마케팅 자동화 캠페인¶

Odoo 마케팅 자동화 앱을 통해 특정 규칙과 필터를 조합하여 작업 스케줄을 생성함으로써 다양한 마케팅 업무를 자동화할 수 있습니다. 홍보 캠페인을 각 단계별로 직접 진행하는 대신 (시간 내 대량 메일 발송 등), 마케팅 자동화 앱을 통해서 마케팅 담당자가 현황판 한 곳에서 캠페인 전반에 걸친 모든 단계를 구축할 수 있게 되는 것입니다.

캠페인 환경 설정¶

새로 마케팅 캠페인 자동화 항목을 생성하려면 :menuselection:`마케팅 자동화 앱 –> 새로 만들기`로 이동하여 빈 캠페인 양식을 표시합니다.

마케팅 캠페인명을 입력한 후 나머지 필드에서 대상 고객에 대한 설정을 합니다

마케팅 자동화 캠페인을 전송할 대상을 결정할 때 Odoo에서의 특정 기준을 입력하여 대상 고객을 설정할 수 있습니다.

대상 필드에서 드롭다운 메뉴를 사용하여 대상 고객 필터의 기준이 되는 모델을 선택합니다 (예: 연락처, 영업제안/영업기회, :guilabel:` 판매주문서` 등).

드롭다운 메뉴에서 더 검색하기…`를 선택하면 :guilabel:`검색: 대상 팝업 창에서 모든 대상 옵션이 표시됩니다.

대상`을 선택하면, :guilabel:`다음 기준 단일 항목 필드를 확인합니다. 이 필드는 대상 필드에서 선택한 모델을 기준으로 중복을 방지하기 위해 사용합니다.

다음 기준 단일 항목 드롭다운 메뉴에서 :guilabel:`더 검색하기…`를 선택하면 사용할 수 있는 모든 옵션이 팝업 창에 표시됩니다.

캠페인 양식의 마지막에는 필터 필드가 있습니다. 여기서는 대상 옵션을 보다 구체적으로 캠페인 단계에 추가하여 마케팅 자동화 자료의 수신자 수와 유형을 더욱 좁힐 수 있습니다.

그대로 두면 필터 필드가 전체 레코드 일치`로 표시됩니다. 즉, Odoo는 :guilabel:`대상 및 다음 기준 단일 항목 필드를 사용하여 수신자를 결정합니다. 수신자 수는 아래에 :guilabel:`레코드`로 표시됩니다.

캠페인 필터 규칙¶

마케팅 자동화 캠페인에 필터를 보다 구체적으로 추가하려면 필터 필드에서 조건 추가 버튼을 클릭합니다. 이렇게 하면 일련의 필터 규칙 필드가 표시되어 설정을 할 수 있습니다.

규칙 필드에서 Odoo가 이 특정 마케팅 캠페인에 포함시키거나 제외할 사람을 필터할 때 사용할 수 있도록 사용자 정의 가능한 수식을 설정할 수 있습니다.

또한 조건 추가`를 클릭하면 캠페인 양식에 있는 :guilabel:`즐겨찾기 필터로 저장 기능을 사용할 수 있게 됩니다.

필터 필드에 설정된 규칙 중 전체 또는 :guilabel:`일부`와 레코드를 일치시키는 옵션도 있습니다.

이러한 옵션 중 하나를 선택하려면 “다음 규칙 모두와 기록 일치” 문장 중간에서 :guilabel:`전체`를 클릭하면 드롭다운 메뉴로 해당 옵션이 표시됩니다.

규칙 수식에 있는 첫 번째 필드를 클릭하면 캠페인에서 필요에 따라 특정한 기준을 선택할 수 있는 중첩형 드롭다운 메뉴 옵션이 화면에 나타납니다.

규칙 수식의 나머지 필드를 통해 캠페인을 실행 시 포함하거나 제외할 데이터베이스 레코드를 결정하는 데 적용할 요건을 추가로 정의합니다.

다른 규칙을 추가하려면 필터 규칙 오른쪽에 있는 ➕ (더하기 기호) 아이콘을 클릭하거나 규칙 수식 필드 아래에 있는 :guilabel:`새 규칙`을 클릭합니다. 어느 쪽이든 클릭할 경우 일련의 규칙 필드가 새로 나타납니다.

여러 규칙의 항목을 동시에 추가하려면 ➕ (더하기 기호) 아이콘 오른쪽에 있는 브랜치 아이콘을 클릭합니다. 클릭하면 처음의 규칙 아래에 추가 하위 규칙 수식 필드가 두 개 나타납니다.

필터가 설정된 브랜치 규칙의 일부 또는 :guilabel:`전체`에 필터를 적용하는 옵션도 있습니다.

마케팅 자동화 캠페인 필터 설정에 대한 자세한 내용은 :doc:`이 문서 페이지 `를 참조하세요.