유사한 영업제안과 영업기회 합치기¶
Odoo automatically detects similar leads and opportunities within the CRM app. These identified duplicate records can be merged, without losing any information in the process. Doing so keep the pipeline organized, and prevents customers from being contacted by more than one salesperson.
참고
영업기회를 병합하더라도 정보는 손실되지 않습니다. 다른 영업기회의 데이터는 참조용으로 메시지창 및 정보 필드에 기록됩니다.
Identify similar leads and opportunities¶
Similar leads and opportunities are identified by comparing the email address and phone number of the associated contact. If a similar lead/opportunity is found, a Similar Leads smart button appears at the top of the lead (or opportunity) record.
Compare similar leads and opportunities¶
To compare the details of similar leads/opportunities, navigate to , or . Open a lead or opportunity, and click the Similar Leads smart button. Doing so opens an Opportunities page, in Kanban view, that only displays similar leads/opportunities. Click on a card to view the details for the lead/opportunity, and confirm if they should be merged.
참고
Leads will not appear in the header menu unless the leads feature has been activated. This can be done by navigating to CRM app –> Configuration –> Settings and ticking the checkbox next to Leads, then clicking Save.
유사한 영업제안과 영업기회 합치기¶
중요
병합하게 되면, Odoo는 시스템 상에서 먼저 생성된 영업제안/영업기회에 우선 순위를 부여하여 처음 정보가 생성된 영업제안/영업기회에 합칩니다. 그러나 영업제안과 영업기회가 병합되는 경우에는 어떤 레코드가 먼저 생성되었는지에 관계없이 영업기회로 레코드가 만들어지게 됩니다.
After confirming the leads/opportunities should be merged, return to the Opportunities page, in Kanban view, using the breadcrumb link, or by clicking the Similar Leads smart button on the opportunity form. Click the (list) icon to change to list view.
Tick the checkbox on the left of the page for the leads/opportunities to be merged. Then, click the Action icon at the top of the page, to reveal a drop-down menu. From that drop-down menu, select the Merge option to merge the selected opportunities or leads.
When Merge is selected from the Action drop-down menu, a Merge pop-up modal appears. In that pop-up modal, under the Assign opportunities to section, optionally select a Salesperson and Sales Team from the appropriate drop-down menus.
Below those fields, the leads/opportunities to merge are listed, along with their related information. To add more, click Add a line, tick the checkbox next to the desired leads/opportunities from the resulting Add: Leads/Opportunities’ pop-up modal, then click the :guilabel:`Select button. The additional selections now appear in the list. To merge those selected leads/opportunities, click Merge.
The pop-up window disappears, and the detail card for the merged opportunity/lead appears.
위험
Merging is an irreversible action. Do not merge leads/opportunities unless absolutely certain they should be combined.
When leads/opportunities should not be merged¶
유사한 영업제안 혹은 영업기회가 발견되었으나 병합해서는 안 되는 경우가 있습니다. 이와 같은 상황은 영업팀과 조직의 프로세스에 따라 다릅니다. 가능한 몇 가지 경우는 다음과 같습니다.
Lost leads¶
영업제안/영업제안이 실패 로 되어있는 경우에도 활성화 상태인 영업제안 또는 영업기회와 병합시킬 수 있습니다. 병합된 영업제안/영업기회는 활성화된 것으로 표시되고 파이프라인에 추가됩니다.
Different contact within an organization¶
같은 조직에 속해 있으나 연락 지점이 다른 영업제안/영업기회의 경우에는 요구 사항이 다를 수 있습니다. 이 경우 같은 영업 담당자나 영업 팀을 배정하면 중법 작업 및 커뮤니케이션 오류를 방지할 수 있으나, 이러한 레코드는 병합하지 않는 것이 좋습니다.
Duplicates with more than one salesperson¶
데이터베이스에 영업제안/영업기회가 두 개 이상 있는 경우에는 여러 명의 영업 담당자가 배정되어 적극적으로 독립적인 작업을 할 수 있습니다. 이러한 영업제안/영업기회는 별도로 관리해야 할 수도 있으나 관련이 있는 영업 담당자는 내부 메모에 태그를 지정하여 확인할 수 있도록 하는 것이 좋습니다.
Contact information is similar, but not identical¶
Similar leads and opportunities are identified by comparing the email addresses and phone numbers of the associated contacts. However, if the email address is similar, but not identical, they may need to remain independent.
Example
Three different leads were added to the pipeline, and assigned to different salespeople. They were identified as Similar Leads, due to the email addresses of the contacts.
Two of the leads appear to come from the same individual, Robin, and have identical email
addresses. These leads should be merged.
세 번째 영업제안은 이메일 도메인은 동일하지만 주소와 연락처 이름이 다릅니다. 이 영업제안은 같은 조직에서 보냈을 가능성이 높지만 다른 연락처에 있으므로 병합해서는 안 됩니다.