После смерти отца Тим (Джек Вульф) отправляется на учебу в престижную Музыкальную академию Моцарта. Юноша с самого детства мечтал попасть в пристанище талантливых молодых людей, но элитное заведение оказывается не особенно гостеприимным: в первый же день Тим сталкивается с местными задирами, а уважаемый профессор не спешит хвалить новенького за его музыкальные способности. Тем не менее ученик намерен получить роль принца Тамино в предстоящей постановке по произведению Моцарта. Однажды поздно ночью герой обнаруживает в школьной библиотеке проход, который переносит его прямиком в мир «Волшебной флейты». Каждую ночь Тим отправляется в сказочную реальность, чтобы спасти принцессу.