영업팀이 여러 팀인 경우¶

영업팀 기능을 사용하면 각각 영업 프로세스가 고유한 영업팀, 영업 부서 및 영업 채널을 여러 개 관리할 수 있습니다.

새로운 영업팀 만들기¶

새로운 영업팀을 생성하려면 :menuselection:`CRM –> 환경 설정 –> 영업팀`으로 이동한 다음 :guilabel:`만들기`를 클릭합니다.

생성 페이지에서 이메일 별칭`을 설정해 두면 해당하는 고유한 이메일 주소로 메시지가 전송될 때마다 영업팀에 대한 영업제안/영업기회를 자동으로 생성합니다. 이메일 수신 조건으로 :guilabel:`모든 사람, 인증된 파트너 또는 팔로워만 중에서 선택합니다.

팀에 구체적인 월별 수익 목표가 있는 경우 :guilabel:`청구서 발행 목표`를 설정합니다. 국가, 언어 또는 캠페인과 같은 특정 필터를 기반으로 이 영업팀에 영업제안/영업기회를 할당하려면 :guilabel:`도메인`을 설정합니다.

영업팀에 구성원 추가하기¶

팀 구성원을 추가하려면 영업팀 환경 설정 페이지를 편집할 때 구성원 탭 아래에서 :guilabel:`추가`를 클릭합니다. 드롭다운 메뉴에서 영업사원을 선택하거나 새로 영업 담당자를 생성합니다. 해당 영업 담당자에게 30일 동안 할당할 수 있는 최대 영업제안 수를 설정하여 영업 담당자가 초과 근무를 하지 않도록 합니다.

한 사람을 구성원으로 한 팀에 추가하거나 혹은 여러 영업 팀에 :guilabel:`팀 리더`로 추가하여 필요한 전체 파이프라인에 액세스 권한을 줄 수 있습니다.

영업팀 현황판¶

영업팀 현황판을 보려면 :menuselection:`CRM –> 영업 –> 팀`으로 이동합니다. Odoo 사용자는 자신이 속해 있는 전체 팀을 현황판 타일로 볼 수 있습니다.

각 타일에는 영업팀에 있는 작업 중인 영업기회, 견적서, 판매주문서 및 예상 수익에 대한 개요 뿐 아니라, 주별로 새로운 영업기회에 대한 막대 그래프와 청구서 발행 진행률 표시줄도 확인할 수 있습니다.

설정판 모서리 쪽에 있는 점 세 개 항목을 클릭하면 탐색 메뉴를 열 수 있으며 이를 통해 문서나 보고서를 신속하게 확인하거나, 새로운 견적서나 영업기회를 생성 또는 해당 팀의 색상을 선택 및 구성 페이지에 액세스할 수 있습니다.

해당 팀의 CRM 파이프라인으로 직접 이동하려면 파이프라인 버튼을 클릭합니다.