas os provedores de pagamento que tenham o :ref:` recurso de tokenização <payment_providers/tokenization>`. Isso garante que o cliente seja cobrado automaticamente a cada novo período.