Zoho CRM全员版：系统内协作的实用技巧

在现代企业管理中，传统的“集权”式CRM系统管理方式已逐渐显现出其局限性。尤其是在业务流程复杂、团队规模较大的企业中，这种管理模式可能会导致效率低下、灵活性不足，甚至影响团队协作和员工积极性。随着企业管理理念的不断进步，越来越多的企业开始寻求更加灵活、高效的管理方式。Zoho CRM全员版的推出，正是顺应了这一趋势，将“平权”理念融入CRM系统中，让每个团队都能在系统中发挥更大的自主性，共同构建一个高效协作的平台。本文将探讨Zoho CRM全员版如何通过创新功能和全新UI设计，实现团队之间的无缝协作，提升工作效率，优化客户体验。

Zoho CRM全员版，让“平权”进行到底

“平权”并不是Zoho CRM刻意而为之，而是顺应了时代发展与管理需求，“平权”模式则更符合现代企业的管理理念，它强调团队协作、自主决策，能够更好地激发员工的创造力，提高工作效率。

Zoho CRM全员版正是顺应了这种趋势，将“平权”理念融入CRM系统中，让CRM系统不再是IT部门的专属工具，而是每个部门都能参与其中，共同构建的平台。关于Zoho CRM全员版背后的产品逻辑、创新功能及全新UI介绍，您可以查看上期文章《Zoho CRM全员版的倡导与颠覆》。

单纯聊理念可能还是过于抽象，我们通过一个贴近实际的应用场景，可以帮助您更好地理解Zoho CRM全员版所带来的价值——如何让每个人更高效率地参与到CRM流程中。

Zoho CRM全员版应用场景：软件销售

Zylker Tech 是一家销售企业软件的公司，他们的销售团队经常需要售前、市场营销和培训实施团队的帮助才能完成交易并留住客户。每个团队都有特定于该团队的流程：

例如，市场营销团队需要投放广告、策划市场活动或者进行内容管理；售前团队处理演示请求；订单成交后需要培训实施团队为客户提供服务，等等。各个团队之间的业务相互独立但又都关联在一起。

通常情况下，各个团队会围绕商机生命周期来开展业务活动，但是团队之间的协调往往会脱离CRM系统，通过邮件、聊天等方式进行——最终结果是让接收任务的团队创建工作项并进行记录，他们依旧需要通过多次沟通来了解事项的背景信息，这些等待往往是低效重复且没有意义的。

Zoho CRM全员版所带来的创新功能——团队模块与团队空间可以解决这个问题。

借助团队模块，所有这些团队都可以无缝地在 CRM 上相互协调，而无需在电子邮件和聊天平台之间来回切换。此外，他们还可以自行管理 CRM 中的模块。

艾蜜莉是 Zylker Tech 的超级管理员，她任命高级销售经理林海为销售模块的团队模块管理员。现在林海想要跟进一笔交易，在客户沟通阶段，他需要市场团队的帮助，提供相关的竞争对手对比文档。

在Zoho CRM全员版中，他只需登录他的账户，导航到“我的请求”选项卡，进入市场团队的竞争对手分析团队模块，然后直接向市场团队提交“请求”，而不是给他们留言或发送电子邮件。

随后，市场经理常泰会在CRM系统中收到此请求。在他的账户中导航到团队模块所在的市场营销团队空间，进入竞争对手分析模块，找到林海的请求，接受并处理它，并将对比文档上传到同一记录中。这样，他就完成了这个请求。

在浏览了对比文档之后，客户希望进入下一个阶段，希望能进行产品演示。于是，林海向售前团队发起演示请求。

与市场团队处理请求的方式类似，售前经理玛莎在售前团队模块中找到请求并进行处理，然后将具体的演示方案、演示形式、演示时间等信息在系统内同步给林海。

类似地，销售经理林海也可以向其他部门发起请求，例如：

• 向法务团队的瑞安请求保密协议审查。

• 向客户成功团队的安然请求培训。

所有这些请求都可以在 CRM 系统内部完成，部门之间事项沟通和协作效率显著提高。虽然这些不同的记录存在于多个团队模块中，但是它们都与某个相同的客户或商机相关，整个业务开展过程也变得更加透明。

Zoho CRM全员版构建了一个集中的平台，打破了部门之间的信息孤岛，让销售、市场、服务等多个团队能够无缝协作，共享信息，共同提升客户体验。

例如在 Zylker Tech 公司案例中，各个团队的成员无需通过繁琐的邮件或电话沟通，即可轻松获取所需的背景信息，快速推进交易流程。这种高效的协作方式，不仅优化了流程，提高了效率，更重要的是，确保了所有团队在客户旅程中保持一致步调，为客户提供更优质的体验，最终提升了客户满意度。

总结

Zoho CRM全员版的推出，标志着CRM系统从传统的“集权”模式向更加灵活、高效的“平权”模式转变。通过团队模块、团队空间等创新功能，Zoho CRM全员版不仅打破了部门之间的信息孤岛，还实现了信息共享、流程优化和效率提升。这种全新的工作方式，让每个团队成员都能在系统中发挥更大的自主性，共同为客户创造价值。选择Zoho CRM全员版，企业不仅能够提升客户满意度，还能在激烈的市场竞争中脱颖而出，实现更加灵活、高效、以客户为中心的未来。