실패한 영업기회 관리¶
영업기회가 모두 매출 성공으로 이어지는 것은 아닙니다. 파이프라인을 최신 상태로 유지하려면 실패한 영업기회를 식별해야 합니다. 영업기회가 실패한 사유를 지정해 놓으면 향후 영업기회에 대해 깊이 있는 이해를 할 수 있게 됩니다.
영업제안을 실패로 표시¶
영업제안을 실패로 표시하려면 애플리케이션을 열고 해당 칸반 카드를 클릭하여 파이프라인에서 영업제안을 선택합니다. 그렇게 하면 영업제안의 세부 정보가 표시됩니다.
그런 다음 영업제안 세부 정보 양식의 상단에 있는 :guilabel:`실패`를 클릭합니다.
그러면 실패 사유 팝업 창이 열립니다. 드롭다운 필드에서 기존의 실패 사유를 선택합니다. 적용할 사유가 없는 경우에는 사유를 실패 사유 필드에 입력하고 :guilabel:`만들기`를 클릭하여 새롭게 생성합니다.
실패 사유 필드에 지정되어 있는 실패 사유 아래에 추가 메모와 설명을 추가할 수 있습니다.
실패 사유 팝업 창에 원하는 정보를 모두 입력한 후 :guilabel:`제출`을 클릭합니다.
제출`을 클릭하면 팝업 창이 사라지고 Odoo는 영업제안 세부 양식으로 돌아가서 이제 영업제안에 있는 오른쪽 상단에 새로 빨간색 :guilabel:`실패 배너가 표시됩니다.
실패 사유 생성/수정하기¶
새로운 실패 사유를 생성하거나 기존 사유를 편집하려면 :menuselection:`CRM 앱 –> 환경 설정 –> 실패 사유`로 이동합니다.
기존 사유를 편집하려면, 수정해야 하는 사유를 클릭합니다. 클릭하면 해당하는 사유가 강조 표시됩니다. 강조 표시되면 설명 필드를 편집하면 선택한 실패 사유에 대한 설명이 변경됩니다. 완료 후에는 왼쪽 상단에 있는 :guilabel:`저장`을 클릭합니다.
새로운 실패 사유를 생성하려면 실패 사유 페이지의 왼쪽 상단에 있는 만들기`를 클릭합니다. 이렇게 하면 :guilabel:`설명 필드에 새로 비어있는 줄이 나타납니다. 그러면 새로운 줄에 새로운 실패 사유를 입력합니다. 준비가 되면 :guilabel:`저장`을 클릭합니다.
실패한 영업기회 복구¶
Odoo *CRM*에서 실패한 기회를 복구하려면 기본 파이프라인 현황판에서 드롭다운 메뉴를 클릭합니다.
필터 드롭다운 메뉴에서 실패 옵션을 선택합니다. 실패`를 선택하면 `실패`로 표시된 영업제안만 :guilabel:`파이프라인 페이지에 나타납니다.
특정 실패 사유를 기준으로 영업제안에 필터를 적용하려면 :menuselection:`필터 –> 사용자 정의 필터 추가`를 선택합니다. 그러면 세 개의 필드가 있는 또 다른 드롭다운 메뉴가 표시됩니다.
상단 필드 드롭다운 메뉴에서 실패 사유`를 선택합니다. 두 번째 필드 드롭다운 메뉴에서 :guilabel:`포함`을 선택합니다. 그런 다음 :guilabel:`사용자 정의 필드 추가 하위 메뉴의 세 번째 필드에 특정 키워드를 입력합니다. 마지막으로 :guilabel:`적용`을 클릭합니다. :guilabel:`적용`을 클릭하면 Odoo에서는 실패한 영업제안 전체를 지정된 키워드를 포함하여 사유와 함께 표시합니다.
실패한 영업기회 복구¶
실패한 기회를 복구하려면 CRM 앱의 기본 파이프라인 현황판으로 이동하여 Filters 드롭다운 메뉴를 열고 실패 옵션을 선택합니다. 그렇게 하면 파이프라인 페이지에 실패한 모든 영업기회가 표시됩니다.
그런 다음, 복구할 영업기회 실패 건의 칸반 카드를 클릭하면 해당 영업제안의 세부 정보 양식이 열립니다.
실패한 영업제안의 세부 정보 양식에서 왼쪽 상단에 있는 복구`를 클릭합니다. 이렇게 하면 영업제안 양식에서 빨간색 :guilabel:`실패 배너가 없어지고 이를 통해 영업제안이 복구되었음을 나타냅니다.
한 번에 여러 건의 영업기회 복구하기¶
여러 건의 영업기회를 한 번에 복구하려면 CRM 앱의 기본 파이프라인 현황판으로 이동하여 필터 드롭다운 메뉴를 열고 실패 옵션을 선택합니다.
다음으로, 오른쪽 상단 모서리에 세 줄의 ☰ (list) 아이콘으로 표시되는 목록 보기 옵션을 선택합니다. 이렇게 하면 파이프라인 페이지에 있는 영업제안이 모두 목록 형식으로 배치됩니다. 목록 양식을 선택한 상태에서 복구하려는 각 영업기회/영업제안 왼쪽에 있는 확인란을 선택합니다.
영업기회/영업제안을 선택한 후에는 파이프라인 페이지 상단에 있는 ⚙️ 활동 (톱니바퀴) 드롭다운 메뉴를 클릭합니다. ⚙️ 활동 (톱니바퀴) 드롭다운 메뉴에서 :guilabel:`보관 취소`를 선택합니다.
이렇게 하면 선택된 실패한 영업기회가 더 이상 실패 필터 기준에 맞지 않기 때문에 파이프라인 페이지에서 제거됩니다. 새로 복구된 영업제안을 표시하려면 검색 창에서 ‘실패’ 필터를 삭제합니다.