Portalzugriff¶
Der Portalzugriff wird Benutzern gewährt, die bestimmte Dokumente oder Informationen innerhalb einer Odoo-Datenbank einsehen möchten.
Kunden wird Portalzugriff gewährt wird, damit sie folgende Elemente in Odoo lesen/einsehen können:
Leads/Verkaufschancen
Angebote/Verkaufsaufträge
Bestellungen
Ein- & Ausgangsrechnungen
Projekte
Aufgaben
Zeiterfassungen
Tickets
Signaturen
Abonnements
Bemerkung
Portalbenutzer haben nur Lese-/Ansichtsrechte und können keine Dokumente in der Datenbank bearbeiten.
Kunden Portalzugriff gewähren¶
Wählen Sie im Odoo-Dashboard die Kontakte-App. Wenn der Kontakt noch nicht in der Datenbank angelegt ist, klicken Sie auf die Schaltfläche Neu, geben die Details des Kontakts ein und klicken dann auf Speichern. Andernfalls wählen Sie einen bestehenden Kontakt aus und klicken dann auf das Drop-down-Menü Aktion oben in der Mitte der Benutzeroberfläche.
Wählen Sie dann Portalzugriff gewähren. Es erscheint ein Pop-up-Fenster mit drei Feldern:
Kontakt: den in der Odoo-Datenbank gespeicherten Namen des Kontakts
E-Mail: die E-Mail-Adresse des Kontakts, mit der er sich beim Portal anmelden wird
Im Portal: ob der Benutzer Portalzugriff hat oder nicht
Um Zugriff auf das Portal zu gewähren, geben Sie zunächst die E-Mail des Kontakts ein, mit der er sich im Portal anmelden soll. Kreuzen Sie dann das Kästchen unter der Spalte Im Portal an. Fügen Sie optional einen Text für die Einladungsnachricht hinzu, die der Kontakt erhalten soll. Klicken Sie dann zum Abschluss auf Anwenden.
Es wird eine E-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse gesendet, in der mitgeteilt wird, dass der Kontakt nun ein Portalbenutzer für diese Odoo-Datenbank ist.
Tipp
Um mehreren Benutzern gleichzeitig Zugriff aufs Portal zu gewähren, navigieren Sie zu einem Unternehmenskontakt und klicken Sie dann auf , um eine Liste aller zugehörigen Kontakte des Unternehmens anzuzeigen. Kreuzen Sie das Kästchen unter der Spalte Im Portal für alle Kontakte, die Zugriff aufs Portal benötigen, und klicken Sie dann auf Anwenden.
Bemerkung
Sie können den Portalzugriff jederzeit widerrufen, indem Sie zu dem Kontakt navigieren, auf klicken, dann das Kontrollkästchen unter der Spalte Im Portal deaktivieren und auf Anwenden klicken.
Change portal username¶
There may be times when a portal user wants to change their user login. This can be done by any user in the database with administrator access rights. The following process outlines the necessary steps to change the portal user login.
First, navigate to . Then, under Filters, select
Portal Users, or select Add Custom Filter and set the following
configuration Groups > contains > portal. After making this selection,
search for (and open) the portal user that needs to be edited.
Next, click Edit (if necessary), click into the Email Address field, and proceed to make any necessary changes to this field. The Email Address field is used to log into the Odoo portal.
Bemerkung
Changing the Email Address (or login) only changes the username on the customer’s portal login.
In order to change the contact email, this change needs to take place on the contact template in the Contacts app. Alternatively, the customer can change their email directly from the portal, but the login cannot be changed. See change customer info.
Customer portal changes¶
There may be times when the customer would like to make changes to their contact information, password/security, or payment information attached to the portal account. This can be performed by the customer from their portal. The following process is how a customer can change their contact information.
Change customer info¶
First enter the username and password (login) into the database login page to access the portal user account. A portal dashboard will appear upon successfully logging in. Portal documents from the various installed Odoo applications will appear with the number count of each.
Siehe auch
Next, navigate to the upper-right corner of the portal, and click the Edit button, next to the Details section. Then, change the pertinent information, and click Confirm.
Passwort ändern¶
First enter the username and password (login) into the database login page to access the portal user account. A portal dashboard will appear upon successfully logging in.
If the customer would like to change their password for portal access, click on the Edit Security Settings link, below the Account Security section. Then, make the necessary changes, by typing in the current Password, New Password, and verify the new password. Lastly, click on Change Password to complete the password change.
Bemerkung
If a customer would like to change the login, as documented above, contact the Odoo database point-of-contact. See above documentation on changing the portal username.
Bemerkung
Passwords for portal users and Odoo.com users remain separate, even if the same email address is used.
Zwei-Faktor-Authentifizierung hinzufügen¶
First enter the username and password (login) into the database login page to access the portal user account. A portal dashboard will appear upon successfully logging in.
If the customer would like to turn on two-factor authentication (2FA) for portal access, click on the Edit Security Settings link, below the Account Security section.
Click on Enable two-factor authentication to turn on 2FA. Confirm the current portal password in the Password field. Then, click on Confirm Password. Next, activate 2FA in a 2FA app (Google Authenticator, Authy, etc.), by scanning the QR code or entering a Verification Code.
Finally, click Enable two-factor authentication to complete the setup.
Change payment info¶
First enter the username and password (login) into the database login page to access the portal user account. A portal dashboard will appear upon successfully logging in.
If the customer would like to manage payment options, navigate to the Manage payment methods in the menu on the right. Then, add the new payment information, and select Add new card.