Modèles de devis¶

Dans Odoo Ventes, les vendeurs ont la possibilité de créer des modèles de devis réutilisables pour des produits ou des services courants proposés par l’entreprise.

Grâce à ces devis, les devis peuvent être personnalisés et envoyés aux clients bien plus rapidement, sans avoir à créer de nouveaux devis à partir de zéro chaque fois qu’une négociation a lieu.

Configuration¶

Commencez par activer le paramètre dans l’application Ventes ‣ Configuration ‣ Paramètres, et faites défiler jusqu’à la section Devis & Commandes.

Dans cette section, cochez la case à côté de l’option Modèles de devis. Cette option fait apparaître un nouveau champ Modèle par défaut dans lequel un modèle de devis par défaut peut être sélectionné dans un menu déroulant.

En outre, lors de l’activation de la fonctionnalité Modèle de devis, un lien interne ➡️ Modèles de devis apparaît sous le champ Modèle par défaut.

Le fait de cliquer sur ce lien ouvre la page Modèles de devis où vous pouvez créer, afficher et modifier des modèles.

Avant de quitter la page des Paramètres, n’oubliez pas de cliquer sur le bouton Enregistrer pour enregistrer tous les changements effectués pendant al session.

Créer des modèles de devis¶

Cliquez sur le lien Modèles de devis sur la page des Paramètres ou allez à l’application Ventes ‣ Configuration ‣ Modèles de devis. Les deux options permettent d’afficher la page des Modèles de devis sur laquelle vous pouvez créer, visualiser et modifier des modèles de devis.

Pour créer un nouveau modèle de devis, cliquez sur le bouton Nouveau dans le coin supérieur gauche. Cette opération fait apparaître un formulaire de modèle de devis vierge qui peut être personnalisé de plusieurs façons.

Commencez par donner un nom au modèle dans le champ Modèle de devis.

Then, in the Quotation expires after field, designate how many days the quotation template will remain valid for, or leave the field on the default 0 to keep the template valid indefinitely.

If the Online Signature and/or Online Payment features are activated in the Settings (Sales app ‣ Configuration ‣ Settings), those options are available in the Online confirmation field.

In the Online confirmation field, check the box beside Signature to request an online signature from the customer to confirm an order. Check the box beside Payment to request an online payment from the customer to confirm an order.

Both options can be enabled simultaneously, in which case the customer must provide both a signature and a payment to confirm an order.

Ensuite, dans le champ Email de confirmation, cliquez sur le champ vierge pour afficher un menu déroulant. Dans ce menu, sélectionnez un modèle d’email préconfiguré qui sera envoyé aux clients lors de la confirmation d’une commande.

Astuce

Pour créer un nouveau modèle d’email directement dans le champ Email de confirmation, commencez par écrire le nom du nouveau modèle d’email dans le champ et sélectionnez Créer ou Créer et modifier… dans le menu déroulant qui s’affiche.

Selecting Create creates the email template, which can be edited later. Selecting Create and edit… creates the email template, and a Create Confirmation Mail pop-up window appears, in which the email template can be customized and configured right away.

Lorsque toutes les modifications ont été effectuées, cliquez sur Enregistrer & Fermer pour enregistrer le modèle d’email et retourner au formulaire de devis.

Si vous travaillez dans un environnement de plusieurs sociétés, utilisez le champ Société pour indiquer à quelle société ce modèle de devis s’applique.

In the Recurrence field, choose from a variety of pre-configured amounts of time (e.g. Monthly, Quarterly) to designate how often this quotation template should occur.

Onglet Lignes¶

Dans l’onglet Lignes, vous pouvez ajouter des produits au modèle de devis en cliquant sur Ajouter un produit, vous pouvez l’organiser en cliquant sur Ajouter une section (et en glissant/déposant des en-têtes de section) et vous pouvez ajouter des informations discrétionnaires (telles que les détails de garantie, les conditions, etc.) en cliquant sur Ajouter une note.

Pour ajouter un produit à un modèle de devis, cliquez sur Ajouter un produit dans l’onglet Lignes d’un formulaire de modèle de devis. cette opération fait apparaître un champ vierge dans la colonne Produit.

Lorsque vous cliquez dessus, un menu déroulant contenant des produits existants de la base de données s’ouvre. Sélectionnez le produit souhaité dans le menu déroulant pour l’ajouter au modèle de devis.

Ensuite, glissez et déposez le produit à l’endroit souhaité, en utilisant l’icône des six carrés à gauche de chaque ligne.

Pour ajouter une section, qui sert d’en-tête pour organiser les lignes d’une commande, cliquez sur Ajouter une section dans l’onglet Lignes. Lorsque vous cliquez sur cette option, un champ vierge s’ouvre dans lequel vous pouvez donner un nom à la section. Une fois le nom saisi, cliquez à côté pour sécuriser le nom de la section.

Ensuite, glissez-déposez le nom de la section à l’endroit souhaité en utilisant l’icône des six carrés située à gauche de chaque ligne d’article.

Pour ajouter une note, qui apparaîtra sous la forme d’un texte destiné au client sur le devis, cliquez sur Ajouter une note dans l’onglet Lignes. Lorsque vous cliquez sur cette option, un champ vierge s’affiche dans lequel vous pouvez saisir la note souhaitée. Une fois la note saisie, cliquez à côté pour enregistrer la note.

Ensuite, glissez-déposez la note à l’endroit souhaité en utilisant l’icône des six carrés.

Pour supprimer un article de l’onglet Lignes (produit, section et/ou note), cliquez sur l’icône de la corbeille 🗑️ à l’extrême droite de la ligne.

Onglet Produits optionnels¶

L’utilisation des produits optionnels est une stratégie de marketing qui implique la vente croisée de produits avec un produit principal. L’objectif est d’offrir aux clients des produits utiles et pertinents, ce qui peut se traduire par une augmentation des ventes.

Par exemple, si un client souhaite acheter une voiture, il a le choix de commander des sièges massants ou d’ignorer l’offre et d’acheter simplement la voiture. Le fait de proposer au client d’acheter des produits optionnels améliorer son expérience.

Les produits optionnels apparaissent dans une section au bas des commandes et des pages d’eCommerce. Les clients peuvent les ajouter immédiatement à leurs commandes en ligne eux-mêmes, s’ils le souhaitent.

Dans l’onglet Produits optionnels, cliquez sur Ajouter une ligne pour chaque produit de vente croisée lié aux articles originaux dans l’onglet Lignes, le cas échéant. Les produits ajoutés ici complètent l’offre originale en tant que valeur ajoutée pour l’acheteur potentiel.

Le fait de cliquer sur Ajouter une ligne fait apparaître un champ vierge dans la colonne Produit.

Lorsque vous cliquez dessus, un menu déroulant contenant des produits de la base de données s’affiche. Sélectionnez le produit souhaité dans le menu déroulant pour l’ajouter en tant que produit optionnel au modèle de devis.

Pour supprimer un article de l’onglet Produits optionnels, cliquez sur l’icône de corbeille 🗑️.

Onglet Conditions générales¶

L’onglet Conditions générales vous permet d’ajouter des conditions générales au modèle de devis. Pour ajouter des conditions générales, tapez simplement (ou copiez/collez) les conditions générales souhaitées dans cet onglet.

Concevoir des modèles de devis¶

In the upper-left corner of the quotation template form, there’s a Design Template button.

When clicked, Odoo reveals a preview of the quotation template, through the Odoo Website application, as it will appear on the front-end of the website to the customer.

Odoo uses numerous blue placeholder blocks to signify where certain elements appear, and what they contain (e.g. Template Header, Product).

To edit the content, appearance, and overall design of the quotation template via the Website application, click the Edit button in the upper-right corner.

When Edit is clicked, Odoo reveals a sidebar filled with a variety of design elements and feature-rich building blocks. These building blocks can be dragged-and-dropped anywhere on the quotation template design.

After a block has been dropped in the desired position, it can be customized and configured to fit any unique need, look, or style.

Lorsque toutes les configurations souhaitées sont terminées, cliquez sur le bouton Enregistrer.

There is also a blue banner at the top of the quotation template design with a link to quickly return Back to edit mode. When clicked, Odoo returns to the quotation template form in the back-end of the Sales application.

Utiliser les modèles de devis¶

Lors de la création d’un devis (application Ventes ‣ Nouveau), choisissez un modèle préconfiguré dans le champ Modèle de devis.

Pour visualiser ce que le client verra, cliquez sur le bouton Aperçu en haut de la page pour voir à quoi ressemblera le modèle de devis dans le frontend du site web par le biais du portail client d’Odoo.