Sjablonen¶
Met spreadsheetsjablonen kun je snel spreadsheets maken zonder helemaal opnieuw te hoeven beginnen.
Er zijn verschillende kant-en-klare sjablonen beschikbaar als je een nieuwe spreadsheet maakt vanuit de Documenten app, zoals:
Je kunt ook een spreadsheet opslaan als sjabloon en bestaande sjablonen beheren en bewerken.
Standaard sjablonen¶
Boekhouding: budgetrapporten¶
Budgetrapporten vergelijken de werkelijke uitgaven van een bedrijf met het budget over een bepaalde periode. Er zijn twee sjablonen beschikbaar: de ene gebruikt intervallen per kwartaal (Budget Report (Quarterly)), terwijl de andere maandelijkse intervallen gebruikt (Budget Report (Monthly)).
De cellen onder de Actuals kolom worden automatisch gevuld met het bedrag dat is verdiend en uitgegeven in de betreffende periode (maand of kwartaal). De gegevens worden gehaald uit geboekte journaalposten onder inkomsten- en uitgavenrekeningen.
Waarschuwing
Journaalposten onder het Overige inkomsten accounttype worden niet meegenomen in het verzamelen van gegevens.
Om de prestaties van je budget te analyseren, vul je de cellen onder de Budget kolom met hoeveel geld je verwacht te verdienen (Inkomsten rijen) en uit te geven (Uitgaven rijen) in de betreffende periode en per rekening. Vervolgens worden in de kolom Prestaties (Perf.) de Actuals gegevens vergeleken met het bijbehorende budget, uitgedrukt als percentage.
Tot slot vertegenwoordigt de rij Nettowinst de totale Inkomsten min de totale Uitgaven voor de kolommen Actuals en Budget.
CRM: rapporten over pijplijninkomsten¶
Er zijn twee pijplijnomzetrapporten beschikbaar. Het Pipeline Revenue Report (Monthly) is gewijd aan eenmalige inkomsten (NRR), terwijl het MRR/NRR Pipeline Revenue Report (Monthly) betrekking heeft op terugkerende en eenmalige inkomsten (MRR).
Tip
Schakel Recurring Revenues in door naar :menuselectie:`CRM --> Configuratie --> Instellingen` te gaan.
De cellen onder de Actuals kolom worden automatisch ingevuld met het bedrag aan maandelijkse inkomsten uit gewonnen kansen.
Om de omzetprestaties te berekenen, vul je de maandelijkse omzetdoelen in.
Vul voor het Inkomsten per team blad de cellen in onder de Doelgroep kolommen voor elk verkoopteam.
Open voor het Omzet per verkoper blad het Doelstellingen blad en vul de cellen naast elke verkoper in. Gebruik de Maandfactor tabel hieronder om de hoofddoelen aan te passen aan de maand van het jaar.
Vervolgens worden in de kolom Prestaties (Perf.) de Actuals-gegevens vergeleken met het bijbehorende budget, uitgedrukt als percentage.
Tot slot verzamelt de kolom Verwacht de maandelijkse inkomsten van leads vermenigvuldigd met hun Kans-percentage.
Notitie
Voor actuele cijfers en prognoses:
De Expected Closing datum die je bij leads vindt, wordt gebruikt om ze aan een maand toe te wijzen.
De terugkerende maandelijkse inkomsten worden gebruikt, zelfs als het aantal maanden van het terugkerende plan is ingesteld op een andere waarde dan 1 maand. De inkomsten van een jaarplan worden bijvoorbeeld gedeeld door 12 maanden.
Verkoop: verkoopcommissie¶
Dit rapport toont de verdiende of verschuldigde maandelijkse commissie voor elke verkoper.
De kolom Rate is vooraf gevuld met het percentage van het tabblad Rates, dat voor elke productcategorie kan worden aangepast aan het beleid van het bedrijf. Als je het percentage voor een bepaalde productcategorie aanpast, wordt het commissiebedrag voor die categorie automatisch bijgewerkt.
De kolom Gefactureerd toont het totale bedrag aan onbelaste facturen, gegroepeerd per verkoper en maand.
Tot slot wordt de Comm. kolom berekend door het factuurbedrag te vermenigvuldigen met het tariefpercentage.
Een spreadsheet opslaan als sjabloon¶
Elke spreadsheet kan worden opgeslagen als sjabloon. Klik in de menubalk op . Wijzig indien nodig de standaard Sjabloonnaam en klik op Bevestigen.
Notitie
Sjablonen zijn beschikbaar voor alle gebruikers in de database.
Sjablonen beheren en bewerken¶
Beheer sjablonen door naar :menuselectie:`Documenten --> Configuratie --> Spreadsheet Sjablonen` te gaan. Verwijder de Mijn sjablonen filter om alle sjablonen in de database te bekijken.
Om een bestaande sjabloon te bewerken, klik je op ✎ Bewerken naast de gewenste sjabloon. Wijzigingen worden automatisch opgeslagen.
Tip
Gebruik de downloadknop onder de Data kolom om een sjabloon in JSON formaat te exporteren. Het bestand kan in een andere database worden geïmporteerd.