承德热力基础设施公募REITs咨询服务项目招标公告

2.1项目概况：为积极响应国家政策号召，落实中央降杠杆、深化投融资体制改革、推动基础设施投融资市场化及规范化健康发展的要求，****中心**的供热资产和经营权作为底层资产申请发行基础设施公募REITs项目。

2.2招标范围：本次招标范围为**热力REITs项目资产支持证券管理人，做为本项目的总协调单位，承担本次公募REITs发行的总协调工作，在取得采购人同意的前提下，推荐符合法定要求的基金管理人（总协调单位中标后推荐的公募基金管理人必需具备独立法人资格及中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》，符合公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》要求，具备公开募集证券投资基金管理资格），聘请发行申报阶段必需的法律顾问、审计机构、资产评估机构、税务咨询顾问及工程评估机构等相关符合资质要求的中介机构。具体负责以下工作： 2.2.1 负责**热力公募REITs的申报发行工作，梳理申报发行存在的问题清单并出具相应解决方案，设计完整且合理的股债结构、交易结构和发行方案。 2.2.2 对本项目涉及的资产重组事项（如有）提供专业意见，并协助实施。 2.2.3 编制并推进具备可行性且符合招标人要求的公募REITs申报方案，方案需符合国有资产增值保值要求，对发行公募REITs的基础设施项目进行合理估值，资产估值得到委托人确认。 2.2.4 组织撰写材料，包括（但不限于）尽调报告、现金流专项报告、专项法律意见、评估报告、专项计划交易文件、公募基金交易文件、运营管理协议等，****国资委、****发改委、国家发改委、中国证监会、证券交易所等相关单位报批、****交易所资产支持专项计划无异议函和证监会基础设施证券投资基金注册批复批文。 2.2.5 负责发行材料的准备和审核。 2.2.6 进行产品路演推介与销售，完成**热力资产支持专项计划及公募基金产品的设立和资金募集。 2.2.7 协助招标人募集认购本基础设施公募REITs。 2.2.8 作为基础设施公募REITs的公募基金管理人以及资产支持证券管理人提供存续期间服务工作，履行后续管理义务。 2.2.9 其他本次项目申报和发行工作中的相关事宜及《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》****管理委员会公告〔2020〕54 号）等有关规定要求完成的工作。 2.2.10 提供业务咨询及其他相关服务。 2.3 服务期限： 发行服务期：自合同签订日起至本基础设施公募REITs项目发行成功之日止； 存续期：与本基础设施公募REITs项目存续期一致。 2.4标段划分：共包含1个标段。

3.1.1资质要求：3.1 本次招标对投标人的资格要求如下： 3.1.1 具有中华人民**国境内注册得独立企业法人资格，持有有效的企业营业执照，在人员、设备方面具有相应的咨询服务能力。 3.1.2 投标人应具备中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》。 3.1.3 投标人2022年（含）以后企业纳税信用等级不低于B级。 3.1.4 投****银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产和重组状态，近3年内（2021年5月1日至今）未因重大违法违规行为受到证监会及其派出机构、证券交易所、财**司法行政部门等监督部门的行政处罚。 3.1.5 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本次投标，否则，相关投标均无效。 3.1.6 近三年（2021年-投标截止时间）在“信用中国”网站中被列入失信被执行人、异常经营名录、****政府采购严重违法失信行为记录名单及国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信名单（黑名单）的不得参加投标。