Ähnliche Leads und Verkaufschancen zusammenführen¶
Odoo automatically detects similar leads and opportunities within the CRM app. These identified duplicate records can be merged, without losing any information in the process. Doing so keep the pipeline organized, and prevents customers from being contacted by more than one salesperson.
Bemerkung
Beim Zusammenführen von Verkaufschancen gehen keine Informationen verloren. Die Daten der anderen Verkaufschance werden im Chat und in den Informationsfeldern zu Referenzzwecken protokolliert.
Ähnliche Leads und Verkaufschancen identifizieren¶
Similar leads and opportunities are identified by comparing the email address and phone number of the associated contact. If a similar lead/opportunity is found, a Similar Leads smart button appears at the top of the lead (or opportunity) record.
Compare similar leads and opportunities¶
To compare the details of similar leads/opportunities, navigate to , or . Open a lead or opportunity, and click the Similar Leads smart button. Doing so opens an Opportunities page, in Kanban view, that only displays similar leads/opportunities. Click on a card to view the details for the lead/opportunity, and confirm if they should be merged.
Bemerkung
Leads will not appear in the header menu unless the leads feature has been activated. This can be done by navigating to CRM app –> Configuration –> Settings and ticking the checkbox next to Leads, then clicking Save.
Ähnliche Leads und Verkaufschancen zusammenführen¶
Wichtig
Beim Zusammenführen gibt Odoo dem Lead bzw. der Verkaufschance, der/die zuerst im System erstellt wurde, den Vorrang und fügt die Informationen in den zuerst erstellten Lead bzw. die Verkaufschance ein. Wenn jedoch ein Lead und eine Verkaufschance zusammengeführt werden, wird der resultierende Datensatz als Verkaufschance bezeichnet, unabhängig davon, welcher Datensatz zuerst erstellt wurde.
After confirming the leads/opportunities should be merged, return to the Opportunities page, in Kanban view, using the breadcrumb link, or by clicking the Similar Leads smart button on the opportunity form. Click the (list) icon to change to list view.
Tick the checkbox on the left of the page for the leads/opportunities to be merged. Then, click the Action icon at the top of the page, to reveal a drop-down menu. From that drop-down menu, select the Merge option to merge the selected opportunities or leads.
When Merge is selected from the Action drop-down menu, a Merge pop-up modal appears. In that pop-up modal, under the Assign opportunities to section, optionally select a Salesperson and Sales Team from the appropriate drop-down menus.
Below those fields, the leads/opportunities to merge are listed, along with their related information. To add more, click Add a line, tick the checkbox next to the desired leads/opportunities from the resulting Add: Leads/Opportunities‘ pop-up modal, then click the :guilabel:`Select button. The additional selections now appear in the list. To merge those selected leads/opportunities, click Merge.
The pop-up window disappears, and the detail card for the merged opportunity/lead appears.
Gefahr
Das Zusammenführen ist eine unumkehrbare Aktion. Führen Sie Leads/Verkaufschancen nicht zusammen, wenn Sie nicht absolut sicher sind, dass sie zusammengeführt werden sollten.
Wann Leads/Verkaufschancen nicht zusammengeführt werden sollten¶
Es kann Fälle geben, in denen ein ähnlicher Lead oder eine ähnliche Verkaufschance identifiziert wird, aber nicht zusammengeführt werden sollte. Diese Umstände variieren je nach den Prozessen des Verkaufsteams und der Organisation. Einige mögliche Szenarien sind unten aufgeführt.
Verlorene Leads¶
Wenn ein Lead/eine Verkaufschance als verloren markiert wurde, kann er/sie trotzdem mit einem aktiven Lead oder einer Verkaufschance zusammengeführt werden. Der daraus resultierende Lead oder die resultierende Verkaufschance wird als aktiv markiert und der Pipeline hinzugefügt.
Unterschiedliche Kontakte in einer Organisation¶
Leads/Verkaufschancen aus demselben Unternehmen, aber mit unterschiedlichen Ansprechpartnern, haben möglicherweise nicht dieselben Bedürfnisse. In diesem Fall ist es von Vorteil, diese Datensätze nicht zusammenzuführen, obwohl die Zuweisung desselben Vertriebsmitarbeiter oder Verkaufsteams doppelte Arbeit und Fehlkommunikation verhindern kann.
Duplicates with more than one salesperson¶
Wenn mehr als ein Lead/eine Verkaufschance in der Datenbank vorhanden ist, sind ihnen möglicherweise mehrere Vertriebsmitarbeiter zugeordnet, die unabhängig voneinander aktiv daran arbeiten. Auch wenn diese Leads/Verkaufschancen getrennt verwaltet werden müssen, empfiehlt es sich, alle betroffenen Vertriebsmitarbeiter in einer internen Notiz zu kennzeichnen, damit sie sichtbar sind.
Contact information is similar, but not identical¶
Similar leads and opportunities are identified by comparing the email addresses and phone numbers of the associated contacts. However, if the email address is similar, but not identical, they may need to remain independent.
Example
Three different leads were added to the pipeline, and assigned to different salespeople. They were identified as Similar Leads, due to the email addresses of the contacts.
Zwei der Leads scheinen von derselben Person zu stammen, nämlich von Robin, und haben identische E-Mail-Adressen. Diese Leads sollten zusammengeführt werden.
Der dritte Lead hat die gleiche E-Mail-Domain, aber die Adresse ist anders, ebenso wie der Name des Kontakts. Dieser Lead stammt zwar höchstwahrscheinlich von der gleichen Organisation, aber von einem anderen Kontakt und sollte nicht zusammengeführt werden.