The Broadsword and The Beast

Wszystkie utwory zostały skomponowane i napisane przez Iana Andersona, natomiast dodatkowy materiał opracował Peter-John Vettese

Strona A – Beastie

1. "Beastie" – 3:58
2. "Clasp" – 4:18
3. "Fallen on Hard Times" – 3:13
4. "Flying Colours" – 4:39
5. "Slow Marching Band" – 3:40

Strona B – Broadsword

1. "Broadsword" – 5:03
2. "Pussy Willow" – 3:55
3. "Watching Me Watching You" – 3:41
4. "Seal Driver" – 5:10
5. "Cheerio" – 1:09

Utwory bonusowe

Zremasterowana wersja zawierała osiem dodatkowych utworów, opublikowanych również w zestawie 20 Years of Jethro Tull:

1. "Jack Frost and the Hooded Crow" – 3:22
2. "Jack A Lynn" – 4:40
3. "mayhem Maybe" – 3:06 (partie wokalne nagrane ok. 1988)
4. "Too Many Too" -3:28
5. "Overhang" – 4:29
6. "Rhythm in Gold" – 3:08
7. "I Am Your Gun" – 3:19
8. "Down At the End of Your Road" – 3:31

Pozostałe utwory z sesji nagraniowej albumu The Broadsword and The Beast, nie uwzględnione w wersji oryginalnej ani zremasterowanej to "Motoreyes" (opublikowane w zestawie 20 Years) oraz "Crew Nights", "The Curse", "Commons Brawl", "No Step", "Drive On The Young Side of Life" i "Lights Out" opublikowane w albumie Nightcap.

Ian Anderson napisał krótkie wprowadzenia do każdego utworu:

• Beastie: Każdy z nas ma jakieś swoje prywatne strachy, o których nie lubi rozmawiać, a ta piosenka właśnie o nich traktuje. Kiedy dorastałem w Szkocji, wszystko co nie było specjalnie przyjemne i czego nie lubiliśmy określaliśmy mianem "beastie".
• The Clasp: Piosenka mówi o ludziach, którzy wstydzą się kontaktu fizycznego. Słowo 'clasp' jest użyte w sensie uścisku dłoni, a utwór opisuje pewne idee i nastawienia stojące za uściskiem dłoni i czy nie byłoby wspaniale móc podejść do kogoś nam obcego, uścisnąć mu dłoń i powiedzieć "Witaj, jak się masz, miło cię poznać". O ironio, uścisk dłoni często jest gestem wymuszonym, dalekim od swego pierwowzoru mówiącego, że nie masz w ręce broni i że oferujesz komuś otwartą dłoń na znak pokoju.
• Fallen On Hard Times: Ta piosenka nie miała mieć podtekstu politycznego, lecz trafnie wyraża otrząśnięcie z iluzji, które dotyka większość ludzi patrząc na naszych politycznych panów. Motyw przewodni jest szkocką melodią ludową, lecz otrzymał on nieco rock'n'rollowe brzmienie, które sprawia, że jest on lżejszy w odbiorze.
• Flying Colours: Ten utwór mówi o postrzeganiu licznych par, które widzimy, gdy przechodzą przez zły czas w swych związkach, lecz publicznie prezentują się, że wszystko jest w porządku. Jestem pewien, że wszyscy przechodziliśmy przez coś takiego – przestajemy prać własne brudy, kiedy na nas patrzą.
• Slow Marching Band: Nie napisałem wielu utworów o związkach międzyludzkich w kontekście damsko-męskim, lecz to jeden z nich, który opowiada o smutku rozstania. Ale wierzę, że zawiera on nutkę optymizmu!
• Broadsword: Umieszczony w czasach historycznych zarówno lirycznie, jak i muzycznie utwór mówi o odpowiedzialności mężczyzny za obronę własnej rodziny.
• Pussy Willow: Piosenka mówi o dziewczynie wykonującej marnie płatną pracę, która marzy o bardziej romantycznej, idealnej według niej egzystencji, lecz wciąż muszącej się mierzyć z rzeczywistością gonienia co rano na pociąg do pracy.
• Watching Me Watching You: Dylemat publicznych wystąpień! Piosenka mówi o klaustrofobicznym uczuciu, gdy wszyscy na ciebie patrzą.
• Seal Driver: Utwór jest wybitnie dwuznaczny. Może mówić o łodzi albo o dziewczynie, jednak łodzie są rodzaju męskiego, analogia jest całkiem jasna.
• Cheerio: Piosenka pożegnalna – być może 'au revoir' lub 'auf wiedersehen' byłoby lepsze!

• Ian Anderson: flet poprzeczny, gitara akustyczna, Fairlight CMI, wokal
• Martin Barre: gitara elektryczna, gitara akustyczna
• Dave Pegg: gitara basowa, mandolina, wokal
• Peter Vettese: fortepian, syntezatory, wokal
• Gerry Conway: perkusja