Acomptes¶
Un acompte est un paiement partiel effectué par l’acheteur lors de la conclusion d’un contrat de vente. Il implique l’engagement total des deux parties (vendeur et acheteur) à honorer le contrat.
Avec un acompte, l’acheteur paie une partie du montant total dû tout en s’engageant à payer le reste à une date ultérieure. En échange, le vendeur fournit les biens ou les services à l’acheteur après avoir accepté l’acompte, en espérant que le reste sera payé ultérieurement.
Créer les factures¶
Lorsqu’une commande client est confirmée, il est possible de créer une facture en cliquant sur le bouton Créer une facture, situé dans le coin supérieur gauche du formulaire de commande. Lorsque l’on clique sur le bouton, une fenêtre contextuelle Créer les factures apparaît.
Note
Les factures sont automatiquement créées en brouillon, pour qu’elles puissent être révisées avant validation.
Dans la fenêtre contextuelle Créer les factures, vous avez le choix entre trois options dans le champ Créer une facture :
Facture normale
Acompte (pourcentage)
Acompte (montant fixe)
Note
Si vous sélectionnez Facture normale, les autres champs disparaissent, car ils ne sont nécessaires que dans une configuration d’acompte.
Demande d’acompte initial¶
Sur la fenêtre contextuelle Créer factures, les options d’acompte sont les suivantes :
Acompte (pourcentage)
Acompte (montant fixe)
Une fois que vous avez choisi l’option d’acompte dans le champ Créer une facture dans la fenêtre contextuelle, indiquez le montant souhaité, sous forme de pourcentage ou en tant que montant fixe, dans le champ Montant de l’acompte.
Sélectionnez ensuite le compte des revenus approprié pour la facture dans le champ Compte des revenus. Ensuite, sélectionnez un montant de taxe, le cas échéant, dans le menu déroulant Taxes à la vente.
Une fois que tous les champs sont remplis, cliquez sur le bouton Créer une facture brouillon. En cliquant sur ce bouton, Odoo affiche la Facture client en brouillon.
Dans l’onglet Lignes de facture de la Facture client brouillon, l’acompte qui vient d’être configuré dans la fenêtre contextuelle Créer des factures s’affiche comme un Produit.
Note
Lorsque vous cliquez sur le produit Acompte dans l’onglet Lignes de facture, Odoo ouvre le formulaire du produit d’acompte.
Par défaut, le Type de produit des produits d’acompte générés pour les factures est défini comme Service, avec la Politique de facturation définie sur Prépayé/Prix fixe.
Ce produit peut être modifié à tout moment.
Avertissement
Si vous avez choisi Basé sur la quantité livrée (manuelle) en tant que Politique de facturation, il ne sera pas possible de créer une facture.
Exemple : demander un acompte de 50 %¶
Note
L’exemple suivant implique le paiement d’un acompte de 50 % sur un produit (Armoire avec portes) avec la Politique de facturation définie sur Quantités commandées.
Pour plus d'infos
Allez d’abord à l’application , et ajoutez un Client au devis.
Cliquez ensuite sur Ajouter un produit dans l’onglet Lignes de commande et sélectionnez le produit Armoire avec portes.
Une fois la commande confirmée (en cliquant sur le bouton Confirmer), le devis se transforme en commande. Ensuite, créez et visualisez la facture en cliquant sur Créer une facture.
Ensuite, dans la fenêtre contextuelle Créer les factures qui s’ouvre, sélectionnez l’option Acompte (pourcentage), et saisissez 50 dans le champ Montant de l’acompte.
Note
Les champs Compte des revenus et Taxes à la vente ne sont pas obligatoires et ils n’apparaissent pas s’ils ont été configurés auparavant dans les demandes d’acompte précédentes.
Pour plus d’informations, consultez la documentation sur la modification des taxes à la vente sur les acomptes et la modification du compte des revenus sur les acomptes.
Enfin, cliquez sur Créer une facture brouillon pour créer et visualiser la facture brouillon.
En cliquant sur Créer une facture brouillon, la facture brouillon s’ouvre et inclut l’acompte en tant que Produit dans l’onglet Lignes de facture.
À partir de là, la facture peut être confirmée et comptabilisée en cliquant sur Confirmer. La confirmation de la facture fait passer son statut de Brouillon à Comptabilisé. Elle fait également apparaître une nouvelle série de boutons en haut de la page.
À partir de ces boutons, vous pouvez enregistrer le paiement en cliquant sur Enregistrer un paiement.
Une fenêtre contextuelle Enregistrer un paiement s’ouvre et est déjà rempli avec les informations nécessaires. Validez les informations fournies ou faites tous les changements nécessaires. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton Créer un paiement.
Après avoir cliqué sur Créer un paiement, Odoo affiche la facture client, avec une bannière verte En paiement dans le coin supérieur droit.
Désormais, lorsque le client souhaite payer le montant restant de la commande, vous devez créer une autre facture. Pour ce faire, retournez à la commande via le fil d’Ariane.
De retour sur la commande, une nouvelle section Acomptes figure dans l’onglet Lignes de commande, ainsi que l’acompte qui vient d’être facturé et comptabilisé.
Ensuite, cliquez sur le bouton Créer une facture.
Dans la fenêtre contextuelle Créer les factures qui s’ouvre, vous trouverez deux nouveaux champs : Déjà facturé et Montant à facturer.
Si le montant résiduel est prêt à être payé, sélectionnez l’option Facture normale. Odoo créera une facture pour le montant exacte requis pour compléter le paiement total, comme il est indiqué dans le champ Montant à facturer.
Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Créer une facture brouillon.
Cette opération fait ouvrir une autre page Facture client brouillon, répertoriant toutes les factures pour cette commande en particulier dans l’onglet Lignes de facture. Chaque ligne de facture affiche toutes les informations nécessaires relatives à chaque facture.
Pour compléter le flux, cliquez sur Confirmer, ce qui fait passer le statut de la facture de Brouillon à Comptabilisé. Cliquez ensuite sur Enregistrer un paiement.
À nouveau, la fenêtre contextuelle Enregistrer un paiement dont tous les champs sont remplis automatiquement avec les informations nécessaires, y compris le montant restant à payer de la commande.
Après avoir validé ces informations, cliquez sur Créer un paiement. Cette opération fait apparaître la Facture client finale avec une bannière verte En paiement dans le coin supérieur droit. De plus, les deux acomptes figurent dans l’onglet Lignes de facture.
Le flux est maintenant terminé.
Note
Ce flux est également possible avec l’option d’acompte Montant fixe.
Important
Si un acompte est utilisé avec un produit dont la politique de facturation est définie sur Quantités livrées, les acomptes ne pourront pas être déduites au moment de facturer le client.
En effet, en raison de la politique de facturation, le ou les produits doivent être livrés avant de pouvoir créer la facture finale.
Si rien n’a été livré, un Avoir est créé, annulant la facture brouillon créée après l’acompte.
Pour utiliser l’option d”Avoir, l’application Inventaire doit être installée, afin de confirmer la livraison. Sinon, la quantité livrée peut être saisie manuellement directement sur la commande.
Modification des taxes à la vente sur les acomptes¶
Pour ajuster le compte des revenus et les taxes à la vente liés à un acompte, allez à la page Produits (), recherchez le produit Acompte dans la barre de recherche et sélectionnez-le pour afficher les détails du produit.
Sur la page du produit Acompte, dans l’onglet Informations générales, les taxes à la vente peuvent être modifiées dans le champ Taxes à la vente.
Modification du compte des revenus sur les acomptes¶
Pour modifier ou ajuster le compte des revenus lié à la page du produit Acompte, l’application Comptabilité doit être installée.
Lorsque l’application Comptabilité est installée, l’onglet Comptabilité devient disponible sur la page du produit. Cet onglet ne sera pas accessible si l’application Comptabilité n’est pas installée.
Dans l’onglet Comptabilité, le compte des revenus peut être modifié dans le champ Compte des revenus dans la section Créances.
Pour plus d'infos