멕시코¶

웨비나¶

멕시코 현지화에 대한 동영상도 제공해 드립니다. 동영상에서는 환경 설정 방법, 일반적인 작업 흐름을 완료 방법 등 현지화 구현 방법을 기초에서부터 다루며, 특정 사용 사례에 대해서도 자세히 살펴봅니다.

• 전체 데모에 대한 동영상 웨비나.

소개¶

Odoo 멕시코 현지화 모듈을 사용하면 2022년 1월 1일 기준 법적 요건인 ‘CFDI 4.0 버전 <http://omawww.sat.gob.mx/ tramitesyservicios/Paginas/documentos/Anexo_20_Guia_de_llenado_CFDI.pdf>’에 대한 SAT 사양에 따라 전자 청구서에 서명할 수 있습니다. 이 모듈로 관련 회계 보고서 (예: DIOT, 해외 거래 활성화, 배송 가이드 생성)를 추가할 수도 있습니다.

환경 설정¶

요구 사항¶

Odoo에서 멕시코 현지화 모듈에 대한 환경 설정을 하기 전에 다음과 같은 요건을 충족해야 합니다.

1. 유효한 |RFC|를 사용하여 |SAT|에 등록되어 있어야 합니다.

2. 디지털 씰 인증서 <https://www.gob.mx/sat/acciones-y-programas/certificado-de-sello-digital>`_(CSD)를 받으세요.

3. PAC (Proveedor Autorizado de Certificación: 공인인증서 제공업체)를 선택합니다. 현재 Odoo는 다음 PACs와 함께 작동합니다: Solución Factible, Quadrum (구 Finkok) 및 SW Sapien - Smarter Web.

4. Odoo에서의 청구, 판매, 회계에 대한 지식과 경험이 있어야 합니다. 이 문서에서 Odoo를 사용할 때 필요한 전용 필수 정보를 확인해 보세요.

모듈 설치¶

다음 모듈을 설치 및 연락처 모듈을 설치해야 합니다:

다음 모듈은 선택 사항입니다. 특정한 요구 사항이 충족되는 경우에 한해서만 설치하는 것이 좋습니다. 비즈니스에 꼭 필요한 내용인지 확인하세요.

회사 설정하기¶

알맞은 모듈을 설치한 후, 다음 단계로는 회사 데이터 설정 내용이 정확한지 확인합니다. 확인하려면 :menuselection:`설정 –> 일반 설정 –> 회사`로 이동하여 회사 이름 아래에 있는 :guilabel:`정보 업데이트`를 선택합니다.

결과 양식에 전체 주소`를 예를 들어 :guilabel:`ZIP 코드, 지역, 국가 및 RFC (부가가치세 번호 포함)와 같이 입력합니다.

CFDI 4.0 요건으로, 주요 회사의 연락처 이름은 약어로 된 법인명이 아니라 반드시 |SAT|에 등록된 사업체 이름과 일치해야 합니다.

다음으로, :menuselection:`설정 –> 회계 –> 전자 청구서 (MX) –> 재정 정책`으로 이동한 후 드롭다운 목록에서 회사에 적용할 제도를 선택하고 :guilabel:`저장`을 클릭합니다.

연락처¶

청구서 발행용으로 연락처를 생성하려면 연락처 ‣ 만들기`로 이동합니다. 그런 다음, 연락처 이름, :guilabel:`ZIP 코드, 지역, 국가 및 RFC (부가가치세 번호)등 전체 :guilabel:`주소`를 입력합니다.

세무¶

요인 유형 및 과세 대상에 대해 환경 설정 항목을 판매세에 일부 추가해야 청구서에 알맞게 서명을 할 수 있습니다.

요인 유형¶

기본 세금 항목에 *요인 유형*이 미리 로드되어 있습니다. 새로 세금을 생성하는 경우 이 항목에 대해 환경 설정을 해야 합니다. 설정하려면 회계 ‣ 환경 설정 ‣ 세금`으로 이동한 다음 :guilabel:`고급 옵션 탭에서 세금 유형`을 :guilabel:`판매`로 설정하여 모든 레코드에 대해 :guilabel:`요소 유형 필드를 사용하도록 설정합니다.

과세 대상¶

CFDI 4.0 요구 사항 중 하나는, XML 결과 파일로 작업 관련된 세금을 분류 (또는 미분류)해야 한다는 것입니다. XML 파일에 추가할 수 있는 값에는 세 가지가 있습니다.

• 01: 세금 미적용 - 청구서 내역에 세금이 포함되어 있지 않은 경우, 이 값이 자동으로 추가됩니다.

• ‘02’: 세금 적용 - 세금이 포함된 모든 청구서 내역에 대한 환경 설정 기본값입니다.

• ‘03’: 세금 적용, 단, 분류 강제 적용 없음 - 특정 고객이 02 값 대신 사용하기 위해 온디맨드 방식으로 트리거할 수 있습니다.

03 값을 사용하려면 연락처 ‣ 고객 청구서 ‣ MX EDI 탭`으로 이동하여 :guilabel:`세금 분류 없음 확인란에 표시하여 사용하도록 설정합니다.

기타 세금 설정¶

결제를 등록할 때 Odoo에서는 현금 기준 전환 계정*에서 :guilabel:`정의` 탭에 설정된 계정으로 세금 항목을 이동합니다. 이동하기 위해 세금을 재분류할 때 전표에서는 세금용 계정 (`Base Imponible de Impuestos en Base a Flujo de Efectivo`)을 사용하게 됩니다. **이 계정은 삭제하지 마세요*.

회계 ‣ 환경 설정 ‣ 세금 에서 새 세금을 생성하는 경우 올바른 세율표 (IVA, ISR 또는 IEPS)를 추가해야 합니다. . Odoo에서는 이 세 가지 세금 그룹에 한해서만 지원하고 있습니다.

품목¶

품목에 대한 환경 설정을 하려면 회계 ‣ 고객 ‣ 품목 으로 이동한 다음 설정할 품목을 선택하거나 새 품목을 만들기 로 생성합니다. 회계 탭과 UNSPSC 품목 카테고리 에서 품목을 나타낼 카테고리를 선택합니다. 이 프로세스는 수동으로 수행하거나 대량 가져오기 를 통해 진행할 수 있습니다.

전자 청구서¶

PAC 자격증명¶

개인 키 (CSD) <https://www.sat.gob.mx/aplicacion/16660/genera-y-descarga-tus-archivos-a-traves-de-la-aplicacion-certifica> _ 를 |SAT|로 처리한 후, Odoo에서 청구서 생성을 시작하기 전에 **반드시** 선택한 :ref:`PAC <mx-requirements> 에 직접 등록해야 합니다.

이러한 제공업체 중에서 계정을 만든 후 설정 ‣ 회계 ‣ 전자 청구서 (MX) 로 이동합니다. MX PAC 섹션에서 |PAC|의 이름을 자격 증명 (PAC 사용자 이름 및 PAC 비밀번호)을 사용하여 입력합니다.

.cer 및 .key 인증서¶

회사의 디지털 인증서 를 반드시 MX 인증서 섹션에 업로드해야 합니다. 업로드하려면 설정 ‣ 회계 ‣ 전자 청구서 (MX) 로 이동합니다. MX 인증서 섹션에서 줄 추가 를 선택하면 창이 열립니다. 만들기 를 클릭하고 디지털 인증서 (.cer 파일), 인증서 키 (.key 파일) 및 인증서 비밀번호 를 업로드합니다. 저장 및 닫기 를 클릭하여 모두 완료합니다.

작업 흐름¶

전자 청구서¶

Odoo의 청구서 발행 프로세스는 SAT 전자 청구서 발행 Annex 20 4.0 버전을 기준으로 합니다.

고객 청구서¶

Odoo에서 청구서 발행을 시작하려면 반드시 표준 청구서 발행 흐름 를 사용하여 고객 청구서를 생성해야 합니다.

문서가 초안 모드에 있는 동안에는 문서를 변경할 수 있습니다 (예를 들어 고객이 적합한 결제 수단 또는 사용량 을 요구하면 추가할 수 있습니다.)

고객 청구서를 확인 하면 다음과 같은 파란색 메시지가 나타납니다: 청구서는 다음 전자 청구서 서비스를 통해 비동기식으로 처리됩니다: CFDI (4.0).

지금 처리하기 버튼을 누르면 문서를 정부로 전송하여 서명을 받을 수 있습니다. 정부로부터 서명된 문서를 돌려받으면 문서에 재정 문서 필드가 나타나고 XML 파일이 채팅에 첨부됩니다.

서명 완료된 청구서를 고객에게 우편으로 보내려면 Odoo에서 직접 보내기 및 인쇄 버튼을 클릭하여 XML과 PDF 파일을 같이 보낼 수 있습니다. 인쇄 버튼을 클릭한 후 원하는 인쇄 옵션을 선택하면 PDF 파일을 컴퓨터에 다운로드할 수도 있습니다.

대변전표¶

청구서는 문서 유형 “I” (Ingreso)인 반면 대변 전표는 문서 유형 “E” (Egreso)입니다.

대변전표 표준 흐름 에 추가된 유일한 항목은 SAT 의 요구 사항에 따라 대변전표와 청구서 사이에 재정 폴리오를 통한 관계가 있어야 한다는 것입니다.

이 요구 사항으로 인해 CFDI 원본 필드에서 이 관계를 01| 로 추가하고 그 뒤에 원본 청구서의 회계 명세서를 추가합니다.

결제 보완¶

결제 정책¶

One addition of the Mexican localization is the Payment Policy field. According to the SAT documentation, there are two types of payments:

• PUE (Pago en una Sola Exhibición/단일 결제 시스템)

• PPD (Pago en Parcialidades o Diferido/분할 또는 이연 납부)

  더 보기

  제품에 추가 비용 (양륙 비용) 통합하기

청구서 만기일 이나 지급 조건 에 차이가 있습니다.

To configure PUE invoices, navigate to Accounting ‣ Customers ‣ Invoices, and either select an invoice Due Date within the same month, or choose a payment term that does not imply changing the due month (immediate payment, 15 days, 21 days, all falling within the current month).

PPD 청구서에 대한 환경 설정을 하려면 회계 ‣ 고객 ‣ 청구서 로 이동하여 마감일 이 다음 달 1일 이후 인 청구서를 선택합니다. 이는 귀하의 결제 조건 기간이 다음 달에 마감인 경우에도 적용됩니다.

결제 흐름¶

두 가지 경우 모두, Odoo에서의 결제 프로세스는 동일하며, 가장 큰 차이점은 PPD 청구서 결제의 경우에는 문서 유형 “P” (Pago)로 생성되도록 트리거된다는 점입니다.

|PUE|와 관련된 결제의 경우에는 청구서를 마법사에 등록하고 해당 청구서와 연결할 수 있습니다. 이렇게 하려면 회계 ‣ 고객 ‣ 청구서 로 이동하여 청구서를 선택합니다. 그런 다음 결제 등록 버튼을 클릭합니다. 결제 중 으로 청구서 상태가 변경되어, 은행 조정을 할 때 결제가 유효하게 확인됩니다.

이 프로세스는 PPD 청구서와 동일하지만 전자 문서 생성 과정이 추가되어 문서를 |SAT|에 올바르게 보내기 위해 몇 가지 추가 요구 사항이 필요하게 됩니다.

청구서에 대해 결제를 받은 특정 결제 방법`을 확인해야 합니다. 이 때문에 :guilabel:`결제 방법 항목은 99 - 정의 (정의용) 로는 설정할 수 없습니다.

고객 연락처 카드에 있는 회계 탭에 은행 계좌 번호를 추가하려면, 유효한 계좌 번호가 있어야 합니다.

PPD 결제 정책 을 사용하여 서명된 청구서와 관련된 결제의 경우 지금 처리하기 를 클릭하면 Odoo에서 결제 보완을 알맞게 자동으로 생성합니다.

청구서 취소¶

|SAT|으로 전송된 EDI 문서를 취소할 수 있습니다. 재정 개혁안 2022 에 따르면 2022년 1월 1일부터 이와 관련된 두 가지 요건이 있습니다.

• 모든 취소 요청에는 반드시 취소 사유 를 명시해야 합니다.

• 청구서 생성 후 24시간이 지나면 반드시 고객에게 취소 수락을 요청해야 합니다.

취소 사유에는 4가지가 있습니다. Odoo에서는 01 관계된 오류가 있는 청구서 전송, 02 관계 없이 오류가 있는 청구서 전송 사유로 청구서를 취소할 수 있습니다.

다음 섹션에서는 Odoo에서 취소 사유별로 청구서를 취소하는 프로세스를 자세히 설명합니다.

01 - 관계에 오류가 있는 청구서가 발송됨¶

입력란에 오류가 있어서 원래의 청구서를 새로운 청구서로 교체해야 하는 경우에는 취소 사유로 반드시 이 항목을 선택합니다.

회계 ‣ 고객 ‣ 청구서 로 이동하여 이전 청구서를 선택합니다. 이전 청구서에서 Fiscal Folio 를 복사합니다. 그런 다음 새 청구서로 이동하여 CFDI Origin 필드에 04| 값을 추가한 후 해당 값 뒤에 이전 청구서의 Fiscal Folio 를 붙여넣습니다. 마지막으로 새 문서에 서명합니다.

다음으로, 이전 청구서로 돌아가서 대체 항목 필드를 이제 사용할 수 있는지 확인합니다. 이전 청구서에서 EDI 취소 요청 버튼을 클릭하면 나타나는 파란색 섹션에서 지금 처리 를 클릭합니다. 청구서 상태가 취소됨 으로 변경되고 확인 메시지가 메시지창에 기록됩니다.

이제 |SAT|에서도 청구서를 취소해야 합니다. |SAT| 상태 필드에서 재시도 를 누르면 제대로 취소되었는지 확인할 수 있습니다.

문서가 생성된 후 24시간이 지난 후에 취소할 경우 SAT 웹사이트 의 “세금 메일함”에서 고객이 직접 취소 수락 요청을 해야 합니다.

02 - 관련성 없이 오류가 있는 청구서가 전송됨¶

이 취소 사유는 청구서 항목에 오류가 있는 상태로 전송된 경우에 선택하도록 하며, 다른 내용으로 변경할 필요는 없습니다.

이 경우 회계 ‣ 고객 ‣ 청구서 로 이동하여 예전 청구서를 선택합니다. 여기에서는 EDI 취소 요청 버튼을 클릭한 다음 지금 처리 버튼만 클릭하면 됩니다.

이 취소 사유를 적용하면 대체 기준 필드가 나타나지 않으므로 |SAT|에서 취소 사유가 02인 것을 자동으로 인식하게 됩니다.

결제 취소¶

결제 보완 을 취소할 수도 있습니다. 취소하려면 회계 ‣ 고객 ‣ 결제 를 통해 결제로 이동하고 EDI 취소 요청 을 선택합니다. 청구서와 마찬가지로 파란색 버튼이 나타납니다. 지금 처리하기 를 클릭하면 문서가 |SAT|로 전송됩니다. 몇 초 후에 :guilabel:`재시도` 를 클릭하면 현재 |SAT| 상태를 확인할 수 있습니다.

마지막으로 결제 상태가 취소됨 으로 이동됩니다.

청구서 발행 관련 특수 사례¶

일반용 CFDI¶

고객에게 품목이나 서비스를 판매하지만 청구서가 필요없는 경우 공개용 CFDI 를 생성해야 합니다.

고객`명에 `일반 공개`를 사용할 경우 오류가 발생하게 됩니다. 이는 CFDI 4.0의 주요 변경 사항으로, 청구서 이름이 특정한 경우 추가 필드가 있어야 하며, 현재 Odoo에서는 지원되지 않습니다. 따라서 *공개용 CFDI * 항목을 생성하려면 `일반 공개`가 아닌 다른 이름을 고객 항목에 추가해야 합니다. (예: `최종 고객).

이 외에도 회사의 ZIP 코드를 추가해야 하며 일반 |RFC|를 ‘XAXX010101000’으로 설정하고 고객의 재정 체계 는 납세 의무 없음 으로 설정해야 합니다.

다중 통화¶

멕시코의 기본 통화는 MXN입니다. 모든 멕시코 회사에 필수 사항이지만 다른 통화로 청구서 (및 결제)를 수발신할 수 있습니다. 다중 통화 를 사용하도록 활성화하려면 회계 ‣ 설정 ‣ 통화 로 이동하여 멕시코 은행 을 서비스 로 설정하고 자동 환율 섹션에서 자동 환율 로 설정합니다. 그런 다음 주기 항목은 환율을 업데이트하는 빈도로 설정합니다.

이렇게 하면 문서의 XML 파일에 정확한 환율 및 총 금액이 외화와 MXN 으로 모두 표시됩니다.

통화별 은행 계좌 를 사용하는 것을 강력히 추천합니다.

선결제 금액¶

나중에 청구서에 적용해야 하는 결제 대금을 고객으로부터 미리 수령하게 되는 경우가 생길 수 있습니다. Odoo에서 이러한 작업을 수행하려면 CFDI 원본 항목을 사용하여 청구서를 알맞게 서로 연결해야 합니다. 이렇게 하려면 판매 앱이 설치되어 있어야 합니다.

먼저 판매 앱으로 이동하여 Anticipo 품목을 생성하고 환경 설정합니다. 반드시 품목 유형 은 서비스 여야 하며, UNSPSC 카테고리 를 사용하려면 반드시 84111506 제조 서비스 여야 합니다.

그런 다음 판매 ‣ 설정 ‣ 청구서 발행 ‣ 선결제 로 이동하여 Anticipo 품목을 기본값으로 추가합니다.

총 금액으로 판매주문서를 생성한 후 선결제 (백분율 또는 고정 금액 사용) 항목을 생성합니다. 그런 다음 문서에 서명하고 결제 등록 을 진행합니다.

고객이 최종 청구서를 받을 시기가 되면 동일한 판매주문서에서 청구서를 다시 생성합니다. 청구서 만들기 마법사에서 일반 청구서 를 선택한 후 선결제 공제 를 선택 해제합니다.

그런 다음 첫 번째 청구서에서 Fiscal Folio 를 복사하여 두 번째 청구서의 CDFI 원본 에 붙여넣은 후 값 앞에 접두사 `07|`을 추가합니다. 그런 다음 문서에 서명합니다.

그런 다음 첫 번째 청구서에 대한 대변전표를 작성합니다. 두 번째 청구서에서 Fiscal Folio 를 복사하여 대변전표의 CFDI 원본 에 붙여넣은 후 접두사 `07|`을 추가합니다. 그런 다음 문서에 서명합니다.

이를 통해 모든 전자 문서가 서로 연결됩니다. 마지막 단계는 새 청구서를 전액 결제하는 것입니다. 새 청구서 하단에 있는 미결제 대변 잔액 에서 대변전표를 확인하여 결제 수단으로 추가합니다. 마지막으로 결제 등록 마법사를 사용하여 남아있는 금액을 등록합니다.

외부 거래¶

외부 거래는 일반 청구서에 대한 일종의 보완책으로 ‘SAT 규정 <http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/complemento_comercio_exterior.htm>`_ 에 따라 해외 고객 대상의 청구서에 XML과 PDF 양쪽에 대한 특정 값을 추가합니다.

• 수신자와 발신자의 구체적인 주소

• 품목 유형을 식별하는 관세율 추가

• 정확한 인코텀즈 (국제 상거래 조건) (원산지 증명서 및 특수 측정 단위).

이를 통해 판매된 품목에 대해 자세하게 설명할 수 있을 뿐 아니라 수출업체 및 수입업체를 정확하게 확인할 수 있습니다.

2018년 1월 1일부터 납세자가 A1 유형의 수출 업무를 하는 경우에는 해외 무역 요건이 필수가 되었습니다. 현재 CFDI는 4.0이지만 해외 무역은 현재 1.1 버전입니다.

이 기능을 사용하려면 l10n_mx_edi_extended 및 l10n_mx_edi_extended_40 모듈을 설치해야 합니다.

환경 설정¶

연락처¶

해외 무역용으로 회사 연락처를 설정하려면 회계 ‣ 고객 ‣ 고객 으로 이동하여 회사 를 선택합니다. CFDI 4.0 요구 사항에서는 연락처에 유효한 ZIP 코드를 추가하게 되어 있으나, 해외 무역 보완 사항을 통해 유효한 지역명 및 시군구 를 입력하도록 하는 요구 사항이 추가되었습니다. 세 가지 항목 모두 ‘공식 SAT 카탈로그’_ 내용과 일치해야 합니다. 그렇지 않은 경우 오류가 발생하게 됩니다.

지역 및 지역 코드 필드는 선택 사항이며 설정 ‣ 일반 설정 ‣ 회사 에 직접 회사를 추가할 수 있습니다. 두 필드는 |SAT|의 데이터와 일치해야 합니다.

해외에서 수취하는 클라이언트에 대한 연락처 데이터를 설정하려면 회계 ‣ 고객 ‣ 고객 으로 이동하여 해외 클라이언트의 연락처를 선택합니다. 오류를 방지하려면 연락처에 반드시 다음 내용을 입력해야 합니다.

1. 유효한 ZIP 코드 및 외국 국가 를 포함한 전체 회사 주소

2. 외국 부가가치세 형식 (세금 식별 번호, 예: 콜롬비아 123456789-1)

3. 멕시코 EDI 탭에서 고객이 일시적으로 (임시) 또는 영구적으로 (최종) 품목을 수령하는지 여부를 지정해야 합니다.

품목¶

해외 거래과 관련된 모든 품목에는 4개의 필수 필드가 있으며 그 중 2개는 해외 거래 전용입니다.

1. 품목의 내부 참조 는 일반 정보 탭에 있습니다.

2. 품목의 중량 은 `0`보다 커야 합니다.

3. 품목에 대한 정확한 관세율 은 회계 탭에 표시되어 있습니다.

4. UMT 기준 은 관세율 에 해당합니다.

청구서 발행 흐름¶

청구서를 생성하기 전에 해외 무역 청구서에서는 품목 금액을 USD로 변환해야 한다는 점을 고려하는 것이 중요합니다. 따라서 다중 통화 를 반드시 활성화해야 하고 통화 섹션에서 반드시 USD 를 활성화해야 합니다. 알맞게 실행해야 할 서비스 는 :guilabel:`멕시코 은행`입니다.

그런 다음 회계 ‣ 설정 ‣ 통화 에 정확하게 환율 설정을 했으면, 이제 인코텀즈 및 기타 정보 탭에 있는 선택 항목인 인증서 출처 만 입력하면 됩니다.

마지막으로 일반 청구서와 동일한 절차로 청구서에 서명한 후 지금 처리하기 버튼을 클릭합니다.

배송 가이드¶

운송 증서 란 운송되는 품목의 종류, 수량 및 목적지가 기재된 문서인 선하증권입니다.

2021년 12월 1일, 모든 운송업체, 중개업체 및 품목 소유자를 대상으로 CFDI 버전 2.0이 구현되었습니다. Odoo는 문서 유형 “T” (Traslado)를 생성하여 다른 문서와 달리 청구서나 결제 대신 배송주문서에서 생성할 수 있습니다.

Odoo는 지상 운송 시 (또는 제외 시) XML 및 PDF 파일을 생성할 수 있으며 위험물 취급되는 물품을 처리할 수 있습니다.

이 기능을 사용하려면 l10n_mx_edi_extended, l10n_mx_edi_extended_40, l10n_mx_edi_stock 및 l10n_mx_edi_stock_40 모듈이 설치되어 있어야 합니다.

이 외에도 다음과 같이 재고 관리 및 판매 앱도 함께 설치되어 있어야 합니다.

환경 설정¶

Odoo에서 관리하는 CFDI 에는 두 가지 종류가 있습니다.

• 연방 고속도로 없음: 목적지까지의 거리 가 ‘30KM 미만 <http://omawww.sat.gob.mx/cartaporte/Paginas/documentos/PreguntasFrecuentes_Autotransporte.pdf>`_ 인 경우에 선택합니다.

• 연방 교통편: 목적지까지의 거리 가 30KM를 초과하는 경우에 선택합니다.

정기 청구서 발행 시의 표준 요구 사항 (고객의 RFC, UNSPSC 코드 등) 외에 연방 고속도로 없음 을 선택한 경우에는 외부 설정을 하지 않아도 됩니다.

연방 교통편 의 경우 연락처, 차량 설정 및 품목에 몇 가지 환경 설정을 추가해야 합니다. 해당 설정 내용은 XML 및 PDF 파일에 추가됩니다.

연락처 및 차량¶

외부 거래 기능과 마찬가지로 회사 및 최종 고객 모두 전체 주소 가 입력되어 있어야 합니다. ZIP 코드, 도시 및 주 는 Carta Porte _공식 SAT 카탈로그 _ 와 일치해야 합니다.

여기에 다른 기능으로 재고 관리 ‣ 설정 ‣ 멕시코 에 있는 차량 설정 메뉴가 추가되었습니다. 이 메뉴에서는 배송 주문에 사용된 차량과 관련된 모든 정보를 추가할 수 있습니다.

필수 항목을 모두 입력해야 배송 가이드를 정확하게 생성할 수 있습니다.

중개자 섹션에서 차량 운전자를 추가해야 합니다. 이 연락처는 필수 입력 항목으로 부가가치세 및 운영자 라이센스 만 입력하면 됩니다.

품목¶

일반 청구서 발행과 마찬가지로 모든 품목에는 UNSPSC 카테고리 가 있어야 합니다. 이 외에도 배송 가이드와 관련된 품목에는 다음과 같은 두 가지 추가 설정을 해야 합니다.

• 재고 이동을 하려면 품목 유형 을 저장 가능한 품목 으로 설정해야 합니다.

• 재고 관리 탭에서 중량 은 `0`보다 커야 합니다.

판매 및 재고 흐름¶

배송 가이드를 생성하려면 먼저 판매 ‣ 판매주문서 에서 판매주문서를 생성하고 확인해야 합니다. 그러면 배송 스마트 버튼이 생성됩니다. 버튼을 클릭한 후 전송을 승인 합니다.

상태가 완료 로 설정된 후에는 이동 항목을 편집할 수 있으며, 운송 유형 (연방 고속도로 없음 또는 연방 교통편)을 선택할 수 있습니다.

배송 가이드 유형이 연방 고속도로 없음`인 경우에는, 전송 저장을 한 다음에 :guilabel:`배송 가이드 생성 을 클릭할 수 있습니다. 이에 대한 XML은 메시지창에서 확인할 수 있습니다.

배송 가이드 유형이 연방 운송 인 경우에는 MX EDI 탭이 나타납니다. 여기서 목적지까지의 거리 (KM) 에 0`보다 큰 값을 입력한 후 배송용 :guilabel:`차량 설정 을 선택합니다.

위험물¶

UNSPSC 카테고리 의 특정 값은 공식 SAT 카탈로그 에서 위험물 로 간주됩니다. 연방 운송 를 사용하여 배송 가이드를 만들 경우에는 이러한 카테고리에 대해 추가로 고려해야 합니다.

먼저 재고 ‣ 품목 ‣ 폼목 에서 품목을 선택합니다. 그런 다음 회계 탭에서 SAT 카탈로그에 있는 알맞은 코드를 반드시 위험물 지정 코드 (MX) 및 위험 포장 (MX) 항목에 입력해야 합니다.

재고 ‣ 설정 ‣ 멕시코 ‣ 차량 설정 에서 환경 보험사 및 환경 보험 정책 의 데이터도 제출해야 합니다. 그런 다음 일반적인 절차대로 계속 진행하여 배송 가이드를 생성합니다.

통관 번호¶

세관 신고서 (Pedimento Aduanero)는 품목에 대한 수입/수출을 포함하여 재정 기관 (SAT)에 모든 부담금 납부를 완료하였음을 증명하는 재정 문서입니다.

CFDI 4.0의 부록 20 에 따르면, 직접 수입 작업을 진행하여 품목에 청구서가 발행된 경우에는 문서에서 작업과 관련된 모든 품목 내역에 관세 번호 필드가 추가되어야 합니다.

진행하려면 반드시 l10n_mx_edi_landing 모듈을 설치해야 하며, 재고 관리, 매입 및 판매 앱도 설치해야 합니다.

환경 설정¶

In order to track the correct customs number for a specific invoice, Odoo uses landed costs. Go to Inventory ‣ Configuration ‣ Settings ‣ Valuation. Make sure that Landed Costs is activated.

먼저 ‘요청’이라는 유형으로 서비스 품목을 생성합니다. 매입 탭에서 양륙 비용 을 활성화한 후 기본 분할 방법 을 선택합니다.

그런 다음 저장 가능한 품목 에 세관 번호가 지정되도록 설정합니다. 설정하려면 저장 가능한 품목을 생성한 후 품목 카테고리 에 다음 환경 설정이 되어 있는지 확인합니다.

• 원가 계산법: FIFO 또는 AVCO

• 재고 가치 평가: 자동화

• 재고 평가 계정: 115.01.01 목록

• 재고 계정: 재고 가치 평가

• 재고 입고 계정: 115.05.01 이동 중인 품목

• 재고 출고 계정: 115.05.01 이동 중인 품목

매입 및 판매 흐름¶

품목을 설정한 후 표준 매입 흐름 에 따라 진행하세요.

구매 ‣ 주문서 ‣ 구매발주서 에서 구매발주서를 생성합니다. 그런 다음 주문서를 확인하면 입고 스마트 버튼이 표시됩니다. 입고 스마트 버튼을 클릭하면 입고 승인 이 됩니다.

재고 관리 ‣ 운영 ‣ 입고 비용 으로 이동하여 새 레코드를 생성합니다. 방금 생성한 전송 항목을 추가한 후 Pedimento 및 세관 번호 를 모두 추가합니다.

선택 사항으로, 비용 금액을 추가할 수 있습니다. 그런 다음 양륙 비용에 대한 유효성을 검사합니다. 게시됨 을 선택하면 해당 영수증과 관련된 모든 품목에 세관 번호가 지정됩니다.

이제 판매주문서를 생성하고 확인합니다. 그러면 배송 스마트 버튼이 실행됩니다. 유효성을 검사합니다.

마지막으로 판매주문서에서 청구서를 생성한 후 확인합니다. 품목과 관련된 청구서 항목에는 세관 번호가 있습니다. 이 번호는 앞서 생성한 양륙 비용 레코드에 추가된 세관 번호와 일치하는 번호여야 합니다.

전자 회계¶

멕시코의 경우 전자 회계 를 통해 전자적 수단을 통해 회계 기록 및 항목을 보관하고 SAT 웹사이트를 통해 매월 회계 정보를 제공할 의무가 있습니다.

이 항목은 세 가지 주요 XML 파일로 설정되어 있습니다.

1. 현재 사용 중인 계정과목표가 업데이트되어 있는 목록입니다.

2. 월별 시산표 및 결산 항목 보고서이며, 13월 시산표 라고도 합니다.

3. 선택 혹은 강제 감사를 할 수 있도록 총계정원장의 전표 항목을 내보냅니다.

그 결과 XML 파일은 전자 회계 관련 기술 부속서 1.3 의 요구 사항에 부합할 수 있습니다.

이 외에도 DIOT 를 생성할 수 있습니다: .txt 파일로 내보낼 수 있는 IVA 세금과 관련된 공급업체의 전표 항목에 대한 보고서입니다.

이와 같은 보고서를 사용하려면 l10n_mx_reports, l10n_mx_reports_closing, l10n_mx_xml_polizas 및 l10n_mx_xml_polizas_edi 모듈 및 회계 모듈이 설치되어 있어야 합니다.

회계 ‣ 보고 ‣ 멕시코 에서 계정과목표, 13월 시산표 및 DIOT 보고서를 확인할 수 있습니다.

계정과목표¶

멕시코의 계정과목표 는 SAT 의 ‘계정 그룹 코드 <<http://omawww.sat.gob.mx/fichas_tematicas/buzon_tributario/Documents/codigo_agrupador.pdf>`_ 를 기준으로 한 특정한 패턴을 따릅니다.

SAT 인코딩 그룹에 맞추기만 하면 어떤 계정이든 생성할 수 있습니다. 생성 패턴은 NNN.YY.ZZ 또는 `NNN.YY.ZZZ`입니다.

회계 ‣ 환경 설정 ‣ 계정과목표 에서 새 계정을 생성할 때 SAT 인코딩 그룹 패턴을 사용하면 알맞은 그룹화 코드가 태그 에 나타나며 계정이 COA 보고서에 표시됩니다.

모든 계정이 생성되면 태그 가 정확하게 추가되었는지 확인합니다.

설정을 모두 완료한 후 회계 ‣ 보고 ‣ 멕시코 ‣ COA 로 이동하여 SAT (XML) 버튼을 클릭하면 모든 계정을 하나의 XML 파일로 생성하여 SAT 웹사이트에 업로드할 수 있게 됩니다.

시산표¶

시산표에서 계정의 초기 잔액, 차액 및 총 잔액을 확인할 수 있습니다. 이를 위해서는 인코딩 그룹 을 정확히 추가해야 합니다.

이 보고서는 월별로 생성할 수 있으며, 회계 ‣ 보고 ‣ 멕시코 ‣ 시산표 로 이동하여 SAT (XML) 버튼을 클릭하면 해당 XML 파일이 생성됩니다. 다운로드할 월을 미리 선택합니다.

추가 보고서는 13월 용입니다. 해당 연도를 마감하기 위해 회계 상의 전체 조정 또는 이동 내용을 보여주는 결산용 재무상태표입니다.

XML 문서를 생성하려면 회계 ‣ 회계 ‣ 기타 ‣ 전표 로 이동하여 새 문서를 생성합니다. 여기에 수정할 금액을 모두 추가하여 각 금액의 차변이나 대변 잔액을 조정합니다.

이 작업을 완료한 후 결산 항목으로 표시 를 클릭하면 회계 ‣ 보고 ‣ 멕시코 ‣ 13월 시산표 에 있는 보고서에 해당 연도의 총 금액과 전표 항목의 모든 추가 금액이 포함됩니다.

SAT (XML) 버튼을 누르면 XML 파일이 생성됩니다.

총계정원장¶

법에 따라 멕시코에서의 모든 거래는 디지털 방식으로 기록되어야 합니다. Odoo는 청구서 발행 및 결제에 대한 모든 기본 전표 항목을 자동으로 생성하므로 |SAT|의 감사 및/또는 세금 환급에 맞추어 전표 항목을 내보낼 수 있습니다.

XML을 생성하려면 회계 ‣ 보고 ‣ 감사 보고서 ‣ 총계정원장 으로 이동하여 XML (정책) 을 클릭합니다. 여기서는 4가지 내보내기 유형 중에서 선택할 수 있습니다:

• 세무 감사

• 감사 인증

• 품목 반품

• 보상

세무 감사 또는 감사 인증 의 경우에는 |SAT|에서 제공하는 주문 번호 를 입력해야 합니다. 반품 이나 보상 의 경우에는 |SAT|에서 제공하는 프로세스 번호 도 입력해야 합니다.

DIOT 보고서¶

DIOT (Declaración Informativa de Operaciones con Terceros / 제3자와의 운영에 대한 정보 신고서)는 공급업체 청구서에서 신용 가능 및 신용 불가능힌 결제, 원천징수 및 부가가치세 환급에 대한 현황을 |SAT|에 제공하는 추가 의무 항목입니다.

다른 보고서와 달리 |DIOT|는 |SAT|에서 제공하는 A-29 양식이 포함된 소프트웨어에 업로드됩니다. 이 데이터를 직접 캡처하지 않고도 Odoo에서는 거래 기록을 .txt 파일로 다운로드하여 양식에 업로드할 수 있습니다.

거래 파일에는 공급업체 청구서에 등록된 총 결제 금액이 해당 유형의 IVA로 분류되어있습니다. 모든 공급업체에서 부가가치세 및 국가 는 필수 항목입니다.

DIOT 를 확인하려면 회계 ‣ 보고서 ‣ 멕시코 ‣ 타사와의 거래 [DIOT] 로 이동합니다. 알맞은 월을 선택한 후 DIOT (TXT) 를 클릭하여 .txt 파일을 다운로드합니다.

중요

유효성 검사 오류를 방지하려면 각 공급업체의 회계 탭에 있는 L10N Mx 유형 운영 필드가 입력되어야 합니다. 해외 고객의 국가가 자동으로 표시되도록 L10N Mx 국적 가 설정되어 있는지 확인하세요.