Assigner des pistes grâce à la notation prédictive des pistes¶
The Odoo CRM app can automatically assign leads/opportunities to sales teams and salespeople. A standard practice is to assign leads based on the probability of winning each lead. Companies can prioritize the leads that are more likely to result in successful deals by quickly assigning them to the appropriate salespeople.
Odoo calcule automatiquement la probabilité de remporter chaque piste en utilisant une méthode appelée notation prédictive des pistes.
Notation prédictive des pistes¶
Predictive lead scoring is a machine-learning model that uses historical data from Odoo CRM to score open leads/opportunities.
Au fur et à mesure qu’une entreprise traite des opportunités dans le pipeline CRM, Odoo recueille des données sur les opportunités gagnées et perdues. La notation prédictive des pistes utilise ces données pour prédire la probabilité de remporter chaque nouvelle piste ou opportunité.
Plus il y a d’opportunités envoyées à travers le pipeline CRM, plus Odoo recueille de données, ce qui permet d’obtenir des probabilités plus précises.
Plus précisément, la notation prédictive des pistes d’Odoo utilise la classification de probabilité naïve bayésienne :
Breaking down the equation:
\(P(A|B)\) = probability of a successful lead in this case
\(P(A)\) = overall probability of a lead being successful, regardless of the conditions
\(P(B|A)\) = probability of this being the case, given a lead is successful
\(P(B)\) = probability of this being the case
The term case refers to the variables that can affect a lead being successful in Odoo. This can include variables, such as the assigned salesperson, the source of the lead, the language of the lead, and other historical and demographic data.
The variables considered in this calculation can be configured to tailor the calculation to each business’s needs.
The probability of success for each opportunity is displayed on the opportunity form, and updates automatically, as the opportunity progresses through the CRM pipeline.
When an opportunity moves to the next stage, its probability of success automatically increases, according to the predictive lead scoring algorithm.
Configuration¶
Predictive lead scoring is always active in Odoo CRM. However, the variables used to calculate the probability of success can be customized in the settings.
To customize the variables used by predictive lead scoring, go to . Under Predictive Lead Scoring, click the Update Probabilities button.
Ensuite, cliquez sur le menu déroulant pour choisir les variables qui seront prises en compte par la notation prédictive des pistes.
Chacune des variables suivantes peut être activée :
État : l’état géographique d’où provient l’opportunité
Pays : le pays géographique d’où provient l’opportunité
Qualité du téléphone : si un numéro de téléphone est indiqué pour l’opportunité
Qualité de l’email : si une adresse email est indiquée pour l’opportunité
Source : la source d’une opportunité (par ex. moteur de recherche, réseaux sociaux)
Langue : la langue parlée indiquée pour l’opportunité
Étiquettes : les étiquettes apposées sur l’opportunité
Note
Les variables Étape et Équipe sont toujours actives. Étape fait référence à l’étape du pipeline CRM dans laquelle se trouve une opportunité. Équipe fait référence à l’équipe commerciale à laquelle est assignée l’opportunité. La notation prédictive des pistes prend toujours en compte ces deux variables, quelles que soient les variables optionnelles sélectionnées.
Cliquez ensuite sur le champ de date à côté de l’option Prendre en compte les pistes créées à partir du : pour sélectionner la date à partir de laquelle la notation prédictive des pistes commencera à calculer.
Enfin, cliquez sur Confirmer pour enregistrer les changements.
Modifier la probabilité manuellement¶
La probabilité de réussite d’une opportunité peut être modifiée manuellement sur le formulaire de l’opportunité. Cliquez sur le chiffre de probabilité pour la modifier.
Important
Manually changing the probability removes the automatic probability updates for that opportunity. The probability no longer updates automatically, as the opportunity moves through each stage of the pipeline.
To reactivate automatic probability, click on the (gear) icon next to the :guilabel:`Probability percentage.
Assigner des pistes d’après leur probabilité¶
Odoo CRM can assign leads/opportunities to sales teams and salespeople, based on specified rules. Create assignment rules, based on the leads” probability of success, to prioritize those that are more likely to result in deals.
Configurer l’assignation basée sur des règles¶
To activate Rule-Based Assignment, navigate to , and tick the Rule-Based Assignment checkbox. Then, click Save.
The Rule-Based Assignment` feature can be set to run Manually, meaning an Odoo user must manually trigger the assignment, or Repeatedly, meaning Odoo will automatically trigger the assignment according to the chosen time period.
Pour configurer l’assignation automatique des pistes, sélectionnez De façon répétée pour la section Exécution. Ensuite, personnalisez la fréquence à laquelle Odoo déclenchera l’assignation automatique dans la section Répéter tou(te)s les.
If Rule-Based Assignment is set to run Repeatedly, the assignment can still be triggered manually using the circular arrow icon in the Rule-Based Assignment settings (or using the Assign Leads button on the sales team configuration page).
Configurer des règles d’assignation¶
Next, configure the assignment rules for each sales team and/or salesperson. These rules determine which leads Odoo assigns to which people. To get started, navigate to , and select a sales team.
On the sales team configuration form, under Assignment Rules, click Edit Domain to configure the rules that Odoo uses to determine lead assignment for this sales team. The rules can include anything that may be relevant for this company or team, and any number of rules can be added.
Cliquez sur Ajouter un filtre pour commencer à créer des règles d’assignation. Cliquez sur le signe + à droite de la règle d’assignation pour ajouter une autre ligne. Cliquez sur le symbole x pour supprimer la ligne.
Pour créer une règle d’assignation basée sur la probabilité de réussite d’une opportunité, cliquez sur le menu déroulant à l’extrême gauche d’une ligne de règle d’assignation et sélectionnez Probabilité.
Dans le menu déroulant du milieu, sélectionnez le symbole d’équation souhaité—le plus souvent le symbole correspondant à plus grand que, plus petit que, plus grand ou égal à, ou plus petit ou égal à.
Dans le champ situé à l’extrême droite, saisissez la valeur numérique souhaitée pour la probabilité. Enfin, cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les modifications.
Example
Pour configurer une règle d’assignation de manière à ce qu’une équipe commerciale reçoive les pistes avec une probabilité de réussite plus grande ou égale à 20%, créez une ligne de Domaine comme suit : Probabilité >= 20.
Des règles d’assignation séparées peuvent également être configurées pour chaque membre de l’équipe. Depuis la page de configuration de l’équipe commerciale, cliquez sur un membre de l’équipe dans l’onglet Membres et modifiez la section Domaine. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les changements.
If automatic lead assignment is configured in the settings, both the sales team and individual team members have the option to Skip auto assignment. Check this box to omit a particular sales team or salesperson from being assigned leads automatically by Odoo’s Rule-Based Assignment feature. If Skip auto assignment is activated, the sales team or salesperson can still be assigned leads manually.
Pour assigner manuellement des pistes à cette équipe commerciale, cliquez sur le bouton Assigner des pistes en haut de la page de configuration de l’équipe commerciale. Cette opération permet d’assigner des pistes qui n’ont pas encore été assignées et qui correspondent au domaine spécifique de l’équipe.