Tâches récurrentes¶

Lorsque vous gérez un projet, la même tâche doit souvent être réalisée à plusieurs reprises : par exemple, des réunions hebdomadaires ou des rapports de statut. La fonctionnalité tâches récurrentes vous permet d’automatiser la création de ces tâches.

Configuration¶

Pour activer les tâches récurrentes, allez à Projet ‣ Configuration ‣ Paramètres, puis activez Tâches récurrentes et cliquez sur Enregistrer.

Les tâches récurrentes sont désormais activées sur tous les projets existants. Vous pouvez désactiver la fonctionnalité sur un projet individuel en cliquant sur le bouton de menu déroulant ⋮ à côté du nom du projet, puis en allant aux Paramètres ‣ Paramètres ‣ Gestion des tâches et en désactivant Tâches récurrentes.

Configurer la récurrence d’une tâche¶

Dans une tâche existante, allez à l’onglet Récurrent, puis cochez la case Récurrent. Plusieurs options vous permettent de configurer la fréquence : Jours, Semaines, Mois, Années et le nombre de répétitions.

Sur la date de récurrence planifiée, une nouvelle tâche est créée dans votre tableau de bord des projets avec la configuration suivante :

• Étape : première étape du tableau de bord des projets (Nouveau ou équivalent) ;

• Nom, Description, Projet, Assignés, Client, Étiquettes : copiés depuis la tâche originale ;

• Jalons, Date d’échéance, Feuilles de temps, Chatter, Activité : ces champs ne sont pas copiés ;

• Sous-tâches : copiées depuis la tâche originale, qui devient un parent de toutes les tâches récurrentes ;

• Un bouton intelligent sur la tâche affiche le nombre total de récurrences existantes.

Modifier ou mettre fin à la récurrence d’une tâche¶

Pour modifier la récurrence, ouvrez la tâche : une bannière bleue vous invite à choisir si vous voulez appliquer vos changements à cette tâche uniquement ou à une série de tâches.

Pour mettre fin à la récurrence, ouvrez la tâche, puis allez à l’onglet Récurrence et décochez la case Récurrent.