Prospection de pistes¶

La prospection de pistes est une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de CRM de générer de nouvelles pistes directement dans leur base de données Odoo. Pour garantir la qualification des pistes, les résultats de la prospection sont déterminés par une série de critères de filtrage, tels que le pays, la taille de l’entreprise et le secteur d’activité.

Configuration¶

Pour démarrer, allez à CRM ‣ Configuration ‣ Paramètres et activez Prospection de pistes.

Générer des pistes¶

Après avoir activé le paramètre Prospection de pistes, un nouveau bouton appelé Génération de pistes est disponible pour être utilisé le pipeline CRM. Les demandes de prospection de pistes sont également disponibles via CRM ‣ Configuration ‣ Demandes de prospection de pistes, ou via CRM ‣ Pistes ‣ Pistes où le bouton Générer des pistes est également disponible.

Cliquez sur le bouton Générer des pistes et une fenêtre apparaîtra offrant une variété de critères pour générer des pistes.

Choisissez de générer des pistes pour des Sociétés pour obtenir uniquement des informations sur la société ou Sociétés et leurs contacts pour obtenir des informations sur la société et des coordonnées des employés individuels. En ciblant Sociétés et leurs contacts, vous pouvez filtrer les contacts sur Rôle ou sur Séniorité.

Des options de filtrage supplémentaires comprennent :

• Taille: filtrer des pistes en fonction du nombre d’employés de l’entreprise

• Pays: filtrer des pistes en fonction du pays (ou des pays) dans lequel (lesquels) elles sont situées

• États: filtrer davantage les pistes en fonction de l’État dans lequel elles sont situées, le cas échéant

• Secteurs d’activité: filtrer des pistes en fonction du secteur d’activité spécifique dans lequel elles sont actives

• Équipe commerciale: choisir l’équipe commerciale à laquelle les pistes seront attribuées

• Vendeur: choisir à quelle(s) personne(s) de l’équipe commerciale les pistes seront attribuées

• Étiquettes par défaut: choisir les étiquettes qui s’appliquent directement aux pistes une fois trouvées.

Tarification¶

La prospection de pistes est une fonctionnalité Achats In-App et chaque piste générée coûte un crédit.

L’option de générer Sociétés et leurs contacts coûte un crédit additionnel par contact généré.

Pour acheter des crédits, allez à CRM ‣ Configuration ‣ Paramètres. Dans la section Génération de pistes, sous la fonctionnalité Prospection de pistes, cliquez sur Acheter des crédits.

Il est aussi possible d’acheter des crédits en allant aux Paramètres ‣ Paramètres généraux. Dans la section Achats In-App, sous la fonctionnalité Odoo IAP, cliquez sur Voir mes services.