공급업체 청구서 관리¶

*공급업체 청구서*는 회사가 공급업체로부터 구매한 제품 및/또는 서비스에 대해 받은 청구서입니다. 이러한 청구서에는 공급업체로부터 받은 채무가 기록되며, 구매한 상품/서비스, 판매세, 운임 및 배송료 등에 대한 미지급 금액이 포함될 수 있습니다.

Odoo에서는 구매 앱 설정에서 선택한 청구서 관리 정책에 따라 구매 프로세스의 여러 단계에서 공급업체 청구서를 생성할 수 있습니다.

청구서 관리 정책¶

기본 청구서 관리 정책을 확인 및 편집하고 변경하려면 구매 앱 ‣ 설정 ‣ 환경설정`으로 이동한 다음 :guilabel:`청구서 섹션까지 아래로 스크롤합니다.

여기에서는 청구서 관리 정책의 두 가지 옵션, 즉 :guilabel:`주문 수량`과 :guilabel:`입고 수량`을 사용할 수 있습니다. 정책을 선택한 후에는 :guilabel:`저장`을 클릭하여 변경 사항을 적용합니다.

선택한 정책은 새로 생성되는 모든 제품의 기본값으로 사용됩니다. 각 정책의 정의는 다음과 같습니다:

• 주문 수량: 구매 주문이 확인되는 즉시 공급업체 청구서를 생성합니다. 구매 주문서에 지정된 제품 및 수량은 청구서 초안을 생성하는 데 사용됩니다.

• 입고 수량: 공급업체 청구서는 전체 주문의 일부가 입고된 후에**만** 생성됩니다. 입고된 제품 및 수량은 청구서 초안을 생성하는 데 사용됩니다.

3단계 매칭¶

*3단계 매칭*은 구매 주문에 포함된 제품의 일부 또는 전부가 실제로 입고된 경우에만 공급업체 청구서가 결제 처리되도록 합니다.

이 기능을 활성화하려면 구매 앱 ‣ 환경설정 ‣ 설정`으로 이동하여 :guilabel:`청구서 섹션으로 스크롤한 다음 3단계 매칭: 매입, 입고 및 청구 옆의 확인란을 선택합니다. 변경 사항을 적용하려면 :guilabel:`저장`을 클릭합니다.

중요

3단계 매칭`은 :guilabel:`청구서 관리 정책이 :guilabel:`입고 수량`으로 설정된 경우에만 작동하도록 되어 있습니다.

입고 내역에 대한 공급업체 청구서 생성 및 관리¶

회사 창고에 제품이 도착하면 입고가 생성됩니다. 입고된 수량을 처리한 후에는 창고 입고 양식에서 바로 공급업체 청구서를 생성하도록 선택할 수 있습니다. 설정에서 선택한 청구서 관리 정책에 따라 공급업체 청구서는 조달 프로세스의 여러 단계에서 생성됩니다.

청구서 관리 정책이 주문 수량을 기준으로 설정된 경우ㅂ¶

주문 수량 청구서 관리 정책을 사용하여 공급업체 청구서를 관리하려면 먼저 구매 앱 ‣ 환경설정 ‣ 설정`으로 이동한 다음 :guilabel:`청구서 섹션의 청구서 관리 아래에서 :guilabel:`주문 수량`을 선택합니다. 변경 사항을 적용하려면 :guilabel:`저장`을 클릭합니다.

구매 앱으로 이동하여 생성`을 선택하면 빈 :abbr:`RFQ (견적요청서) 세부 정보 양식이 열리고 새 견적요청서 (RFQ)를 작성할 수 있습니다.

빈 세부 정보 양식의 공급업체 필드에 있는 :abbr:`RFQ (견적요청서)`에 공급업체를 지정합니다.  :guilabel:`항목 추가`를 선택하여 원하는 제품을 :guilabel:`품목`에 추가합니다.

그런 다음 세부 양식 위에 있는 주문 확인 버튼을 클릭하여 :abbr:`견적요청서 (RFQ)`을 확인합니다. 이렇게 하면 :abbr:`RFQ (견적요청서)`가 발주서로 전환됩니다.

구매 주문에 대한 공급업체 청구서를 생성하려면 청구서 생성 버튼을 클릭합니다.

청구서 생성 옵션을 선택하면 구매 주문과 연결된 청구서 초안 페이지가 표시됩니다.

청구서 초안 페이지에서 수정 버튼을 클릭하여 청구서를 수정합니다. 청구서 날짜 필드에 청구서 날짜를 추가합니다. 지정된 청구서 날짜 필드에 청구서 날짜를 입력합니다. 추가 품목`이 필요한 경우 :guilabel:`청구서 항목 탭에서 :guilabel:`항목 추가`를 선택하여 해당 품목을 포함시킵니다.

그런 다음 확인 버튼을 선택하여 청구서를 확인합니다.

새로 생성된 공급업체 청구서`에 :guilabel:`청구서 참조 번호를 입력하면 청구서를 :abbr:`PO (발주서)`와 같은 관련 문서와 일치시키는 데 도움을 줍니다. 그런 다음 :menuselection:`확인 –> 결제 등록`을 클릭합니다. 표시되는 팝업창에서 결제 :guilabel:`전표`와 :guilabel:`결제 방법`을 선택한 다음, 드롭다운 메뉴에서 :guilabel:`수취인 은행 계좌`를 선택할 수 있습니다.

이 팝업창에서 청구서 금액, 결제일 및 메모 (참조 번호)를 변경할 수 있습니다. 완료되면 결제 생성`을 클릭하여 :guilabel:`공급업체 청구서 생성을 완료합니다. 이렇게 하면 녹색 결제 중 배너가 RFQ 양식에 표시됩니다.

청구서 관리 정책이 입고된 수량을 기준으로 설정된 경우¶

입고 수량 청구서 관리 정책을 사용하여 공급업체 청구서를 관리하려면 먼저 구매 앱 ‣ 환경설정 ‣ 설정`으로 이동한 다음 :guilabel:`청구서 섹션의 청구서 관리 아래에서 :guilabel:`입고 수량`을 선택합니다. 변경 사항을 적용하려면 :guilabel:`저장`을 클릭합니다.

다음으로 구매 앱으로 이동하여 생성`을 클릭하고 새 :abbr:`견적요청서 (RFQ)`를 생성합니다. 그러면 빈 :abbr:`RFQ (견적요청서) 세부 정보 양식이 표시됩니다.

빈 세부 정보 양식의 공급업체 필드에 있는 :abbr:`RFQ (견적요청서)`에 공급업체를 지정합니다.  :guilabel:`항목 추가`를 선택하여 원하는 제품을 :guilabel:`품목`에 추가합니다.

그런 다음 세부 양식 위에 있는 주문 확인 버튼을 클릭하여 :abbr:`견적요청서 (RFQ)`을 확인합니다. 이렇게 하면 :abbr:`RFQ (견적요청서)`가 발주서로 전환됩니다.

구매 주문에 대한 청구서를 생성하려면 청구서 생성 버튼을 클릭합니다.

그런 다음 입고 스마트 버튼을 클릭하여 창고 입고 양식을 확인합니다.

창고 입고 양식에서 승인 ‣ 적용`을 클릭하여 지정된 수량의 입고 확인을 :guilabel:`완료`합니다. 그런 다음 사이트 이동 경로를 통해 menuselection:`구매 주문`으로 다시 이동하고 구매 주문 양식에서 :guilabel:`청구서 생성 버튼을 클릭합니다.

이 작업을 수행하면 구매 주문에 해당하는 초안 청구서`가 표시됩니다. :guilabel:`초안 청구서 내에서 편집 버튼을 사용하여 지정된 :guilabel:`청구서 날짜`를 포함합니다. 필요한 경우 :guilabel:`품목`에서 :guilabel:`항목 추가`를 선택하여 제품을 추가합니다.

다음으로 확인 버튼을 클릭하여 :guilabel:`청구서 초안`을 확인합니다.

새로 생성된 공급업체 청구서`에 :guilabel:`청구서 참조 번호를 입력하면 청구서를 :abbr:`PO (발주서)`와 같은 관련 문서와 일치시키는 데 도움을 줍니다. 그런 다음 :menuselection:`확인 –> 결제 등록`을 클릭합니다. 표시되는 팝업창에서 결제 :guilabel:`전표`와 :guilabel:`결제 방법`을 선택한 다음, 드롭다운 메뉴에서 :guilabel:`수취인 은행 계좌`를 선택할 수 있습니다.

이 팝업에서 청구서의 금액, 결제 날짜, 메모`(:dfn:`참조 번호)를 변경할 수 있습니다. 완료되면 결제 생성`을 클릭하여 공급업체 청구서 생성을 완료합니다. 이 작업을 수행하면 녹색 **결제 중** 배너가 :abbr:`RFQ (견적요청서) 양식에 표시됩니다.

회계 앱에서 공급업체 청구서 생성 및 관리¶

공급업체 청구서는 사전 구매 주문서를 생성할 필요 없이 회계 앱에서 직접 생성할 수 있습니다. 이렇게 하려면 :menuselection:`회계 앱 –> 공급업체 –> 청구서`로 이동한 다음 :guilabel:`생성`을 클릭합니다. 그러면 빈 공급업체 청구서 세부 정보 양식이 표시됩니다.

이 양식 내에서 공급업체 필드에 공급업체를 지정하고 항목 추가`를 클릭하여 해당 제품을 :guilabel:`제품 항목 (청구서 항목 탭 내에 있음) 아래에 추가합니다. 그런 다음 청구서 날짜 필드에 청구서 날짜를 관련 정보와 함께 입력합니다. 마지막으로 :guilabel:`확인`을 선택하여 청구서를 확인합니다.

전표 항목 탭으로 이동하여 해당 공급업체 및 품목 양식 내의 구성에 따라 채워진 회계 전표를 확인 (또는 변경)하세요.

추가 수정이 필요한 경우 대변전표 추가 또는 차변전표 추가`를 선택하여 청구서에 대변 또는 차변전표를 추가합니다. 또는 :guilabel:`편집 모드에서 지정된 청구서 참조 번호를 추가할 수도 있습니다.

완료되면 :menuselection:`결제 등록 –> 결제 생성`을 선택하여 :guilabel:`공급업체 청구서`를 마무리합니다.

팁

청구서 초안을 기존 구매 주문과 연결하려면 자동 완성 옆에 있는 드롭다운 메뉴에 액세스하고 사용 가능한 옵션에서 지정된 :abbr:`PO (구매주문서)`를 선택합니다. 그러면 청구서에는 선택한 :abbr:`PO (구매주문서)`에서 가져온 관련 세부 정보가 자동으로 채워집니다.

일괄 청구¶

공급업체 청구서는 회계 앱에서 일괄 처리하고 관리할 수 있습니다.

이렇게 하려면 회계 앱 ‣ 공급업체 ‣ 청구서`로 이동합니다. 그런 다음 페이지 왼쪽 상단의 :guilabel:`번호 열 옆 생성 버튼 아래 있는 체크박스`를 선택합니다. 이렇게 하면 :guilabel:`게시됨 또는 초안 :guilabel:`상태`인 기존 공급업체 청구서가 모두 선택됩니다.

청구서를 내보내거나 삭제, 전송하려면 작업 톱니바퀴 아이콘을 클릭합니다. 청구서 또는 청구서의 실제 사본을 인쇄하려면 인쇄 아이콘을 활용하세요. 여러 공급업체 청구서에 대한 결제를 동시에 시작하고 처리하려면 :guilabel:`결제 등록`을 선택할 수 있습니다.

결제 등록`을 선택하면 팝업창이 나타납니다. 이 창의 :guilabel:`전표 필드에서 적절한 전표 항목을 선택하고 결제일 필드에서 날짜를 지정한 다음 결제 방법`을 선택합니다. 이 팝업에는 :guilabel:`그룹 결제 옵션도 사용할 수 있습니다.

완료했으면 결제 생성 버튼을 선택하여 별도의 페이지에 표시되는 분개 항목 목록을 생성합니다. 이 목록의 각 분개 항목은 모두 해당 공급업체 청구서에 연결됩니다.