Segmentar um público-alvo¶

A entrega de campanhas de marketing para o público certo é fundamental quando se tenta expandir um negócio. O aplicativo Odoo MKT: Automação ajuda os profissionais de marketing a fazer exatamente isso, fornecendo ferramentas de filtragem detalhadas, que podem ser tão simples (ou tão complexas) quanto necessário, para alcançar os clientes certos no momento certo.

Configurar filtros de público-alvo¶

Ao configurar os filtros de público-alvo em uma campanha de marketing, há algumas opções que têm um ícone > (seta) ao lado delas. O ícone > (seta) significa que o filtro específico tem parâmetros mais refinados que podem ser personalizados.

Os filtros podem ser ampliados com a adição de ramificações e nós. Um nó adiciona outro parâmetro de filtragem a um grupo de condições de direcionamento (por exemplo, uma nova linha), e uma ramificação cria um cluster de parâmetros estreitamente refinado, permitindo que os filtros sejam agrupados com instruções QUALQUER UM ou TODOS.

Sempre que uma nova ramificação é criada, há duas opções:

• Os registros podem corresponder aos critérios ALL para as próximas regras (criando uma instrução AND em que todos os critérios devem corresponder).

• Ou, os registros podem corresponder aos critérios ANY para as próximas regras (criando uma declaração OU em que apenas um dos critérios deve corresponder).

Para alternar entre essas duas opções, basta clicar no ícone da seta suspensa na caixa verde e selecionar ANY ou ALL.

Para adicionar um nó, clique no ícone ➕ (sinal de adição) e, para adicionar outra ramificação, clique no ícone ⋯ (elipses). Para excluir um nó ou uma ramificação, clique no ícone ✖ (excluir) para excluí-lo.

Casos de uso¶

Os cenários a seguir descrevem diferentes combinações de filtros que uma campanha de marketing pode usar normalmente.

Cenário nº 1: Limitar o alvo a novas oportunidades no funil¶

Enquanto estiver no modo de Edição em um formulário de modelo de campanha (clicando no botão Editar), selecione o campo Alvo e clique em Pesquisar mais no menu suspenso. Em seguida, procure por Lead/Oportunidade e selecione-o.

Em seguida, clique em Adicionar filtro no campo Filtro. Em seguida, clique na opção de filtro padrão ID na primeira parte da equação do filtro. Isso revela um menu suspenso cheio de opções de filtro. Nesse menu suspenso, role para baixo (ou procure por) Tipo.

Mantenha a segunda parte da equação do filtro no ícone padrão 🟰 (sinal de igual).

Em seguida, altere a terceira (e última) parte da equação do filtro de Lead para Oportunidade. O número de Registros que se encaixam nessa equação de filtro específica muda à medida que a equação é personalizada.

Adicione outro nó a esse filtro clicando no ícone ➕ (sinal de adição) à direita da equação.

Como as “novas” oportunidades são o alvo desse filtro, o segundo nó se concentrará apenas em localizar oportunidades que estejam no estágio Novo do funil. Para fazer isso, selecione o padrão ID na primeira parte da equação do segundo filtro e role para baixo (ou pesquise) Estágio no menu suspenso do campo.

Novamente, mantenha a segunda parte da equação do filtro no ícone 🟰 (sinal de adição).

Por fim, destaque o valor padrão na terceira (e última) parte da segunda equação de filtro e digite Novo. Com isso em vigor, o Odoo só visa oportunidades que estejam no estágio “Novo” do funil.

Cenário nº 2: Restringir o alvo aos participantes do evento que compraram um ingresso específico¶

Enquanto estiver no modo de Edição em um formulário de modelo de campanha (clicando no botão Editar), selecione o campo Alvo e clique em Pesquisar mais no menu suspenso. Em seguida, role para baixo (ou procure por) Evento e selecione.

Em seguida, clique em Adicionar filtro no campo Filtro. Clique na opção de filtro padrão ID na primeira parte da equação do filtro. Isso revela um menu suspenso cheio de opções de filtro. Nesse menu suspenso, role para baixo (ou procure por) Evento.

Clique no ícone padrão 🟰 (sinal de adição) na segunda parte da equação do filtro. Isso revela um menu suspenso. Nesse menu suspenso, selecione contém.

Na terceira (e última) parte vazia da equação do filtro, digite o nome do(s) evento(s) que o Odoo deve considerar para esse filtro de campanha.

Em seguida, adicione outro nó a esse filtro clicando no ícone ➕ (sinal de adição) à direita da equação.

O segundo nó se concentrará na segmentação dessa campanha para os participantes que comprarem um tipo específico de ingresso para o(s) evento(s) mencionado(s) na primeira equação de filtro.

Para fazer isso, selecione o padrão ID na primeira parte da segunda equação de filtro e role para baixo (ou pesquise) Ingresso de evento no menu suspenso do campo. Em seguida, nesse mesmo menu suspenso, selecione Nome.

Novamente, clique no ícone padrão 🟰 (sinal de adição) na segunda parte da equação do filtro e selecione contém.

Por fim, na terceira (e última) parte da segunda equação do filtro, que está em branco, digite o nome do tipo de ingresso que deve ser usado para o filtro. Nesse caso, Padrão é o nome do tipo de ingresso do evento nesse exemplo de filtro.