Campagnes de marketing automation¶
L’application Odoo Marketing Automation permet d’automatiser une variété de tâches marketing en combinant des règles et des filtres spécifiques pour générer des actions programmées. Au lieu d’avoir à construire manuellement chaque étape d’une campagne (comme une série de massmails programmés), l’application Marketing Automation permet aux marketeurs de construire la campagne entière et toutes ses étapes, en un seul endroit—sur un seul tableau de bord.
Configuration de la campagne¶
Pour créer une nouvelle campagne de marketing automation, allez à l’application pour faire apparaître un formulaire vierge.
Après avoir donné un nom à la campagne de marketing, configurez l’audience cible dans les champs restants.
Vous pouvez configurer une audience cible en saisissant des critères spécifiques qu’Odoo utilisera pour déterminer à qui cette campagne de marketing automation doit être envoyée.
Dans le champ Cible, utilisez le menu déroulant pour choisir sur quel modèle les filtres de l’audience cible doivent être basés (par ex. Contact, Piste/Opportunité, Bon de commande, etc.).
Sélectionnez Recherche avancée… dans le menu déroulant pour faire apparaître une fenêtre contextuelle Recherche : Cible contenant toutes les options de ciblage disponibles.
Une fois qu’une Cible est sélectionnée, il y a un champ Unicité basée sur. Ce champ est utilisé pour éviter des doublons basés sur le modèle choisi dans le champ Cible.
Example
Si vous choisissez Clients comme la Cible, sélectionnez Email dans le champ Unicité basée sur pour qu’Odoo ne traite qu’un seul enregistrement pour chaque adresse mail de client.
Sélectionnez Recherche avancée… dans le menu déroulant Unicité basée sur pour faire apparaître toutes les options disponibles dans une fenêtre contextuelle.
Le dernier champ du formulaire de campagne est le champ Filtre. Il vous permet d’ajouter des options de ciblage plus spécifiques à la campagne pour restreindre davantage le nombre et le type de destinataires qui reçoivent le matériel de marketing automation.
S’il n’est pas modifié, le champ Filtre est le suivant : Faire correspondre tous les enregistrements. Cela signifie qu’Odoo utilise les champs Cible et Unicité basée sur pour déterminer les destinataires. Le nombre de destinataires est représenté en-dessous sous forme d”enregistrement(s).
Règles de filtrage des campagnes¶
Pour ajouter un filtre plus spécifique à une campagne de marketing automation, cliquez sur le bouton Ajouter une condition dans le champ Filtre. Cette opération fait apparaître une série d’autres champs de règles de filtrage configurables.
Dans les champs de règles, vous pouvez configurer des équations personnalisables qu’Odoo utilisera lors du filtrage des enregistrements à inclure ou exclure dans cette campagne de marketing spécifique.
Note
Le champ Enregistrements fait référence aux contacts dans le système qui correspondent aux critères précisés pour une campagne.
De plus, dès que vous cliquez sur Ajouter une condition, la possibilité d”Enregistrer comme filtre favori devient disponible sur le formulaire de campagne.
Il est également possible de faire correspondre des enregistrements à toutes les règles ou une des règles configurées dans le champ Filtre.
Pour choisir l’une de ces options, cliquez sur toutes les au milieu de la phrase « Faire correspondre les enregistrements avec toutes les règles suivantes » pour faire apparaître un menu déroulant avec ces options.
Lorsque vous cliquez sur le premier champ de l’équation de règle, un menu déroulant imbriqué d’options apparaît à l’écran, dans lequel des critères spécifiques sont sélectionnés en fonction des besoins de la campagne.
Les champs restants de l’équation de règle permettent de préciser les critères, qui sont utilisés pour déterminer les enregistrements de la base de données à inclure ou à exclure de la campagne.
Pour ajouter une autre règle, cliquez sur l’icône ➕ (signe plus) à droite de la règle de filtrage ou cliquez sur Nouvelle règle sous les champs de l’équation de la règle. Lorsque vous cliquez sur l’un ou l’autre option, une nouvelle série de champs de règle s’affiche.
Pour ajouter une branche de plusieurs règles en même temps, cliquez sur l’icône branche, située à droite de l’icône ➕ (signe plus). Lorsque vous cliquez sur cette icône, deux champs d’équation de sous-règle supplémentaires apparaissent sous la règle initiale.
Il est également possible d’appliquer le filtre à une ou toutes les règles de branche configurées.
Pour plus d’informations sur la configuration des filtres des campagnes de marketing automation, consultez cette page de documentation.
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