Mehrere Verkaufsteams

Verwenden Sie die Funktion Verkaufsteams, um mehrere Verkaufsteams, Abteilungen oder Kanäle zu verwalten, welche alle eigene Verkaufsprozesse haben können.

Ein neues Verkaufsteam erstellen

Um ein Verkaufsteam zu erstellen, gehen Sie zu CRM ‣ Konfiguration ‣ Verkaufsteams und klicken Sie auf Neu.

Legen Sie auf der Erstellungsseite einen E-Mail-Alias fest, um automatisch einen Lead oder eine Verkaufschance für dieses Verkaufsteam zu erstellen, wenn eine Nachricht an diese besondere E-Mail-Adresse gesendet wird. Wählen Sie aus, ob Sie E-Mails von Jedem, Authentifizierten Partnern oder Nur von Followern annehmen.

Legen Sie ein Abrechnungsziel fest, wenn dieses Team bestimmte monatliche Verkaufsziele hat. Legen Sie eine Domain fest, um diesem Verkaufsteam Leads/Verkaufschancen auf der Grundlage bestimmter Filter wie Land, Sprache oder Kampagne zuzuordnen.

Erstellung eines Verkaufsteams in Odoo CRM.

Einem Verkaufsteam Mitglieder hinzufügen

Um Teammitglieder hinzuzufügen, klicken Sie im Reiter Mitglieder auf Hinzufügen, wenn Sie die Konfigurationsseite des Verkaufsteams bearbeiten. Wählen Sie einen Vertriebsmitarbeiter aus dem Drop-down-Menü aus oder erstellen Sie einen neuen Vertriebsmitarbeiter. Legen Sie eine maximale Anzahl von Leads fest, die diesem Vertriebsmitarbeiter in einem Zeitraum von 30 Tagen zugewiesen werden können, um sicherzustellen, dass er nicht überlastet wird.

Hinzufügen einer Vertriebsmitarbeiterin in Odoo CRM.

Eine Person kann als Teammitglied oder Teamleiter zu mehreren Verkaufsteams hinzugefügt werden, sodass sie auf alle benötigten Pipelines zugreifen kann.

Verkaufsteam-Dashboard

Um das Dashboard des Verkaufsteams anzuzeigen, gehen Sie zu CRM ‣ Verkauf ‣ Teams. Odoo-Benutzer sehen alle Teams, denen sie angehören, als Dashboard-Kacheln.

Jede Kachel gibt einen Überblick über die offenen Verkaufschancen, Angebote, Aufträge und erwarteten Umsätze des Verkaufsteams sowie ein Balkendiagramm der neuen Verkaufschancen pro Woche und einen Fortschrittsbalken für die Rechnungsstellung.

Übersichtsdashboard der Verkaufsteams in Odoo CRM.

Klicken Sie auf die drei Punkte in der Ecke einer Kachel, um ein Navigationsmenü zu öffnen, worüber Benutzer schnell Dokumente oder Berichte ansehen, neue Angebote oder Verkaufschancen erstellen, eine Farbe für dieses Team auswählen oder auf die Konfigurationsseite des Teams zugreifen können.

Klick auf die drei Punkte im Odoo CRM-Dashboard, um Dokumente anzuzeigen und Verkaufschancen zu erstellen.

Klicken Sie auf die Pipeline-Schaltfläche, um direkt zur CRM-Pipeline des Teams zu gelangen.