비용¶

Odoo **경비**로 경비 관리를 간소화합니다. Odoo에서 직원이 경비를 제출하면 관리팀과 회계팀에서 경비를 검토합니다. 승인되면 지출이 처리되고 직원에게 환급용으로 지급할 수 있습니다.

경비 카테고리 설정¶

경비를 추적하는 첫 번째 단계는 회사에 다양한 경비 유형을 설정하는 것입니다 (Odoo에서 *경비 카테고리*로 관리). 필요에 따라서 구체적 혹은 일반적인 카테고리로 만들 수 있습니다. :menuselection:`경비 앱 –> 환경 설정 –> 경비 카테고리`로 이동하여 기본 목록 화면에서 현재 경비 처리 카테고리를 확인합니다.

경비 카테고리를 새로 생성하려면 :guilabel:`신규 생성`을 클릭합니다. 설명 필드에 :guilabel:`품목명`로 라벨이 되어 있는 품목 양식이 나타납니다.

:guilabel:`품목명`과 :guilabel:`측정 단위`의 두 가지 필드만 있으면 됩니다. 필드에 :guilabel:`품목명`을 입력하고 드롭다운 메뉴에서 :guilabel:`측정 단위`를 선택합니다 (대부분의 품목은 :guilabel:`단위`로 설정되어 있음).

품목 양식에 있는 경비 필드는 기본값 0.00 값으로 채워져 있습니다. 특정 비용에 대해 항상 특정 가격으로 환급해야 하는 경우, 경비 필드에 해당 금액을 입력합니다. 그렇지 않고 :guilabel:`경비`가 `0.00`으로 설정되어 있으면 직원이 경비 보고서를 제출할 때 실비로 보고하게 됩니다.

Odoo 회계 앱을 사용하는 경우 :guilabel:`경비 계정`을 선택합니다. 보고서에 영향을 미치게 되므로 이 필드에서 참조할 올바른 계정을 결정하려면 회계 부서에 문의하는 것이 좋습니다.

해당하는 경우, 품목별 세금을 공급업체 세금 및 고객 세금 필드에 설정합니다. :ref:`가격에 세금 포함 <taxes/included-in-price>`으로 설정된 세금을 사용하는 것이 좋습니다. 세금이 설정되어 있으면 자동으로 환경 설정됩니다.

경비 기록¶

직접 새로운 경비 생성하기¶

새로 경비를 기록하려면 기본 내 경비 화면이 표시되는 기본 경비 앱 현황판에서 시작합니다. 이 화면은 :menuselection:`경비 앱 –> 내 경비 –> 내 경비`에서도 액세스할 수 있습니다.

먼저 :guilabel:`신규 생성`을 클릭한 후 양식에 있는 여러 필드를 입력합니다.

• 설명`을 클릭합니다: 경비에 대한 간단한 설명을 :guilabel:`설명 필드에 입력합니다. ‘고객과의 점심 식사’ 또는 ‘회의용 호텔’과 같이 짧은 정보성 내용이어야 합니다.

• 카테고리: 드롭다운 메뉴에서 비용에 가장 가까운 경비 카테고리를 선택합니다. 예를 들어, 항공권의 경우 경비 카테고리 이름이 `항공 출장`인 비용에 적합합니다.

• 총액: 두 가지 중 하나의 방법으로 경비 지출한 총 금액을 입력합니다:

  1. 경비가 단일 품목/비용에 대한 항목이고 선택한 카테고리가 단일 항목인 경우 총액 필드에 비용을 입력합니다 (수량 필드는 숨겨져 있음).

  2. 경비가 동일한 항목/비용에 대한 고정 가격의 배수인 경우 단위 가격`이 표시됩니다. :guilabel:`수량 필드에 수량을 입력하면 경비 총액이 올바른 합계로 자동 업데이트됩니다 (단위 가격 x 수량 = 합계). 참고로 “총액”이라는 용어는 표시되지 않으며, 단순히 총 비용이 수량 아래에 표시됩니다.

     Example

     예를 들어, 마일리지 주행의 경우 :guilabel:`단위 가격`은 마일당 비용으로 입력됩니다. :guilabel:`수량`을 주행한 *마일 수*로 설정하면 총액이 계산됩니다.

• 포함된 세금: 비용 카테고리에 세금을 설정한 경우, 총액 또는 :guilabel:`수량`을 입력하면 세금 비율과 금액이 자동으로 표시됩니다.

  참고

  비용 카테고리에 세금을 설정한 경우, 포함된 세금 값은 총액 또는 :guilabel:`수량`을 변경하면 실시간으로 업데이트됩니다.

• 직원: 드롭다운 메뉴를 사용하여 이 경비에 해당하는 직원을 선택합니다.

• 지불한 사람: 라디오 버튼을 클릭하여 경비를 지불하여 환급받아야 하는 사람을 표시합니다. 직원이 비용을 지불한 경우 (환급받아야 하는 경우) :guilabel:`직원 (환급 대상)`을 선택합니다. 회사에서 직접 비용을 지불한 경우 (예: 회사 신용카드를 사용하여 비용 지불) :guilabel:`회사`를 선택합니다. 선택한 경비 카테고리에 따라 필드가 표시되지 않을 수도 있습니다.

• 공급업체 청구서 참조: 경비에 포함시킬 참조 텍스트가 있는 경우 이 필드에 입력합니다.

• 경비 날짜: 캘린더 모듈을 사용하여 경비를 집행한 날짜를 입력합니다. < (왼쪽) 및 > (오른쪽) 화살표를 사용하여 해당하는 달로 이동한 다음 특정 날짜를 클릭하여 선택 항목을 입력합니다.

• 계정: 드롭다운 메뉴에서 이 경비를 기록할 경비 계정을 선택합니다.

• 재청구할 고객: 해당 경비가 고객이 지불해야 하는 비용인 경우, 드롭다운 메뉴에서 이 비용에 대해 청구서를 발행할 고객과 SO 양쪽이 모두 표시되지만, 경비 항목을 저장한 후에는 고객명이 사라지고 :abbr:`SO (판매주문서)`만 경비에 표시됩니다.

  Example

  고객이 맞춤형 정원 (설계 및 설치)과 관련한 현장 미팅을 하기를 원하고 관련 경비 (예: 여행, 호텔, 식사 등)를 지불하는 데 동의합니다. 해당 미팅과 관련된 모든 비용은 맞춤형 정원에 대한 판매주문서 (고객으로 참조 표시되기도 합니다)에 :guilabel:’재청구할 고객’으로 표시됩니다.

• 분석 배포: 드롭다운 메뉴에서 경비를 기록할 계정을 프로젝트`나 :guilabel:`부서 또는 양쪽 모두에서 선택합니다. 필요한 경우, 각 카테고리에 대해 여러 계정을 나열할 수 있습니다. 계정 옆에 백분율 값을 입력하여 각 분석 계정별 백분율을 조정합니다.

• 회사: 회사를 여러 개 설정한 경우, 드롭다운 메뉴에서 해당 경비를 신청할 회사를 선택합니다. 현재 회사에서 필드가 자동으로 입력됩니다.

• 메모…: 경비 내역을 명확히 소명하기 위해 메모가 필요한 경우 메모 필드에 입력합니다.

영수증 첨부하기¶

경비 생성 다음 단계는 영수증을 첨부하는 것입니다. guilabel:영수증 첨부 버튼을 클릭하면 파일 탐색기가 나타납니다. 첨부할 영수증을 찾아서 열기`를 클릭합니다. 새 영수증이 메시지창에 기록되며, 영수증 개수가 경비 양식 아래에 있는 :guilabel:`📎(클립) 아이콘 옆에 표시됩니다. 필요에 따라 개별 경비에 영수증을 두 개 이상 첨부할 수 있습니다. 경비에 첨부된 영수증 개수는 종이 클립 아이콘에 표시됩니다.

스캔한 영수증으로 새로운 경비 생성하기¶

경비 관련된 전체 정보를 수기로 입력하는 대신 PDF 영수증을 스캔하여 경비를 생성할 수 있습니다.

먼저, 기본 경비 앱 현황판 화면 (이 화면은 :menuselection:`경비 앱 –> 내 경비 –> 내 경비`에서도 액세스 가능)에서 :guilabel:`스캔`을 클릭하면 파일 탐색기가 나타납니다. 업로드할 영수증을 찾아 클릭하여 선택한 다음 :guilabel:`열기`를 클릭합니다.

영수증을 스캔하면 오늘 날짜가 :guilabel:`경비 날짜`로 지정된 새로운 항목이 생성되며, 총액과 같이 스캔한 데이터를 기반으로 입력할 수 있는 다른 필드도 함께 생성됩니다. 새 항목을 클릭하여 개별 경비 양식을 열고 필요한 사항을 변경합니다. 스캔한 영수증이 메시지창에 표시됩니다.

이메일에서 자동으로 새로운 경비 생성하기¶

경비 앱에서 각각의 경비를 개별적으로 생성하는 대신, 이메일 별칭으로 이메일을 전송하면 자동으로 경비를 생성할 수 있습니다.

이렇게 하려면, 먼저 이메일 별칭을 설정해야 합니다. :menuselection:`경비 앱 –> 환경 설정 –> 설정`으로 이동합니다. guilabel:`수신 이메일`이 활성화되어 있는지 확인하세요.

그런 다음, 사용할 이메일 주소를 이메일 필드에 입력한 다음 :guilabel:`저장`을 클릭합니다. 이제 이메일 주소가 입력되었으므로 Odoo 데이터베이스에 있지 않아도 해당 별칭으로 이메일을 전송하여 경비를 새로 생성할 수 있습니다.

이메일로 경비를 제출하려면 새 이메일을 작성하여 이메일 제목에 품목의 내부 참조 코드 (사용 가능한 경우)와 경비 금액을 입력합니다. 그런 다음 영수증을 이메일에 첨부합니다. Odoo는 이메일 제목의 정보를 가져와서 영수증과 결합하여 경비 항목을 생성합니다.

경비 카테고리 내부 참조를 확인하려면 경비 앱 ‣ 환경 설정 ‣ 경비 카테고리`로 이동합니다. 내부 참조가 경비 카테고리에 있는 경우, :guilabel:`내부 참조 열에 올라있게 됩니다.

비용 카테고리에 내부 참조를 추가하려면 해당 카테고리를 클릭하여 양식을 엽니다. 내부 참조를 필드에 입력합니다. 내부 참조 필드 아래에 :guilabel:`이메일로 제출할 때 이 참조를 제목 머릿말로 사용하세요.`라는 문장이 표시됩니다.

참고

보안을 위해, Odoo에서는 인증된 직원 이메일에서만 경비를 이메일에서 생성할 수 있습니다. 인증된 직원 이메일 주소를 확인하려면 직원 앱의 직원 카드로 이동하여 :guilabel:`업무용 이메일`을 참조하세요.

경비 보고서 만들기¶

경비 제출 준비가 완료되면 (출장 종료 또는 매월) *경비 보고서*를 작성해야 합니다. 내 경비 기본값 화면이 표시되는 기본 경비 앱 현황판 또는 :menuselection:`경비 앱 –> 내 경비 –> 내 경비`로 이동합니다.

경비는 상태별 색상으로 구분합니다. 상태가 보고 예정`인 경비 (경비 보고서에 추가해야 하는 경비)는 파란색 텍스트로 표시됩니다. 다른 모든 상태(:guilabel:`제출 예정, 제출 완료, 승인 완료)는 검은색 텍스트로 표시됩니다.

먼저, 각 항목 옆에 있는 확인란을 클릭하여 보고서애 았는 개별 경비를 선택하거나, 경비 날짜 옆의 확인란을 클릭하여 목록에 있는 전체 경비를 빠르게 선택합니다.

경비 보고서에 없는 경비를 빠르게 전체 추가하는 다른 방법은, 경비를 선택하지 않고 :guilabel:`보고서 생성`을 클릭하는 것입니다. 그러면, Odoo에서 보고서에 아직 추가되지 않은 전체 경비 중에서 :guilabel:`제출 예정`인 경비를 선택합니다.

경비를 선택한 후 보고서 생성 버튼을 클릭합니다. 새 보고서가 전체 경비 목록과 함께 Expense 탭에 표시됩니다. 개별 비용에 영수증이 첨부되어 있는 경우 📎(클립) 아이콘이 재청구할 고객 및 분석 배포 열 옆에 나타납니다.

보고서가 생성되면, 기본적으로 경비 날짜 범위가 경비 보고서 요약 필드에 표시됩니다. 경비를 체계적으로 관리할 수 있도록, 보고서별로 간단하게 요약된 이 필드를 편집하는 것이 좋습니다. 경비 보고서에 대한 간단한 설명 (예: 뉴욕 고객 출장 또는 회사 차량 수리)을 경비 보고서 요약 필드에 입력합니다. 다음으로, 드롭다운 메뉴의 :guilabel:`관리자`에서 보고서를 검토할 관리자를 지정합니다. 필요한 경우 :guilabel:`전표`를 변경할 수 있습니다. 드롭다운 메뉴를 사용하여 다른 :guilabel:`전표`을 선택하세요.

보고서에 포함되어야 하는 비용이 누락된 경우에도 추가할 수 있습니다. 경비 탭 하단의 한 줄 추가`를 클릭합니다. 보고서에 추가할 수 있는 경비가 모두 팝업에 표시되어 나타납니다 (:guilabel:`제출 예정 상태). 추가할 경비 옆에 있는 확인란을 클릭한 다음 :guilabel:`선택`을 클릭합니다. 이제 항목이 방금 생성한 보고서에 나타납니다. 목록에 표시되지 않는 비용을 새로 추가해야 하는 경우 :guilabel:`신규 생성`을 클릭하여 새로 비용을 생성하여 보고서에 추가합니다.

경비 보고서 제출하기¶

경비 보고서가 완료되면, 다음 단계로는 관리자에게 보고서를 제출하여 승인을 받습니다. 보고서는 반드시 개별적으로 제출해야 하며, 일괄 제출할 수 없습니다. 경비 보고서 목록에서 특정 보고서를 엽니다 (아직 보고서를 열지 않은 경우). 경비 보고서를 모두 확인하려면 :menuselection:`경비 앱 –> 내 경비 –> 내 보고서`로 이동합니다.

제출 예정 상태인 보고서만 제출하면 되고 승인 완료`나 :guilabel:`제출 완료 상태인 보고서는 제출할 필요가 없으므로, 목록에 양이 많은 경우에는 상태별로 결과를 그룹으로 만드는 것이 도움이 될 수 있습니다.

경비가 제출 예정 상태인 경우, 상태가 :guilabel:`제출 예정`일뿐 아니라 텍스트 색상면에서 파란색으로 표시되어 검은색으로 표시되는 다른 경비 텍스트와 구분하여 쉽게 식별할 수 있습니다.

보고서를 클릭하여 연 다음, :guilabel:`관리자에게 제출`을 클릭합니다. 보고서를 제출 후 다음 단계는 관리자의 승인을 기다리는 것입니다.

경비 승인¶

Odoo에서는 아무나 경비 보고서를 승인할 수 없게 되어 있습니다. 필요한 권한 (또는 허가)을 부여 받은 사용자만 결재할 수 있습니다. 즉, 경비 앱에서 최소한 팀 승인자 권한이 있어야만 합니다. 필요한 권한을 가진 직원은 통합 커뮤니케이션 도구로 경비 보고서를 검토하고, 승인 또는 반려하며, 피드백을 할 수 있습니다.

결재 권한이 있는 사람을 확인하려면 기본 설정 앱으로 이동하여 :guilabel:`사용자 관리`를 클릭합니다.

기본 화면에 있는 액세스 권한 탭이 표시되도록 카드를 보려면 개인을 클릭하세요. 인적 자원 섹션까지 아래로 스크롤을 이동합니다. 경비 아래에 네 가지 옵션이 있습니다:

• 없음 (공백): 필드가 비어있으면 사용자가 경비 보고서를 보거나 승인할 수 있는 권한이 없으며, 본인 보고서만 볼 수 있다는 것을 의미합니다.

• 팀 승인자: 사용자는 본인의 특정 팀에 대한 경비 보고서만 보고 승인할 수 있습니다.

• 모든 승인자: 사용자는 모든 경비 보고서를 보고 승인할 수 있습니다.

• 관리자: 사용자는 모든 경비 보고서를 보고 승인할 수 있을 뿐 아니라, 경비 앱의 보고 및 환경 설정 메뉴에 액세스할 수 있습니다.

경비 보고서를 승인할 수 있는 사용자 (보통 관리자)는 액세스 권한이 있는 경비 보고서 전체를 쉽게 볼 수 있습니다. 경비 앱 ‣ 경비 보고서`로 이동하면 :guilabel:`제출 예정, 제출 완료, 승인 완료, 발행 완료 또는 완료 상태인 경비 보고서는 모두 목록으로 표시됩니다. 경비 보고서 상태가 :guilabel:`반려`인 경우에는 기본 화면에서 숨겨집니다.

경비 보고서를 보면 활성화 또는 비활성화할 수 있는 필터 패널이 왼쪽에 있습니다. 필터를 적용할 수 있는 카테고리는 상태, 직원, 회사`의 세 가지입니다. 특정한 상태인 경비 보고서만 보려면, 특정 상태 필터를 활성화하여 해당 상태인 경비 보고서만 표시하도록 합니다. 특정한 상태 필터를 비활성화하면 해당 상태의 보고서가 숨겨집니다. 특정한 직원 및/또는 회사의 경비 보고서를 보려면 :guilabel:`직원 및 회사 섹션에서 특정 직원 이름 필터 및/또는 회사 필터를 활성화합니다.

보고서는 두 가지 방법 (개별적으로 또는 한 번에 여러 개)으로 승인하고 한 가지 방법으로만 거부할 수 있습니다. 한 번에 여러 개의 경비 보고서를 승인하려면 목록 화면을 그대로 유지합니다. 먼저 각 보고서 옆의 확인란을 클릭하여 승인할 보고서를 선택하거나 직원 옆의 확인란을 클릭하여 목록에 있는 전체 보고서를 선택합니다.

다음으로, 보고서 승인 버튼을 클릭합니다.

보고서를 개별적으로 승인하려면, 보고서를 클릭하여 해당 보고서의 상세 화면으로 이동합니다. 화면에 다음의 여러 가지 옵션이 표시됩니다: 승인, 다음 급여 명세서에 보고, 반려 또는 초안으로 재설정. 보고서를 승인하려면 :guilabel:`승인`을 클릭합니다.

반려`를 클릭하면 팝업창이 나타납니다. :guilabel:`경비 반려 사유 필드에 반려 내용에 대한 간단한 설명을 입력한 다음 :guilabel:`반려`를 클릭합니다.

팀 관리자는 팀원들의 전체 경비 보고서를 쉽게 확인할 수 있습니다. 경비 보고서 화면에서 검색 상자 오른쪽에 있는 드롭다운 화살표를 클릭하고 필터 섹션에서 :guilabel:`내 팀`을 클릭합니다. 여기에서 관리자의 팀에 대한 전체 보고서가 표시됩니다.

팁

증빙 누락과 같이 정보를 추가해야 하는 경우에는, 메시지창을 통해 쉽게 커뮤니케이션할 수 있습니다. 개별 보고서에서 :guilabel:`메시지 전송`을 클릭하여메시지 텍스트 상자를 엽니다. 필요한 경우 대상자를 태그하여 메시지를 입력한 후 :guilabel:`전송`을 클릭하여 메시지창에 게시합니다. 메시지가 메시지창에 게시되고, 태그된 사람은 물론 모든 팔로워에게 이메일로 메시지 알림이 전송됩니다.

*팔로워*만 메시지에서 태그를 할 수 있습니다. 누가 팔로잉 중인지 확인하기 위해서는, 👤 (사람) 아이콘을 클릭하면 해당 경비에 대한 팔로워가 표시됩니다.

회계로 경비 발행하기¶

경비 보고서가 승인되면 다음 단계는 회계 전표로 보고서를 발행하는 것입니다. 전체 경비 보고서를 보려면 경비 앱 ‣ 경비 보고서`로 이동합니다. 승인이 완료되어 발행해야 할 경비 보고서만 보려면, 왼쪽에 있는 필터를 조정하여 :guilabel:`승인 완료 상태만 활성화되게 합니다.

승인의 경우와 마찬가지로, 경비 보고서는 발행 방법에는 두 가지 (개별적으로 또는 한 번에 여러 개)가 있으며, 반려에는.한 가지 방법밖에 없습니다. 한 번에 경비 보고서를 여러 개 발행하려면 목록 화면을 그대로 유지합니다. 먼저 각 보고서 옆에 있는 확인란을 클릭하여 승인할 보고서를 선택하거나 직원 옆의 확인란을 클릭하여 목록에 있는 전체 보고서를 선택합니다. 그런 다음, :guilabel:`항목 발행`을 클릭합니다.

보고서를 개별적으로 발행하려면, 보고서를 클릭하여 해당 보고서의 상세 화면으로 이동합니다. 화면에 다음의 여러 가지 옵션이 표시됩니다: 전표 항목 발행, 다음 급여 명세서에 보고, 반려 또는 초안으로 재설정. 보고서를 발행하려면 :guilabel:`전표 항목 발행`을 클릭합니다.

반려`를 클릭하면 팝업창이 나타납니다. :guilabel:`경비 반려 사유 필드에 거부 사유에 대해 간략하게 설명을 입력한 다음 :guilabel:`반려`를 클릭합니다. 반려된 보고서를 보려면 :menuselection:`경비 앱 –> 경비 보고서`로 이동한 다음 왼쪽에 있는 필터를 조정하여 :guilabel:`반려됨`만 선택되도록 합니다. 이렇게 하면 반려된 경비 보고서만 표시됩니다.

직원에게 환급하기¶

경비 보고서를 회계 전표로 발행 후, 다음 단계로는 직원에게 환급을 해줍니다. 지출할 전체 경비 보고서를 확인하려면 :menuselection:`경비 앱 –> 경비 보고서 –> 지출할 보고서`로 이동합니다.

승인 및 발행의 경우와 마찬가지로, 경비 보고서 지불 방법에는 두 가지 (개별적으로 또는 한 번에 여러 개)가 있으며, 반려에는.한 가지 방법밖에 없습니다. 한 번에 경비 보고서를 여러 개 지불하려면 목록 화면을 그대로 유지합니다. 먼저 각 보고서 옆에 있는 확인란을 클릭하여 지불할 보고서를 선택하거나 직원 옆의 확인란을 클릭하여 목록에 있는 전체 보고서를 선택합니다. 그런 다음, :guilabel:`결제 등록`을 클릭합니다.

개별 보고서를 결제하려면, 보고서를 클릭하여 해당 보고서의 상세 화면으로 이동합니다. 직원에게 지급하는 경우에는 :guilabel:`결제 등록`을 클릭합니다.

결제 등록 팝업이 나타나고, 필요한 경우 전표, 결제 방법 및 :guilabel:`결제 날짜`를 수정할 수 있습니다. 올바르게 선택되었으면, :guilabel:`결제 생성`을 클릭하여 직원에게 지급 금액을 이체합니다.

개별 보고서에 대해 지출하려면, 목록 화면에서 보고서를 클릭하여 해당 보고서의 상세 화면으로 이동합니다. 직원에게 지불하는 경우에는 결제 등록`을 클릭합니다. 한 번에 여러 개의 경비 보고서 지출을 하는 대신, 경비 보고서를 개별 지출하는 경우 팝업으로 나타나는 :guilabel:`결제 등록 창에 더 많은 옵션이 표시됩니다. 전표, 결제 방법, 결제 날짜 필드 외에도 수취인 은행 계좌, 금액, 메모 필드가 나타납니다. 드롭다운 메뉴에서 직원의 은행 계좌를 선택하여 해당 계좌로 직접 지급 금액을 입금합니다. 선택한 다른 항목이 모두 올바르면 :guilabel:`결제 생성`을 클릭하여 직원에게 지급 금액을 이체합니다.

고객에게 비용 재청구하기¶

경비가 고객 프로젝트에서 발생하는 경우에는, 고객에게 경비를 자동으로 청구할 수 있습니다. 이렇게 하려면 경비 항목을 생성한 후, 경비를 추가할 :abbr:`SO (판매주문서)`를 참조로 넣은 다음, 경비 보고서를 생성하면 됩니다. 그런 다음 관리자가 경비 보고서를 승인하고 회계 부서에서 전표 항목을 발행합니다. 마지막으로, 경비 보고서가 전표로 발행되면 참조된 :abbr:`SO (판매주문서)`에 해당 경비가 표시됩니다. 그런 다음 판매주문서에 대해 청구하도록, 고객에게 경비에 대한 청구서를 발행합니다.

설정¶

먼저, 경비 카테고리별 청구서 발행 정책을 지정합니다. 경비 앱 ‣ 환경 설정 ‣ 경비 카테고리`로 이동합니다. 경비 카테고리를 클릭하여 경비 카테고리 양식을 엽니다. :guilabel:`청구서 발행 섹션에서 원하는 경비 재청구 선택 항목 옆에 있는 라디오 버튼을 클릭합니다. 옵션은 없음, 실비 및 :guilabel:`판매 가격`입니다.

비용 재청구:

• 없음: 비용 카테고리가 다시 청구되지 않습니다.

• 실비: 비용 카테고리에서 실제 원가로 비용을 청구합니다.

• 판매가: 비용 카테고리에서 판매주문서에 설정된 가격으로 비용을 청구합니다.

비용 생성¶

먼저, 새 경비 생성 <expenses/new>`을 할 때 고객에게 다시 청구서를 발행하려면 정확한 정보를 입력해야 합니다. 드롭다운 메뉴에 있는 :guilabel:`재청구할 고객 섹션에서 경비가 표시될 *판매주문서*를 선택합니다. 그 다음에는 경비를 발행할 분석 계정`을 선택합니다. 경비 항목이 생성된 후 경비 보고서는 평소와 같이 :ref:`생성 완료 <expenses/report> 및 제출 완료 상태여야 합니다.

비용 승인 및 발행¶

권한이 있는 직원 (일반적으로 관리자 또는 상사)만 경비 승인 <expenses/approve>`을 할 수 있습니다 . 경비 보고서를 승인하기 전에 보고서의 전체 경비 항목에 :guilabel:`분배 분석 설정이 되어 있는지 확인하세요. 분석 배포`가 누락된 경우, 드롭다운 메뉴에서 올바른 계정을 지정한 다음 :guilabel:`승인 또는 :guilabel:`반려`를 클릭합니다.

회계 부서에서 일반적으로 :ref:`전표 항목 발행 <expenses/post>`을 담당합니다. 경비 보고서가 승인되면, 발행할 수 있습니다. :abbr:`SO (판매주문서)`는 반드시 전표 항목이 발행된 이후에만 업데이트됩니다. 전표가 발행되면 이제 경비는 :abbr:`SO (판매주문서)`에 참조로 표시됩니다.

청구서 비용¶

SO 업데이트가 완료되면, 고객에게 청구서를 발행할 차례입니다. 경비 보고서가 승인되고 전표 항목이 발행된 후에는 판매주문서 스마트 버튼을 클릭하여 :abbr:`SO (판매주문서)`을 엽니다. 이제 경비 재청구 항목이 :abbr:`SO (판매주문서)`에 표시됩니다.

경비는 SO (판매주문서)`의 :guilabel:`주문서 줄 탭에 모두 기재되어 있습니다.

다음으로는 청구서 생성`을 클릭하고 옆에 있는 라디오 버튼을 클릭하여 청구서를 :guilabel:`일반 청구서, 선결제 금액 (퍼센트)`인지, :guilabel:`선결제 금액 (고정 금액) 중에서 선택합니다. 그런 다음 :guilabel:`청구서 생성`을 클릭합니다. 이제 고객에게 경비 청구서 발행이 완료되었습니다.