청구서 후속 조치¶
결제가 연체된 경우 고객에게 후속 메시지를 보낼 수 있습니다. Odoo는 결제가 연체된 건을 식별해내어 연체 일수에 따라 작업을 하나 이상 자동으로 실행하는 **후속 작업**을 통하여 알맞은 알림을 예약 및 전송할 수 있습니다. 이메일, 우편, SMS 등 다양한 방법을 통해 후속 조치 내용을 보낼 수 있습니다.
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환경 설정¶
후속 조치`를 설정하려면 :menuselection:`회계 –> 환경 설정 –> 후속 조치 수준`으로 이동하여 새로운 후속 조치 수준을 선택하거나 생성합니다. 기본적으로 여러 가지 후속 조치를 :guilabel:`알림 탭에서 사용할 수 있으며, **이름**과 **일수**를 변경할 수 있습니다. 사용할 수 있는한 후속 작업에는 다음과 같은 것이 있습니다:
이메일 전송;
콘텐츠 서식`을 선택하면 메시지에 미리 채워진 템플릿을 사용할 수 있습니다. 사용되는 서식을 변경하려면 필드 위에 마우스를 갖다 대고 :guilabel:–>`를 클릭합니다. 이 기능을 활성화하면, SMS 메시지에는 특정 SMS 서식 필드가 나타나게 됩니다.
자동화 옵션을 활성화하여 알림을 자동으로 발송하고, 특정 후속 작업 내에서 `청구서 첨부`를 활성화하여 `오픈`된 청구서를 첨부할 수 있습니다.
활동 탭을 클릭하면 활동 (작업)을 예약할 수 있습니다. 이를 통해, 후속 작업을 연결 진행되도록 하면 활동이 자동으로 예약됩니다. 이렇게 하려면, :guilabel:`활동 예약`을 활성화하고 작업에 대한 :guilabel:`책임자`를 선택합니다. 원하는 경우 :guilabel:`활동 유형`을 선택하고, 활동 처리 방법에 대한 :guilabel:`요약`을 입력합니다.
팁
실제 마감일 전에 미리 알림을 보내려면 날짜 수를 음수로 설정하세요.
후속조치 보고서¶
기한이 만료되어 후속 조치가 필요한 청구서는 메뉴에서 :guilabel:`조치 필요`를 기준으로 필터링할 수도 있습니다.
청구서를 선택하면 고객의 미결제 청구서 전체 (연체 여부와 상관없이)를 볼 수 있으며, 연체된 청구서에 있는 기한은 빨간색으로 표시됩니다. :guilabel:’후속 조치에서 제외’를 클릭하여 청구서를 알림에서 제외할 수 있습니다. 미리 알림을 자동 또는 :guilabel:`수동`으로 설정할 수 있으며, 해당 고객에 대한 :guilabel:`담당자`도 설정할 수 있습니다.
미리 알림을 전송하려면 :guilabel:`후속 조치`를 클릭하고 수행하려는 작업을 선택합니다:
프린트;
이메일;
Sms;
우편.
이 화면에서 청구서 첨부`를 클릭하면 콘텐츠 서식을 변경할 수 있습니다. 완료되면 :guilabel:`전송 또는 :guilabel:`전송 및 인쇄`를 클릭합니다.
참고
청구서 또는 문의 양식에 있는 연락처 정보를 사용하여 미리 알림을 보냅니다.
미리 알림을 전송하면 청구서 채팅에 문서로 기록됩니다.
미리 알림을 보내기에 적절한 타이밍이 아닌 경우에는, 다음 미리 알림 날짜를 지정할 수 있습니다. 설정한 다음 알림 날짜에 따라 다음 보고서를 받게 됩니다.
팁
후속 프로세스를 시작하기 직전에 전체 은행 명세서를 조정하여 이미 결제한 고객에게 알림을 보내는 일이 없도록 합니다.
채무자의 신뢰 수준¶
고객이 일반적으로 연체하는지 여부를 알기 위해 후속 보고서에 고객을 우수 채무자, 일반 채무자 또는 :guilabel:`악성 채무자`로 표시하여 신뢰 수준을 설정할 수 있습니다. 이렇게 하려면 고객 이름 옆의 글머리 기호를 클릭하고 신뢰 수준을 선택합니다.
미리 알림 일괄 전송하기¶
후속 조치 보고서 페이지에서 알림 이메일을 일괄적으로 보낼 수 있습니다. 이렇게 하려면 처리할 모든 보고서를 선택하고 작업 톱니바퀴 아이콘을 클릭한 다음 :guilabel:`후속 조치 처리`를 선택합니다.