잠재 고객 타겟팅¶

비즈니스를 성장시키고자 하는 적절한 대상에게 마케팅 캠페인을 전달하는 것이 가장 중요합니다. Odoo 마케팅 자동화 애플리케이션은 필요에 맞추어 간단하게 (혹은 복잡하게) 세부 필터 도구를 제공하여, 마케팅 담당자가 적시에 적절한 고객에게 도달할 수 있도록 해 줍니다.

대상 필터 설정¶

마케팅 캠페인에서 대상 필터를 설정할 때 옆에 > (화살표) 아이콘이 있는 몇 가지 옵션을 확인할 수 있습니다. > (화살표) 아이콘은 특정 필터에 커스터마이징할 수 있는 개선된 매개변수가 개선되어 더 있다는 것을 나타냅니다.

브랜치 와 *노드*를 추가하여 필터를 확장할 수도 있습니다. *노드*를 추가하면 대상 조건 그룹에 필터링을 위한 다른 변수를 추가하고 (예: 새로운 항목), *브랜치*는 변수 모음의 범위를 좀 더 좁게 만들어서 일부 또는 전체 필터로 그룹을 만들 수 있게 됩니다.

브랜치를 새로 생성하는 경우 다음의 두 가지 옵션을 선택합니다:

• 해당 레코드가 이후의 규칙에 대해서 전체 기준과 일치할 수 있습니다 (전체 기준이 일치해야만 하는 AND 구문 생성).

• 또는 해당 레코드가 이후의 규칙에 대해서 일부 기준과 일치할 수 있습니다 (반드시 단 하나의 기준만 일치해야만 하는 OR 구문 생성).

이 두 가지 옵션 중에 변경하려면, 초록색 박스 안에 있는 드롭다운 화살표 아이콘을 클릭하여 :guilabel:`일부`나 :guilabel:`전체`을 클릭하기만 하면 됩니다.

노드를 추가하려면 + (더하기 기호) 아이콘을 클릭하고, 브랜치를 추가하려면 … (줄임표) 아이콘을 클릭합니다. 노드나 브랜치를 제외하려면, :guilabel:`x (삭제)`를 클릭하여 삭제하세요.

사용 사례¶

다음 시나리오를 통해 마케팅 캠페인에서 일반적으로 사용하는 다양한 필터 조합을 설명합니다.

시나리오 #1: 파이프라인의 새로운 영업기회로 목표 범위를 좁히기¶

캠페인 서식 양식이 *편집 모드*에 있는 동안 (편집 버튼 클릭) :guilabel:`대상 필드를 선택하고 드롭다운 메뉴에서 :guilabel:`검색 모드`를 클릭합니다. 그런 다음 :guilabel:`영업제안/영업기회`를 검색하여 선택합니다.

그런 다음 필터 필드에서 필터 추가`를 클릭합니다. 필터 수식의 첫 부분에서 기본 :guilabel:`ID 필터 옵션을 클릭합니다. 이렇게 하면 수많은 필터 옵션들을 선택할 수 있는 드롭다운 메뉴가 나타납니다. 이 드롭다운 메뉴 중 스크롤을 내려서 (검색도 가능합니다) :guilabel:`유형`을 검색합니다.

필터 수식의 두 번째 부분은 기본인 = (등호 표시) 아이콘으로 둡니다.

다음으로, 필터 수식에서 세번째 (마지막) 부분을 영업제안 to 영업기회`로 변경합니다. 해당 특정 필터 수식에 맞도록 :guilabel:`레코드 숫자는 수식 편집에 따라서 변경됩니다.

수식의 오른쪽에 있는 + (더하기 표시) 아이콘를 클릭하여 필터에 노드를 추가합니다.

“신규” 영업기회를 이 필터의 대상으로 하려는 경우, 두번째 노드는 파이프라인의 신규 단계에 있는 오직 영업기회를 확인하는 것에만 주력하게 됩니다. 그렇게 하시려면, 두번째 필터 수식의 첫번째 부분에 있는 기본 :guilabel:`ID`를 선택한 후, 스크롤을 내려서 (검색도 가능합니다) 필드의 드롭다운 메뉴에서 :guilabel:`단계`를 확인합니다.

이번에도 필터 수식의 두 번째 부분은 = (등호 표시) 아이콘으로 둡니다.

마지막으로, 두번째 필터 수식의 세번째 (마지막) 부분의 기본 값을 강조 표시한 후 `새로 만들기`를 입력합니다. 이를 통해, Odoo에서는 파이프라인 상에서 “신규” 단계에 있는 영업기회만을 대상으로 하게 됩니다.

시나리오 #2: 특정한 티켓을 구입한 행사 참석자로 대상 범위 좁히기¶

캠페인 서식 양식이 *편집 모드*에 있는 동안 (편집 버튼 클릭) 대상 필드를 선택하고 드롭다운 메뉴에서 검색 모드 를 클릭합니다. 그런 다음, 스크롤을 내려서 (또는 검색하여) :guilabel:`행사`를 선택합니다.

그 후 필터 필드에서 필터 추가`를 클릭합니다. 필터 수식의 첫 부분에서 기본 :guilabel:`ID 필터 옵션을 클릭합니다. 이렇게 하면 수많은 필터 옵션들을 선택할 수 있는 드롭다운 메뉴가 나타납니다. 이 드롭다운 메뉴 중 스크롤을 내려서 (검색도 가능합니다) :guilabel:`행사`를 선택합니다.

필터 수식의 두번째 부분에서 기본 = (등호 기호) 아이콘을 클릭합니다. 클릭하면 드롭다운 메뉴가 나타납니다. 해당 드롭다운 메뉴에서 :guilabel:`포함`을 선택합니다.

필터 수식의 세 번째 (또한 마지막) 빈 부분에 이 캠페인 필터에 대해 Odoo에서 고려해야 하는 행사 이름을 입력합니다.

그런 다음, 오른쪽에 있는 + (더하기 표시) 아이콘를 클릭하여 필터에 노드를 추가합니다.

두 번째 노드는 첫 번째 필터 서식에서 언급된 행사의 특정한 티켓을 구매한 참석자를 대상으로 이 캠페인을 목표로 하는 데 중점을 둡니다.

그렇게 하려면 두 번째 필터 수식의 첫 부분에서 기본 :guilabel:`ID`를 선택하고 필드 드롭다운 메뉴에서 아래로 스크롤 (또는 검색)하여 :guilabel:`행사 티켓`을 선택하세요. 그런 다음, 같은 드롭다운 메뉴에서 :guilabel:`이름`을 선택합니다.

다시 한번, 필터 수식의 두번째 부분에서 기본 = (등호 기호) 아이콘을 클릭한 후, :guilabel:`포함`을 선택합니다.

마지막으로, 두번째 필터 수식에서 비어있는 세번째 (마지막) 부분인 빈 자리에 필터에서 사용할 티켓 유형의 이름을 입력합니다. 이 사례에서는 이 예시 필터의 행사 티켓 타입 이름은 :guilabel:`일반형`입니다.