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传说城南玉皇山中有千年猫妖，善变幻，能化为人形，男女老幼皆可，常人难以识破。那猫妖时常下山骗吃骗喝，若是遇上露财的，还会谋财害命。前朝皇帝南巡时，在山脚下建了一座伏虎寺，有高僧在此修行，才将它降住。
某日，秋风肃杀，僧人明慧正打扫寺院门口的落叶，忽见一白衣书生失魂落魄地走来，未开口先“扑通”一声跪下了。明慧大惊，连忙丢下扫帚上前搀扶起书生：“施主，使不得，快快起来说话。”
书生泪眼婆娑，哽咽道：“师父，我已了无牵挂，只求皈依佛门，从此常伴青灯。”
明慧摇头：“施主，你这般肝肠寸断，谈何了无牵挂？”
书生听了又要下跪：“师父，我在尘世一日便痛苦一日，出家人慈悲为怀……”
两人拉扯间，只见一辆马车飞驰而来。一对穿着素净的中年夫妇下了车，也是满面凄苦，冲着书生唤道：“丞儿，这是何苦，快回来！”
明慧见状，连忙将书生往中年夫妇身边推：“施主，你尘缘未尽，请回吧。”
女人抓着书生的衣袖哭道：“儿啊，你要是有个好歹，叫我和你爹可怎么活！”
书生低着头不做声，只是抹泪。
男人气得发抖，作势要打他耳光，高高举起的手停留了片刻还是放下了：“都回吧，不要在这里丢人现眼了！”说罢率先上了马车。
明慧望着马车远去，摇摇头，转身对大樟树说道：“鬼鬼祟祟，又看来偷看，你看得明白什么？”
树冠上的叶子“哗啦啦”一阵响动，像是有东西穿过树枝跑了。
黄昏的最后一缕阳光没入云中，寒意渐浓。明慧关上半扇禅房大门，对着院墙边的一片毛竹问：“你进不进来？”
竹子间猛地窜出一只三花猫，从明慧胯下钻过，进了禅房。明慧骂道：“没长进的妖孽，终是学不会上台面的事。”
他关好门，点亮油灯，屋里有了暖意。一个小和尚从书柜后探出头来：“明慧师父，今日你为何不收那人？”
明慧板着面孔说：“休要偷窥人间之事，凡夫俗子的恩恩怨怨与你无关。”
小和尚不接茬，自顾自说道：“那人可是户部尚书陈元忠的独子陈韦丞，这样的纨绔子弟能有什么烦恼呢？”
明慧顺手把毛笔丢到那颗小光头上：“妖孽，你还进城去了？”
小和尚捂着头，一脸委屈：“方丈只不许我再害人，又没不许我进城。”
明慧叹了口气：“你不许瞎掺和。”
小和尚“哼”了一声，退回书柜后面，没了踪影。
子时的陈府依旧灯火通明，超度法事还在进行，香烛烟火气笼罩着宅子。没人注意一只三花猫溜进灵堂，跳上了还没有盖棺的棺材。里面躺着一个衣着华贵的年轻女子，纵使生前貌美如花，此时面皮青紫，口眼微睁，已状如恶鬼。三花猫被刺鼻的尸臭熏得干呕了几下，赶忙跑开了。
它循着声音来到东厢房，听得堂堂七尺男儿陈韦丞正哭得肝肠寸断，陈母、丫鬟们也跟着哭。它坐在窗下，见两个丫鬟哭着出来，一个说：“我家小姐嫁过来才一年，夫妻二人感情甚笃，谁料就这样去了，真是做梦也想不到的。”另一个附和道：“少夫人红颜薄命，没福气啊。”
三花猫动了动耳朵，纵身跃上围墙，踏着月光飞檐走壁，消失在夜色里。
欲知详情，且听下回分解。