Gérer des opportunités perdues¶

Toutes les opportunités ne débouchent pas sur des ventes. Pour maintenir le pipeline à jour, les opportunités perdues doivent être identifiées. Préciser la raison pour laquelle une opportunité a été perdue permet d’obtenir des informations supplémentaires qui peuvent s’avérer utiles pour les opportunités futures.

Marquer une piste comme perdue¶

Pour marquer une piste comme perdue, ouvrez l’application CRM et sélectionnez une piste dans le pipeline en cliquant sur sa carte kanban correspondante. La fiche détaillée de cette piste s’affiche alors.

Cliquez ensuite sur Perdu, situé en haut de la fiche détaillée de la piste.

Cela ouvre la fenêtre contextuelle Motif de perte. Dans le menu déroulant, choisissez un motif de perte existant. Si aucun motif applicable n’est disponible, créez-en un nouveau en saisissant le champ Motif de la perte et en cliquant sur Créer.

Vous pouvez ajouter des notes additionnelles et des commentaires sous le motif de la perte dans le champ Motif de la perte.

Lorsque toutes les informations souhaitées ont été saisies dans la fenêtre contextuelle Motif de la perte, cliquez sur Soumettre.

Lorsque vous cliquez sur Soumettre, la fenêtre contextuelle se ferme et Odoo revient au formulaire détaillé de la piste, où figure à présent une nouvelle bannière rouge Perdu dans le coin supérieur droit de la piste.

Créer/modifier des motifs de perte¶

Pour créer un nouveau motif de perte ou modifier un motif existant, allez à l’application CRM ‣ Configuration ‣ Motifs de perte.

Pour modifier un motif existant, cliquez sur le motif qui doit être modifié. Une fois cliqué, le motif est mis en surbrillance. Une fois en surbrillance, modifiez la description du motif de perte sélectionné en modifiant le champ Description. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer dans le coin supérieur gauche.

Pour créer un nouveau motif de perte, cliquez sur Créer dans le coin supérieur gauche de la page Motifs de perte. Cette opération fait apparaître une nouvelle ligne vierge dans le champ Description. Saisissez ensuite le nouveau motif de perte dans cette nouvelle ligne. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.

Récupérer des opportunités perdues¶

Pour récupérer les opportunités perdues dans Odoo CRM, ouvrez l’application CRM et le tableau de bord principal du Pipeline. Cliquez ensuite sur le menu déroulant Filtres, situé en-dessous de la barre de recherche.

Dans le menu déroulant Filtres, sélectionnez l’option Perdu. Lorsque vous sélectionnez l’option Perdu, seules les pistes qui ont été marquées comme Perdues apparaissent sur la page Pipeline.

Pour filtrer les pistes par motif de perte spécifique, sélectionnez Filtres ‣ Ajouter un filtre personnalisé. Cette opération fait apparaître un autre menu déroulant avec trois champs.

Dans le menu déroulant du champ supérieur, sélectionnez Motif de perte. Dans le menu déroulant du deuxième champ, sélectionnez Contient. Puis, dans le troisième champ du sous-menu Ajouter un champ personnalisé, saisissez le ou les mots-clés spécifiques. Enfin, cliquez sur Appliquer. Lorsque vous cliquez sur Appliquer, Odoo montre toutes les pistes perdues avec un motif qui contient ce ou ces mots-clés.

Restaurer des opportunités perdues¶

Pour restaurer une opportunité perdue, allez au tableau de bord principal Pipeline de l’application CRM, ouvrez le menu déroulant Filtres et sélectionnez l’option Perdu. Cette opération fait apparaître toutes les opportunités perdues sur la page Pipeline.

Cliquez ensuite sur la carte kanban de l’opportunité perdue souhaitée à restaurer, ce qui ouvre le formulaire détaillé de cette piste.

Sur le formulaire détaillé de la piste perdue, cliquez sur Restaurer dans le coin supérieur gauche. Ceci supprime la bannière rouge Perdu du formulaire de piste, ce qui signifie que la piste a été restaurée.

Restaurer plusieurs opportunités simultanément¶

Pour restaurer plusieurs opportunités en même temps, allez au tableau de bord principal Pipeline de l’application CRM, ouvrez le menu déroulant Filtres et sélectionnez l’option Perdu.

Sélectionnez ensuite l’option vue de liste, représentée par l’icône de trois lignes ☰ (liste) dans le coin supérieur droit.. Toutes les pistes de la page Pipeline s’affichent alors dans un formulaire de liste. Une fois le formulaire de liste sélectionné, cochez la case à gauche de chaque opportunité/piste sélectionnée à restaurer.

Une fois que les opportunités/pistes souhaitées ont été sélectionnées, cliquez sur le menu déroulant ⚙️ Action (engrenage) en haut de la page Pipeline. Dans le menu déroulant ⚙️ Action (engrenage), sélectionnez Désarchiver.

Vous supprimez ainsi les opportunités perdues ainsi sélectionnées de la page du Pipeline, car elles ne correspondent plus aux critères de filtre Perdu. Pour révéler ces pistes nouvellement restaurées, supprimez le filtre Perdu de la barre de recherche.