Brasilien¶
Einführung¶
Mit der brasilianischen Lokalisierung können Sie mit AvaTax (Avalara) über API-Aufrufe automatisch Umsatzsteuern für Waren berechnen und auch Steuern für Dienstleistungen konfigurieren.
Für die Umsatzsteuerberechnung müssen Sie die Felder Kontakte, Unternehmen, Produkte und Ein Konto in Avatax erstellen in den allgemeinen Einstellungen von Odoo konfigurieren.
Die Steuern für Dienstleistungen können Sie direkt in Odoo erstellen und konfigurieren, ohne sie mit AvaTax zu berechnen.
Die Lokalisierung umfasst auch Steuern und eine Vorlage für den Kontenplan, die bei Bedarf geändert werden kann.
Konfiguration¶
Modulinstallation¶
Installieren Sie die folgenden Module, um alle Funktionen der brasilianischen Lokalisierung zu erhalten:
Name |
Technische Bezeichnung |
Beschreibung |
|---|---|---|
Brasilien - Buchhaltung |
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Standardmäßige steuerliche Lokalisierungspakete – fügt Buchhaltungsmerkmale für die brasilianische Lokalisierung hinzu, die die Mindestkonfiguration darstellen, die für ein Unternehmen erforderlich ist, um in Brasilien tätig zu sein. Die Installation des Moduls lädt automatisch: den Kontenplan, die Steuern und die erforderlichen Felder, um den Kontakt richtig zu konfigurieren. |
Brasilien - Buchhaltungsberichte |
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Fügt einen einfachen Steuerbericht hinzu, der hilft, den Steuerbetrag pro Steuergruppe in einem bestimmten Zeitraum zu überprüfen. Fügt auch die Gewinn- und Verlustrechnung und die Bilanz für den brasilianischen Markt hinzu. |
Avatax Brasilien |
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Fügen Sie die brasilianische Steuerberechnung über Avatax und alle notwendigen Felder hinzu, um Odoo so zu konfigurieren, dass Avatax ordnungsgemäß verwendet wird und die erforderlichen Steuerinformationen gesendet werden, um die korrekten Steuern zu erhalten. |
Avatax für Verkaufsaufträge in Brasilien |
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Wie das Modul |
Ihr Unternehmen konfigurieren¶
Um Ihre Unternehmensinformationen zu konfigurieren, gehen Sie zur App und suchen Sie den Namen Ihres Unternehmens.
Wählen Sie die Option Unternehmen oben auf der Seite. Konfigurieren Sie dann die folgenden Felder:
Name
Adresse (Stadt, Bundesland, PLZ, Land hinzufügen)
Ust.-IdNr. (CNPJ)
IE (Bundesstaatenregistrierung)
IE (Bundesdistriktregistrierung)
SUFRAMA-Code (Superintendence of the Manaus Free Trade Zone - hinzufügen, wenn anwendbar)
Telefon
E-Mail
Konfigurieren Sie das Feld Steuerinformation im Reiter Verkauf & Einkauf:
Fügen Sie die Steuerposition für Avatax Brasilien hinzu.
Steuerregelung (Föderale Steuerregelung)
ICMS-Steuerzahlertyp (gibt die ICMS-Regelung, den Befreiungsstatus oder Nicht-Steuerzahler an)
Hauptaktivitätssektor
Laden Sie schließlich ein Unternehmenslogo hoch und speichern Sie den Kontakt.
Bemerkung
Wenn Sie eine vereinfachte Regelung haben, müssen Sie den ICMS-Satz unter konfigurieren.
Avatax-Integration konfigurieren¶
Avalara AvaTax ist ein Anbieter von Steuerberechnungen, der in Odoo integriert werden kann, um automatisch die Steuern zu berechnen, indem er die Informationen über das Unternehmen, den Kontakt (Kunden), das Produkt und die Transaktion berücksichtigt, um die korrekte Steuer zu ermitteln, die verwendet werden soll.
Odoo ist ein zertifizierter Partner von Avalara Brasilien, was bedeutet, dass die Experten von Avalara die im Rahmen der Integration abgedeckten Arbeitsabläufe überprüft haben.
Using this integration requires In-App-Purchases (IAPs) to compute taxes. Every time you compute taxes, an API call is made, using credits from your IAP credits balance.
Konfiguration von Anmeldedaten¶
Um AvaTax in Odoo zu aktivieren, müssen Sie ein Konto erstellen. Gehen Sie dazu zu , und fügen Sie im Abschnitt AvaTax Brasilien die E-Mail-Adresse hinzu, mit der Sie sich beim AvaTax-Portal anmelden möchten, und klicken Sie auf Konto erstellen. Diese E-Mail-Adresse wird als Administrator-E-Mail-Adresse in AvaTax verwendet.
Nachdem Sie das Konto in Odoo erstellt haben, müssen Sie zum Avalara-Portal gehen, um Ihr Passwort einzurichten:
Greifen Sie auf das Avalara-Portal zu.
Klicken Sie auf Meu primeiro acesso.
Fügen Sie die E-Mail-Adresse hinzu, die Sie in Odoo zur Erstellung des Avalara/Avatax-Kontos verwendet haben, und klicken Sie dann auf Solicitar Senha
Sie erhalten eine E-Mail mit einem Token und einem Link zur Erstellung Ihres Passworts. Klicken Sie auf diesen Link und fügen Sie den Token ein, um Ihr gewünschtes Passwort zu vergeben.
Warnung
Wenn Sie die Integration zunächst in einer Test- oder Sandbox-Datenbank ausprobieren möchten, empfiehlt es sich, eine andere E-Mail-Adresse zu verwenden, da Sie dieselbe E-Mail-Adresse in Ihrer Produktionsdatenbank nicht wiederverwenden können.
Tipp
Sie können AvaTax in Odoo verwenden, ohne ein Passwort zu erstellen und auf das Avalara-Portal zuzugreifen; für Odoo ist die einzige Voraussetzung für die Verwendung der Avalara-Steuerberechnungsmaschine die Erstellung eines Kontos auf der Einstellungsseite.
Bemerkung
Sie können API-Anmeldedaten übertragen. Verwenden Sie dies nur, wenn Sie bereits ein Konto in einer anderen Odoo-Instanz erstellt haben und es wiederverwenden möchten.
Stammdaten konfigurieren¶
Kontenplan¶
Der Kontenplan wird standardmäßig als Teil des im Lokalisierungsmodul enthaltenen Datensatzes installiert. Die Konten werden automatisch in ihren entsprechenden Steuern und den Standardfeldern für Verbindlichkeiten und Forderungen abgebildet.
Bemerkung
Der Kontenplan für Brasilien basiert auf dem SPED-Kontenplan, der eine Grundlage für die in Brasilien benötigten Konten bietet.
Sie können je nach den Bedürfnissen des Unternehmens Konten hinzufügen oder löschen.
Steuern¶
Steuern werden bei der Installation der brasilianischen Lokalisierung automatisch erstellt. Die Steuern sind bereits konfiguriert, und einige von ihnen werden von Avalara bei der Berechnung der Steuern auf dem Verkaufsauftrag oder der Rechnung verwendet.
Steuern können bearbeitet werden, oder es können weitere Steuern hinzugefügt werden. Zum Beispiel müssen einige Steuern für Dienstleistungen manuell hinzugefügt und konfiguriert werden, da der Satz je nach Stadt, in der Sie die Dienstleistung anbieten, unterschiedlich sein kann.
Wichtig
Steuern, die mit Dienstleistungen verbunden sind, werden von AvaTax nicht berechnet. Es werden nur die Steuern für Waren berechnet.
Wenn Sie eine Steuer konfigurieren, die für eine Dienstleistung verwendet wird, die im Endpreis enthalten ist (wenn die Steuer nicht auf den Produktpreis aufgeschlagen oder abgezogen wird), setzen Sie Steuerberechnung auf Prozentsatz des Preises inklusive Steuern, und aktivieren Sie im Reiter Erweiterte Optionen die Option Im Preis enthalten.
Weitere Informationen darüber, wie Sie die Steuern so konfigurieren können, dass sie Ihren Bedürfnissen besser entsprechen, finden Sie in der funktionalen Dokumentation für Steuern.
Warnung
Löschen Sie keine Steuern, da sie für die AvaTax-Steuerberechnung verwendet werden. Wenn sie gelöscht werden, legt Odoo sie wieder an, wenn sie in einer Rechnung verwendet werden und die Steuern mit AvaTax berechnet werden, aber das Konto, das zur Registrierung der Steuer verwendet wird, muss im Reiter Definition der Steuer unter den Abschnitten Verteilung für Rechnungen und Verteilung für Erstattungen neu konfiguriert werden
Produkte¶
Um die AvaTax-Integration für Verkaufsaufträge und Rechnungen zu nutzen, geben Sie zunächst die folgenden Informationen zum Produkt an:
CEST-Code (Code für Produkte, die der ICMS-Steuerverwendung unterliegen)
Mercosul NCM-Code (Mercosur-Produktcode mit Gemeinsamer Nomenklatur)
Herkunftsquelle (Gibt den Ursprung des Produkts an, der je nach Anwendungsfall ausländisch oder inländisch sein kann, neben anderen möglichen Optionen)
Steuerlicher SPED-Produkttyp (Steuerlicher Produkttyp entsprechend der SPED-Tabelle)
Verwendungszweck (Geben Sie den beabsichtigten Verwendungszweck dieses Produkts an)
Bemerkung
Odoo erstellt automatisch drei Produkte, die für Transportkosten im Zusammenhang mit Verkäufen verwendet werden. Diese heißen Fracht, Versicherung und Andere Kosten. Sie sind bereits konfiguriert. Wenn weitere Produkte erstellt werden sollen, duplizieren Sie diese und verwenden Sie dieselbe Konfiguration (erforderliche Konfiguration: Produkttyp Dienstleistung, Transportkostentyp Versicherung, Fracht oder Sonstige Kosten).
Kontakte¶
Bevor Sie die Integration nutzen, geben Sie die folgenden Informationen zum Kontakt an:
Allgemeine Informationen über den Kontakt:
Wählen Sie die Option Unternehmen für einen Kontakt mit einer Steuernummer (CNPJ), oder markieren Sie Einzelperson für einen Kontakt mit einem CPF.
Name
Adresse: Postleitzahl ist ein Pflichtfeld für die korrekte Berechnung der Steuern.
Ust-IdNr. oder CPF: Verwenden Sie CPF für Privatpersonen und Ust-IdNr. (CNPJ) für Unternehmen
IE: Steueridentifikationsnummer des Bundesstaates
IM: Steueridentifikationsnummer des Bundesdistrikt
SUFRAMA-Code: SUFRAMA-Registernummer
Telefon
E-Mail
Bemerkung
Die Felder CPF, IE, IM, und SUFRAMA-Code werden ausgeblendet, bis das Land auf
Brasilieneingestellt ist.Steuerinformationen über den Kontakt im Reiter Verkauf & Einkauf:
Steuerposition: Fügen Sie die Steuerposition von AvaTax hinzu, um die Steuern auf Verkaufsaufträge und Rechnungen automatisch zu berechnen.
Steuerregelung: Föderale Steuerregelung
ICMS-Steuerzahlertyp: Die Art des Steuerzahlers bestimmt, ob der Kontakt unter die ICMS-Regelung fällt, ob er befreit ist oder ob es sich um einen Nicht-Steuerzahler handelt.
Haupttätigkeitsbereich: Liste der Haupttätigkeitsbereiche des Ansprechpartners
Steuerpositionen¶
Um Steuern auf Verkaufsaufträge und Rechnungen zu berechnen, muss eine Steuerposition mit den Optionen Automatisch erkennen und AvaTax-API verwenden aktiviert sein.
Die Steuerposition kann im Kontakt konfiguriert oder beim Erstellen eines Verkaufsauftrags oder einer Rechnung ausgewählt werden.
Arbeitsabläufe¶
Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über die Aktionen, die API-Aufrufe für die Steuerberechnung auslösen.
Warnung
Bitte beachten Sie, dass jeder API-Aufruf mit Kosten verbunden ist. Achten Sie auf die Aktionen, die diese Aufrufe auslösen, um die Kosten effektiv zu verwalten.
Steuerberechnung auf Angeboten/Verkaufsaufträgen¶
Lösen Sie einen API-Aufruf aus, um Steuern auf ein Angebot oder einen Verkaufsauftrag automatisch mit AvaTax auf eine der folgenden Arten zu berechnen:
- Angebotsbestätigung
Bestätigen Sie ein Angebot, damit es zu einem Verkaufsauftrag wird.
- Manueller Auslöser
Klicken Sie auf Steuern mit Avatax berechnen.
- Vorschau
Klicken Sie auf die Schaltfläche Vorschau.
- Ein Angebot/Verkaufsauftrag per E-Mail versenden
Versenden Sie ein Angebot oder Verkaufsauftrag per E-Mail an einen Kunden.
- Online-Angebotszugriff
Wenn ein Kunde online auf das Angebot zugreift (über die Portalansicht), wird der API-Aufruf ausgelöst.
Steuerberechnung auf Rechnungen¶
Lösen Sie einen API-Aufruf aus, um Steuern auf einer Kundenrechnung automatisch mit AvaTax auf eine der folgenden Arten zu berechnen:
- Manueller Auslöser
Klicken Sie auf Steuern mit Avatax berechnen.
- Vorschau
Klicken Sie auf die Schaltfläche Vorschau.
- Online-Rechnungszugriff
Wenn ein Kunde online auf die Rechnung zugreift (über die Portalansicht), wird der API-Aufruf ausgelöst.
Bemerkung
Die Steuerposition muss auf Automatische Steuerzuordnung (Avalara Brasilien) gesetzt werden, damit eine dieser Aktionen die Steuern automatisch berechnet.