Angebotsvorlagen¶
In Odoo Verkauf haben Vertriebsmitarbeiter die Möglichkeit, wiederverwendbare Angebotsvorlagen für gängige Produkte oder Dienstleistungen, die das Unternehmens anbietet.
Mithilfe dieser Vorlagen können Angebote maßgeschneidert und viel schneller an Kunden versandt werden, ohne dass bei jeder Verkaufsverhandlung neue Angebote von Grund auf erstellt werden müssen.
Konfiguration¶
Aktivieren Sie zunächst die Einstellung unter , und scrollen Sie zur Überschrift Angebote & Aufträge.
Kreuzen Sie in diesem Bereich das Kästchen neben der Option Angebotsvorlagen an. Dadurch wird ein neues Feld Standardvorlage eingeblendet, in dem Sie eine Standardvorlage für Angebote aus einem Drop-down-Menü auswählen können.
Wenn Sie die Funktion Angebotsvorlage aktivieren, erscheint außerdem ein interner Link ➡️ Angebotsvorlagen unter dem Feld Standardvorlage.
Wenn Sie auf diesen Link klicken, wird die Seite Angebotsvorlagen angezeigt, auf der Sie Vorlagen erstellen, ansehen und bearbeiten können.
Bevor Sie die Seite Einstellungen verlassen, vergessen Sie nicht, auf die Schaltfläche Speichern zu klicken, um alle während der Sitzung vorgenommenen Änderungen zu speichern.
Angebotsvorlagen erstellen¶
Klicken Sie auf der Seite Einstellungen auf den Link Angebotsvorlagen, oder navigieren Sie zu . Beide Optionen öffnen die Seite Angebotsvorlagen, auf der Sie Angebotsvorlagen erstellen, ansehen und bearbeiten können.
Um eine neue Angebotsvorlage zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche Neu in der oberen linken Ecke. Daraufhin wird ein leeres Formular für die Angebotsvorlage angezeigt, das Sie auf verschiedene Weise anpassen können.
Beginnen Sie mit der Eingabe eines Namens für die Vorlage in das Feld Angebotsvorlage.
Then, in the Quotation expires after field, designate how many days the quotation
template will remain valid for, or leave the field on the default 0 to keep the template valid
indefinitely.
If the Online Signature and/or Online Payment features are activated in the Settings (), those options are available in the Online confirmation field.
In the Online confirmation field, check the box beside Signature to request an online signature from the customer to confirm an order. Check the box beside Payment to request an online payment from the customer to confirm an order.
Both options can be enabled simultaneously, in which case the customer must provide both a signature and a payment to confirm an order.
Als nächstes klicken Sie im Feld Bestätigungsmail auf das leere Feld, um ein Dropdown-Menü zu öffnen. Wählen Sie in diesem Dropdown-Menü eine vorkonfigurierte E-Mail-Vorlage aus, die bei Bestätigung eines Auftrags an den Kunden gesendet wird.
Tipp
Um eine neue E-Mail-Vorlage direkt aus dem Feld Bestätigungsmail zu erstellen, geben Sie den Namen der neuen E-Mail-Vorlage in das Feld ein, wählen Sie dann entweder Erstellen oder Erstellen und bearbeiten … aus dem Dropdown-Menü aus, das erscheint.
Selecting Create creates the email template, which can be edited later. Selecting Create and edit… creates the email template, and a Create Confirmation Mail pop-up window appears, in which the email template can be customized and configured right away.
Wenn Sie alle Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf Speichern & schließen, um die E-Mail-Vorlage zu speichern und zum Angebotsformular zurückzukehren.
Geben Sie im Feld Unternehmen an, für welches Unternehmen diese Angebotsvorlage gilt, wenn Sie in einer Umgebung mit mehreren Unternehmen arbeiten.
In the Recurrence field, choose from a variety of pre-configured amounts of time (e.g. Monthly, Quarterly) to designate how often this quotation template should occur.
Bemerkung
The Recurrence field only applies to subscription plans. For more information, check out the documentation on Abopläne.
Reiter „Zeilen“¶
Im Reiter Zeilen können Sie Produkte zur Angebotsvorlage hinzufügen, indem Sie auf Produkt hinzufügen klicken, sie durch Klicken auf Abschnitt hinzufügen organisieren (und die Abschnittsüberschriften positionieren) und sie durch Klicken auf Notiz hinzufügen mit zusätzlichen Informationen (wie Garantiedetails, Bedingungen usw.) versehen.
Um ein Produkt zu einer Angebotsvorlage hinzuzufügen, klicken Sie auf den Reiter Zeilen eines Angebotsvorlagenformulars. Dadurch wird ein leeres Feld in der Spalte Produkt angezeigt.
Wenn Sie darauf klicken, wird ein Dropdown-Menü mit vorhandenen Produkten aus der Datenbank angezeigt. Wählen Sie das gewünschte Produkt aus dem Dropdown-Menü, um es zur Angebotsvorlage hinzuzufügen.
Tipp
Wenn das gewünschte Produkt nicht direkt sichtbar ist, geben Sie den Namen des gewünschten Produkts in das Feld Produkt ein, und die Option erscheint im Dropdown-Menü. Sie können die Produkte auch finden, indem Sie im Dropdown-Menü auf Mehr suchen … klicken.
Bemerkung
Wenn ein Produkt zu einer Angebotsvorlage hinzugefügt wird, ist die Menge standardmäßig auf 1 eingestellt, aber kann jederzeit bearbeitet werden.
Ziehen Sie dann das Produkt mit Hilfe des Symbols sechs Quadrate, das sich links von jeder Position befindet, an die gewünschte Stelle.
Um einen Abschnitt hinzuzufügen, der als Kopfzeile zur Organisation der Zeilen eines Verkaufsauftrags dient, klicken Sie im Reiter Zeilen auf Abschnitt hinzufügen. Wenn Sie darauf klicken, erscheint ein leeres Feld, in das Sie den gewünschten Namen des Abschnitts eingeben können. Wenn Sie den Namen eingegeben haben, klicken Sie weg, um den Abschnittsnamen zu sichern.
Ziehen Sie dann den Abschnittnamen mithilfe des Symbols sechs Quadrate, das sich links von jeder Position befindet, an die gewünschte Stelle.
Um eine Notiz hinzuzufügen, die als Text für den Kunden auf dem Angebot erscheint, klicken Sie im Reiter Zeilen auf Notiz hinzufügen. Wenn Sie darauf klicken, erscheint ein leeres Feld, in das Sie die gewünschte Notiz des Abschnitts eingeben können. Wenn Sie die Notiz eingegeben haben, klicken Sie weg, um die Notiz zu speichern.
Ziehen Sie dann die Notiz mithilfe des Symbols sechs Quadrate an die gewünschte Position.
Um irgendein Zeilenelement aus Reiter Zeilen (Produkt, Abschnitt und/oder Notiz) zu entfernen, klicken Sie auf das Symbol 🗑️ (Papierkorb) ganz rechts in der Zeile.
Reiter „Optionale Produkte“¶
Die Verwendung von optionalen Produkten ist eine Marketingstrategie, die das Cross-Selling von Produkten zusammen mit einem Hauptprodukt beinhaltet. Das Ziel ist es, den Kunden nützliche und verwandte Produkte anzubieten, was zu einem erhöhten Absatz verhelfen kann.
Wenn ein Kunde zum Beispiel ein Auto kaufen möchte, hat er die Wahl, Massagesitze mitzubestellen oder das Angebot zu ignorieren und einfach das Auto zu kaufen. Die Möglichkeit, optionale Produkte zu kaufen, verbessert das Kundenerlebnis.
Optionale Produkte erscheinen als Abschnitt am unteren Rand von Verkaufsaufträgen und E-Commerce-Seiten. Kunden können sie auf Wunsch sofort selbst zu ihren Online-Bestellungen hinzufügen.
Fügen Sie im Reiter Optionale Produkte eine Zeile für jedes Cross-Selling-Produkt hinzu, das mit den ursprünglichen Artikeln im Reiter Zeilen in Verbindung steht, falls zutreffend. Die hier hinzugefügten Produkte ergänzen idealerweise das ursprüngliche Angebot als Mehrwert für den potenziellen Käufer.
Durch Klick auf Zeile hinzufügen erscheint ein leeres Feld in der Spalte Produkt.
Wenn Sie darauf klicken, wird ein Dropdown-Menü mit Produkten aus der Datenbank angezeigt. Wählen Sie das gewünschte Produkt aus dem Dropdown-Menü, um es als optionales Produkt zur Angebotsvorlage hinzuzufügen.
Um irgendein Zeilenelement aus Reiter Optionale Produkte zu entfernen, klicken Sie auf das Symbol 🗑️ (Mülleimer).
Bemerkung
Optionale Produkte sind erforderlich, um eine Angebotsvorlage zu erstellen.
Reiter „Geschäftsbedingungen“¶
Der Reiter Geschäftsbedingungen bietet die Möglichkeit, der Angebotsvorlage Bedingungen und Konditionen hinzuzufügen. Um Bedingungen hinzuzufügen, geben Sie einfach die gewünschten Bedingungen in diesem Reiter ein (oder kopieren/einfügen Sie sie).
Bemerkung
Geschäftsbedingungen sind nicht erforderlich, um eine Angebotsvorlage zu erstellen.
Angebotsvorlagen gestalten¶
In the upper-left corner of the quotation template form, there’s a Design Template button.
When clicked, Odoo reveals a preview of the quotation template, through the Odoo Website application, as it will appear on the front-end of the website to the customer.
Bemerkung
This feature is only available if the Website application is installed.
Odoo uses numerous blue placeholder blocks to signify where certain elements appear, and what they contain (e.g. Template Header, Product).
To edit the content, appearance, and overall design of the quotation template via the Website application, click the Edit button in the upper-right corner.
When Edit is clicked, Odoo reveals a sidebar filled with a variety of design elements and feature-rich building blocks. These building blocks can be dragged-and-dropped anywhere on the quotation template design.
After a block has been dropped in the desired position, it can be customized and configured to fit any unique need, look, or style.
Tipp
Die Gestaltung von Angebotsvorlagen verwendet dieselbe Methodik und Funktionalität mit Design-Bausteinen wie eine typische Webseitengestaltung mit Odoo Website. Schauen Sie sich unbedingt die Dokumentation unter Website an, um mehr zu erfahren.
Wenn alle Bausteine und Anpassungen abgeschlossen sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern, um diese Konfigurationen zu validieren.
There is also a blue banner at the top of the quotation template design with a link to quickly return Back to edit mode. When clicked, Odoo returns to the quotation template form in the back-end of the Sales application.
Angebotsvorlagen verwenden¶
Wenn Sie ein Angebot erstellen (), wählen Sie eine vorkonfigurierte Vorlage im des Feld Angebotsvorlage.
Um zu sehen, was der Kunde sehen wird, klicken Sie auf die Schaltfläche Vorschau oben auf der Seite, um zu sehen, wie die Angebotsvorlage auf dem Frontend der Website über das Kundenportal von Odooaussehen wird.