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Als alle in der Stadt in den Bann des charismatischen Chirurgen Doktor Coppelius geraten, muss die temperamentvolle Swan ihren Franz retten, bevor sein Herz benutzt wird, um Coppelia zum Leben zu erwecken.

Der kleine Eisbär Lars ist von der großen frostigen Welt ein wenig überwältigt. Dann lernt er jedoch Robby kennen, der nicht nur lustig und nett, sondern außerdem eine Robbe ist!

Friendly, ever-helpful simpleton Till is his carpenter brothers Paul and Peter's dogsbody and the town laughingstock. When he generously shares his lunch with an old beggar, the character is actually a sorcerer and rewards him with a living golden goose. Till wants to offer it to the ever-sad Princess Louise, whose aunt and strict governess Edeltraud want to marry her off to haughty Prince Amandus and dreams of succeeding king Eduard herself, to cheer her up. The greedy townsfolk, including the curate, find that anyone who attempt to steal the goose sticks to it, while the bully brothers get their comeuppance in--and from--the forest.