Usar pedidos genéricos para criar contratos de compra com fornecedores¶

Os pedidos genéricos são contratos de compra de longo prazo entre uma empresa e um fornecedor para a entrega recorrente de produtos com preços predeterminados. Pedidos genéricos são úteis quando os produtos são comprados sempre do mesmo fornecedor, mas em quantidades e em momentos diferentes.

Ao simplificar o processo de pedidos, os pedidos genéricos não apenas economizam tempo, mas também dinheiro, pois podem ser vantajosos para negociar preços em massa com os fornecedores.

Criar um novo pedido genérico¶

Para criar pedidos genéricos, o recurso Acordos de compra precisa primeiro ser ativado nas configurações do aplicativo Compras. Para fazer isso, vá para Compras ‣ Configuração ‣ Definições e, na seção Pedidos, clique na caixa de seleção ao lado de Acordos de compra. Isso habilitará a capacidade de criar pedidos genéricos, bem como solicitações alternativas de cotação (SDCs).

Para criar um pedido genérico, vá para Compras ‣ Pedidos ‣ Pedidos genéricos e clique em Novo. Isso cria (e navega para) um novo formulário de pedido genérico.

Nesse novo formulário de pedido genérico, diferentes campos e configurações podem ser definidos, de modo que há regras predeterminadas que o contrato recorrente de longo prazo deve seguir:

• Representante de compras: é o usuário atribuído a esse pedido genérico específico. Por padrão, esse é o usuário que criou o acordo; o usuário pode ser alterado diretamente no menu suspenso ao lado desse campo.

• Tipo de acordo: é o tipo de acordo de compra como o qual esse pedido genérico é classificado. No Odoo, os pedidos genéricos são o único acordo de compra oficial.

• Fornecedor: é o fornecedor ao qual esse acordo está vinculado, seja uma vez ou em base recorrente. O fornecedor pode ser selecionado diretamente no menu suspenso ao lado desse campo.

• Moeda: é a moeda que será usada para essa transação, conforme o acordo. Se várias moedas estiverem ativas na base de dados, será possível alternar no menu suspenso ao lado desse campo.

• Prazo do acordo: é a data em que esse acordo de compra expirará (se desejado). Se esse pedido genérico não expirar, deixe o campo em branco.

• Data do pedido: é a data em que esse pedido genérico deve ser feito se uma nova cotação for criada diretamente no formulário de pedido genérico. Se uma nova cotação for criada, esse valor preencherá automaticamente o campo Prazo do pedido na SDC.

• Data de entrega: é a data de entrega prevista para a chegada dos produtos incluídos em uma SDC ` criada diretamente do formulário de pedido genérico. Se uma nova cotação for criada, esse valor preencherá automaticamente o campo *Chegada prevista* na :abbr:`SDC.

• Documento de origem: é o pedido de compra (PC) de origem ao qual esse pedido genérico será vinculado. Se esse pedido genérico não deve ser vinculado a nenhum PCs existente, deixe o campo em branco.

• Empresa: é a empresa atribuída a esse pedido genérico específico. Por padrão, essa é a empresa na qual o usuário que está criando o pedido genérico está listado. Se a base de dados não for multiempresa, esse campo não poderá ser alterado e terá como padrão a única empresa listada na base.

Depois que todos os campos relevantes tiverem sido preenchidos, clique em Adicionar uma linha para adicionar produtos na coluna Produto. Em seguida, altere a quantidade de cada produto na coluna Quantidade (se desejar) e defina um preço na coluna Preço unitário.

Para visualizar e alterar as configurações padrão do acordo de compra para pedidos agrupados diretamente do formulário de pedido genérico, clique no link interno (ícone de seta) ` ao lado do campo :guilabel:`Tipo de contrato onde Pedido genérico está listado. Isso leva às configurações do pedido genérico.

Aqui, as configurações dos pedidos genéricos podem ser editadas. Na seção Tipo de acordo, o nome do Tipo de acordo pode ser alterado (se desejado), e o Tipo de seleção de acordo também pode ser alterado. Há duas opções que podem ser ativadas para o tipo de seleção:

• Selecionar apenas uma SDC (exclusivo): quando um pedido de compra for confirmado, os pedidos de compra restantes serão cancelados.

• Selecionar múltiplas SDC (não exclusivo): quando um pedido de compra é confirmado, os pedidos de compra restantes *não serão cancelados. Em vez disso, são permitidos vários pedidos de compra.

Na seção Dados para novas cotações, é possível alterar as configurações de como as linhas de produtos e como as quantidades serão preenchidas em novas cotações usando esse acordo de compra ao lado dos campos Linhas e Quantidades.

Há duas opções que podem ser ativadas para Linhas:

• Usar linha do acordo: ao criar uma nova cotação, as linhas de produtos serão preenchidas previamente com os mesmos produtos listados no pedido genérico, se esse pedido genérico for escolhido na nova cotação.

• Não criar linhas de SDC automaticamente: ao criar uma nova cotação e selecionar um pedido genérico existente, as configurações serão transferidas para a nova cotação, mas as linhas de produtos não serão preenchidas.

E há duas opções que podem ser ativadas para Quantidades:

• Usar quantidades do acordo: ao criar uma nova cotação, as quantidades de produtos listadas no pedido genérico serão pré-preenchidas nas linhas de produtos, se esse pedido genérico for escolhido na nova cotação.

• Definir quantidades manualmente: ao criar uma nova cotação e selecionar um pedido genérico existente, as linhas de produtos serão preenchidas previamente, mas todas as quantidades serão definidas como 0. As quantidades precisarão ser definidas manualmente pelo usuário.

Depois que as alterações desejadas tiverem sido feitas (se houver), clique em Novo (pela trilha de navegação, na parte superior da página) para voltar ao formulário de pedido genérico e clique em Confirmar para salvar esse novo acordo de compra. Depois de confirmado, o pedido genérico muda de Rascunho para Em andamento, o que significa que esse contrato pode ser selecionado e usado na criação de novos SDCs.

Criar uma nova SDC a partir do pedido genérico¶

Após a confirmação de um pedido genérico, novas cotações podem ser criadas diretamente no formulário dele, que usará as regras definidas no formulário e preencherá previamente a nova cotação com as informações corretas. Além disso, essa nova cotação será automaticamente vinculada a esse formulário de pedido genérico pelo botão inteligente SDCs/Pedidos no canto superior direito do formulário.

Para criar uma nova cotação a partir do formulário de pedido genérico, clique em Nova cotação. Isso cria (e navega para) uma nova SDC, que é preenchido previamente com as informações corretas, dependendo das configurações definidas no formulário de pedido genérico.

No novo formulário de SDC, clique em Enviar por e-mail para redigir e enviar um e-mail para o fornecedor listado; clique em Imprimir SDC para gerar um PDF imprimível da cotação; ou, quando estiver pronto, clique em Confirmar pedido para confirmar o pedido de compra (PC).

Depois que o PC tiver sido confirmado, clique novamente no formulário de pedido genérico (pelas trilhas de navegação, na parte superior da página). No formulário de pedido genérico, agora há uma SDC (solicitação de cotação) ` listada no botão inteligente :guilabel:`SDCs/Pedidos no canto superior direito do formulário. Clique no botão inteligente SDCs/Pedidos para ver o pedido de compra que acabou de ser criado.

Criar um novo pedido genérico a partir de uma SDC¶

Para criar uma nova SDC, navegue até o aplicativo Compras e clique em Novo.

Em seguida, insira informações no formulário de SDC: adicione um fornecedor no menu suspenso ao lado do campo Fornecedor e clique em Adicionar um produto para selecionar um produto no menu suspenso na coluna Produto. Então, defina a quantidade de compra desejada na coluna Quantidade e altere o preço de compra na coluna Preço unitário, se desejar.

Clicar no ícone opções adicionais (dois pontos) fornece opções de visibilidade adicionais para adicionar ao item de linha. Repita essas etapas para adicionar quantas opções adicionais desejar, incluindo as UM (unidades de medida) da compra dos produtos e a data de chegada prevista.

Antes de confirmar a nova cotação e criar um pedido de compra, clique no menu suspenso ao lado do campo Pedido genérico e digite um novo nome para o novo pedido. Isso cria um acordo de compra totalmente novo e salva as informações inseridas nos campos do formulário de pedido de compra, bem como as informações do produto inseridas nas linhas de produto.

No novo formulário de SDC, clique em Enviar por e-mail para redigir e enviar um e-mail para o fornecedor listado; clique em Imprimir SDC para gerar um PDF imprimível da cotação; ou, quando estiver pronto, clique em Confirmar pedido para confirmar o pedido de compra.

Pedidos genéricos e reposição¶

Quando um pedido genérico é confirmado, uma nova linha de fornecedor é adicionada na aba Compras dos produtos incluídos no pedido genérico. Isso torna os pedidos genéricos úteis em :doc:` reposições automatizadas <…/…/purchase/products/reordering>`, porque as informações sobre o fornecedor, o preço e o acordo são referenciadas na linha do fornecedor. Essas informações são usadas para determinar onde, quando e por qual preço esse produto pode ser reposto.