Upgrading y competencia:
reflexiones para firmas y países en desarrollo
Upgrading and competence:
reflections for companies and developing countries
Resumen
Journal of Economic Literature (JEL):
O3, 31, 32
Palabras clave:
Cambio tecnológico
Innovación e invención:
procesos e incentivos
Gestión de la innovación
tecnológica y de la I+D
Keywords:
Technological Change
Innovation and Invention:
Processes and Incentives
Management of Technological
Innovation and R&D
Fecha de recepción:
20 de junio de 2018
Fecha de aceptación:
31 de enero de 2019
Los estudios sobre cadenas de valor han focalizado su interés
en la estructura de gobernanza o dirección, como la dinámica
clave para identificar el funcionamiento de las industrias
Seyka Sandoval
globales, los actores centrales y las posibilidades de creciProfesora de la Facultad
de Economía, UNAM
miento de los agentes subordinados. Recientemente, otros
<scsv9@hotmail.com>
estudios relacionados con el diseño institucional y el poder
en la cadena han sido incorporados a la literatura (Sturgeon,
2011), y en esta línea se inscribe el presente trabajo. El objetivo es discutir los límites del concepto de firma líder como agente central en la distribución de
beneficios y límite para la estrategia de crecimiento de países y firmas o empresas en desarrollo. Proponemos a discusión la siguiente hipótesis analítica.
Los segmentos más rentables de la cadena presentan estructuras de organización concentradas en
pocas firmas (estructuras de mercado oligopólicas) que se encuentran protegidas por barreras a la
entrada relativas a la propiedad del conocimiento (innovación) o el acceso a activos estratégicos (canales de financiamiento, comercialización o ventajas institucionales); por lo tanto, la estrategia de
upgrading para los agentes subordinados se define acotada a priori por las necesidades de reproducción y crecimiento de la firma líder.
Abstract
The studies on value chains have focused their interest on the structure of governance as the
key dynamic to describe the performance of the global industries, the central actors, and the
growth possibilities of subordinated agents. Recently, other studies related to institutional
change and power have been incorporated into the literature (Sturgeon, 2011), and it is in this
line that this work is inscribed. The goal is to discuss the limits in the concept of a leading firm
as a central agent in the distribution of benefits, and a limit to the growth strategy of countries
and developing firms. We propose to discuss the following analytical hypothesis.
The most profitable segments of the chain have organizational structures concentrated in a few
firms (oligopolistic market structures) that are protected by barriers to entry related to knowledge
ownership (innovation) and/or access to strategic assets (channels of communication, financing,
commercialization or institutional advantages), therefore, the upgrading strategy for subordinated
agents is defined restricted a priori by the needs of reproduction and growth of the leading firm.
Introducción
E
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n los últimos veinte años, el análisis de las estrategias de crecimiento de
firmas y países en las cadenas de valor ha cobrado relevancia bajo el supuesto de que existe una correlación positiva entre comercio, integración y crecimiento económico. El hecho de que el 80% del comercio se realice a través
de estas estructuras organizacionales de tipo red ha llevado a los organismos
© 2019 Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Economía. Este es un artículo Open Access bajo
la licencia CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
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internacionales no sólo a destacar la importancia de su estudio, sino a considerarlas como un elemento central en el nuevo comercio internacional y en el
diseño de la política pública (OECD, 2015) (Banco-Mundial, 2018) (Elms & Low,
2013).
En este contexto, el comercio se ha caracterizado por un incremento del
intercambio de bienes intermedios y una mayor importancia del contenido
de las importaciones en las exportaciones, que pasó de 20% en 1990 a 40% en
2010. En este escenario, se destaca la consolidación de proveedores mayúsculos que operan en una o más redes, y la concentración de las actividades de
producción y consumo en un pequeño grupo de grandes economías emergentes, particularmente en Asia (UNCTAD, 2013) (Gereffi & Hernández-Stark, 2016).
Al abordar el tema de las cadenas de valor, la estructura de gobernanza o
dirección ha captado la atención de los estudios como la dinámica crucial con
la cual se identifique las industrias globales, los actores centrales y las posibilidades de crecimiento de los agentes subordinados. El mecanismo ha consistido
en reconocer y caracterizar la forma de gobernanza a partir de la complejidad
de las transacciones realizadas por los agentes en la red, la capacidad para codificar la información y el conocimiento que se transmite en cada transacción,
y la competencia de los proveedores para satisfacer requerimientos. Combinar
estos elementos, que se consideran centrales para definir la organización de las
firmas o consorcios, arroja cinco modelos analíticos de gobernanza, los cuales
se han utilizado para analizar el funcionamiento de las industrias globales, la
distribución de los riesgos y beneficios, y las posibilidades de integración y crecimiento de las firmas (Gereffy, Humphrey, & Sturgeon, 2005a).
Recientemente, se han integrado a la literatura otros estudios relativos al
diseño institucional y el poder en la cadena (Sturgeon, 2011). En ellos se examina el papel de los estándares públicos y privados, y los condicionamientos
que tales regulaciones introducen en la distribución de beneficios; se investigan igualmente los sistemas de calificación que funcionan como mecanismos excluyentes para las pequeñas empresas, y la dimensión de poder en la
cadena, para explorar el papel de las empresas líderes en la coordinación de
la red, la capacidad para incluir o excluir agentes, establecer requerimientos,
etc. (Sturgeon, 2011). En esta línea de reciente desarrollo, sobre poder e instituciones en la cadena de valor, se inscribe este trabajo.
Lo que se busca, el objetivo, es bosquejar y proponer a discusión los límites en el concepto de firma líder como agente central en la distribución de beneficios. La cadena considera un conjunto de intermediarios en un marco de
división del trabajo en el que cada uno, de acuerdo con sus capacidades, realiza una actividad específica por la que obtiene un retorno. En esta dinámica,
existen asimetrías que explican la distribución de los beneficios y los riesgos
en la cadena de valor; no obstante, dada la importancia de la participación de
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la firma líder en los segmentos más rentables de la red, a veces monopólica,
nos preguntamos si la firma líder se puede considerar analíticamente como
un agente o comisionario más en la cadena de valor, o bien, la organización
de la cadena de valor (gobernanza/coordinación) responde directamente a la
estrategia de la firma líder, disolviendo la frontera de la firma.
En la medida en que la organización de la cadena de valor estaría respondiendo al interés de la firma líder, las firmas o empresas subordinadas tendrían
acotada ex ante, por la función de beneficios del líder, su estrategia de upgrading
(actualización, mejoramiento, amplificación, modernización escalamiento, escalonamiento, ascenso). La cooperación entre firma líder y firma seguidora
no garantizaría en este contexto oportunidades de crecimiento para la última,
como suponen las consideraciones de política de los organismos internacionales, y prevé el marco analítico de cadenas de valor, el cual argumenta que la
integración abre espacios de aprendizaje que pueden impulsar la movilidad de
la firma de actividades de menor valor a otras de mayor valor.
Consideramos el estudio de lo anterior de suma importancia, especialmente para el análisis de la participación de las firmas y países en desarrollo en
las cadenas de valor, el cual sería más preciso, como instrumento en la toma
de decisiones, en la medida en que avancemos en la definición de los participantes o jugadores, la identificación de las asimetrías y las relaciones de
poder que tienen que ver en el conjunto de transacciones que conforman la
red. Si bien los estudios de caso a nivel de consorcio, país o industria son ilustrativos e indispensables, revisar la metodología es crucial para identificar los
límites de este instrumento de análisis, que cada vez tiene mayor relevancia
en la política industrial y comercial de los países en desarrollo.
Suponemos que la participación de las firmas en las cadenas de valor es
heterogénea, así como las firmas en sí. La regularidad que se debe destacar
al respecto es que las firmas líderes pertenecen a países desarrollados, mientras que las firmas seguidoras se ubican en países en desarrollo (Sturgeon,
2011). Lo anterior se explica por el origen histórico de la formación en red de
la empresa global, configurada como firma líder, la cual, a partir del desarrollo de la revolución informática y un diseño institucional predominantemente liberalizador, fragmenta y coordina sus actividades, sin perder el control
del proceso total en esquemas más o menos horizontales.
La política neoliberal abrió espacios de reproducción para las firmas industriales de los países desarrollados, y estimuló flujos de inversión NorteSur en un punto del ciclo de vida industrial, en el que se buscan ventajas
de costos para las actividades secundarias (Utterback & Abernathy, 1975).
Este proceso de relocalización (Dabat, 1993) (Pérez, 2004) (Rodríguez Vargas,
2005) (Gereffi G. , 2001) (Sandoval, 2013) permite un proceso de transferencia
tecnológica y aprendizaje que explica parcialmente la puesta al día o catching
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up de las economías del sur; no obstante, “Aun si las empresas de los países
industrializados apoyaron en la generación de capacidades industriales en
los países del sur, aquéllos aún controlan y guían los recursos industriales
estratégicos de la economía mundial, incluyendo los recursos sobre los cuales no
son propietarios directos” (Sturgeon, 2011, pág. 16). En este contexto ponemos
a discusión la siguiente hipótesis analítica.
Los segmentos más rentables de la cadena presentan estructuras de organización concentradas en pocas firmas (estructuras de mercado oligopólicas) que se encuentran protegidas por barreras a la entrada relativas a la propiedad del conocimiento (innovación) y/o el
acceso a activos estratégicos (canales de financiamiento, comercialización o ventajas institucionales); por lo tanto, la estrategia de upgrading para los agentes subordinados se define acotada a priori por las necesidades de reproducción y crecimiento de la firma líder.
Para analizar lo anterior discutiremos críticamente la metodología de la cadena de valor (Gereffi & Hernández-Stark, 2016), en la cual se identifican
los elementos para mapear la cadena de valor, y se estudian las posibilidades u obstáculos al crecimiento. Esta revisión es importante para reflexionar
sobre el papel de la firma líder en los conceptos de gobernanza y upgrading.
Posteriormente revisaremos el concepto de gobernanza considerando su fundamentación teórica en la teoría de los costos de transacción, con el fin de
plantear algunas consideraciones sobre la capacidad e incentivos de la firma
líder para cooperar, en un escenario asimétrico que le es favorable. Finalmente presentaremos conclusiones.
La importancia del comercio internacional y su correlación con el crecimiento económico es un tema central en la ciencia económica; el crecimiento del comercio internacional ha mostrado una tendencia ascendente y
sostenida después de la Segunda Guerra Mundial. De acuerdo con Our World
in Data (OWD), la suma actual de exportaciones e importaciones entre las
naciones supera el 50% del producto global. Para efectos de comparación, la
cifra era de 10% a finales del siglo XIX (Ortiz-Ospina & Roser, 2018).
Los datos muestran una correlación positiva entre el desarrollo tecnológico y el comercio internacional (Ortiz-Ospina & Roser, 2018); en este sentido,
la caída de los costos de transporte y comunicaciones, derivados de las aplicaciones tecnológicas de la revolución informática, podrían asumirse como
una causa significativa en el crecimiento del comercio posterior a la crisis de
1973-75, junto con los aspectos institucionales relativos a las políticas neoliberales y a la firma de tratados de libre comercio que incrementan la movilidad
de los factores. En este contexto, se supone que el crecimiento del comercio
es una condición necesaria del crecimiento económico: a mayor libertad comercial, mayores oportunidades de integración y crecimiento para países y
empresas (OECD, 2015) (Banco-Mundial, 2018) (Elms & Low, 2013). Por lo
I
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anterior, teóricamente, la estrategia de desarrollo se vería favorecida por contextos institucionales locales que favorezcan la liberalización. El crecimiento
de los consorcios y países participantes tendrá entonces una relación directa
con la apertura comercial, y será desfavorable respecto de toda política o
hecho que inhiba la movilidad de los factores y mercancías. No obstante, los
resultados de la integración dependen en última instancia de los casos específicos, de la naturaleza de la industria y los agentes participantes (Sturgeon,
2011, p. 33).
Considerando lo anterior, la evidencia muestra un comportamiento positivo del crecimiento de los países en desarrollo posterior a la crisis de los
años setenta y la irrupción de las tecnologías de la información. Los países
en desarrollo pasan de representar 24% del producto mundial en 1970, a 49%
en 2011; contrario a la tendencia de los países desarrollados, que en el mismo
periodo redujeron su participación de 76 a 51% (Rodríguez Vargas, 2013). El
comercio entre los países en desarrollo, referido como comercio Sur-Sur, se
triplicó durante el periodo 1980-2011, y el comercio Norte-Norte mostró una
tendencia decreciente (Ortiz-Ospina & Roser, 2018). El Índice de Desarrollo
Humano, para el periodo de 1980 a 2014, observó incrementos para el grupo
de los BRICS,1 PIIGS2 (a excepción de Irlanda) y la “izquierda-chavista” latinoamericana3 (PNUD, 2014).
Los cambios en la composición del producto, y la orientación de los flujos
de comercio, se caracterizaron por una nueva división del trabajo que desindustrializó las economías desarrolladas, e hizo que las emergentes se industrializaran. La desindustrialización se definió como “la disminución relativa
y absoluta del empleo manufacturero” (Rodríguez Vargas, 2005, p. 50), o bien
como “una generalizada y permanente desinversión en la capacidad productiva básica de la nación” (Barry Bluestone, 1982).
Lo anterior se ha explicado, en primera instancia, por las aplicaciones tecnológicas en la informática y las telecomunicaciones. Estas tecnologías permitieron que las firmas fragmentaran, con alcance regional y global, sus procesos
de producción y distribución de bienes y servicios, al tiempo que crecía la
eficiencia en el manejo de la información, el uso del conocimiento y la coordinación a distancia. En este contexto, los países en desarrollo experimentaron
trayectorias de puesta al día o catching up, especialmente en el este de Asia.
La globalización económica trascendió la concepción clásica del comercio o internacionalización, definida por Dickens (2011, p. 7) como “simple
geographic spread of economic activities across national boundaries” –“simple
proliferación geográfica de actividades económicas a través de las fronteras
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1
2
3
Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.
por sus siglas en inglés se refieren al grupo de países formados por Portugal, Italia,
Irlanda, Grecia y España.
Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina y Cuba
PIIGS,
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nacionales”–, por una relación comercial interdependiente, que requiere altos niveles de coordinación entre los agentes involucrados (Gereffy, Humphrey, & Sturgeon, 2005a); este fenómeno se caracteriza por un crecimiento
del comercio entre las empresas y dentro de ellas (intra e inter firma), que se
muestra en el crecimiento del intercambio de bienes intermedios, particularmente maquinaria, electrónica y aeronaves (Ortiz-Ospina & Roser, 2018).
La metodología de encadenamientos productivos4 estudia el conjunto de
actividades y agentes comprometidos en transformar y distribuir factores y
bienes, en un marco de interdependencia e intercambio global. Existen diversas interpretaciones (Global Commodity Chains, Global Value Chains y Global
Production Networks); no obstante, para los fines que este trabajo persigue,
consideraremos la propuesta de Global Value Chain Initiative (Global Value
Chains Initiative, 2018), debido a su influencia en el diálogo académico y en
el diseño de las políticas públicas de los organismos internacionales, como la
Organización Mundial del Comercio (OMC), el Banco Mundial (BM), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros.5
La importancia de las cadenas de valor ha estimulado los análisis concretos, a fin de identificar las posibilidades de crecimiento para firmas y países
en industrias y mercados específicos. La estrategia se ha concentrado en reconocer los liderazgos en la cadena, y en establecer la posibilidad de vinculaciones positivas para las empresas proveedoras de la red.6 La metodología
se alimenta de casos de estudio, que mapean el cúmulo de actividades que
se llevan a cabo para producir una mercancía, o el conjunto de mercancías
y servicios. Estas actividades están coordinadas por estructuras de gobierno,
donde la principal causa de asimetrías se explica por la naturaleza del liderazgo. Es decir, las características de la firma líder, o las firmas líderes, y su
incidencia en la industria global.
En este trabajo, se considerará la cadena de valor como una estructura
propia de la globalización, periodo histórico que caracteriza la naturaleza interdependiente del comercio en un plano de fragmentación de la producción
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5
6
El concepto de “encadenamientos” –ya sea como linkages, eslabones, o como chains,
cadenas– se utilizó hace por lo menos 60 años. Desde la década de 1950-1959, Alfred
Hirschman destacó su importancia en el análisis económico por sus efectos hacia atrás y
hacia adelante. Gary Gereffi, Miguel Korzeniewicz y todo un grupo adicional de sociólogos contribuyeron a robustecer el concepto de “encadenamientos mercantiles globales”
(global commodity chains) y a su actual versión de cadenas globales de valor (CGV). En la
actualidad, el concepto de CGV se ha convertido en un punto de referencia fundamental
para cualquier análisis socioeconómico e internacional, que se vincula en forma estrecha
con el proceso de globalización (Dussel Peters, 2018, p. 7).
https://globalvaluechains.org/institutions
Para el caso de América Latina véase la industria de alimentos, automotriz, electrónica y
servicios financieros, en (Hernández, Martìnez-Piva, & Mulder, 2014).
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y la circulación de bienes y servicios a escala planetaria, y que tiene como
punto de partida la crisis de 1973-1975.7 La organización en red de los agentes
se explicará por la posibilidad tecnológica de la revolución informática, que
disminuye el costo de movilidad, y por el modelo de política neoliberal, que
amplía el espacio de reproducción privado al reducir las barreras regulatorias
(Sandoval, 2013).
Como concepto analítico, una cadena de valor es el conjunto de actividades que realizan empresas y trabajadores para producir una mercancía u
otorgar un servicio. El rango considera las actividades de investigación y desarrollo, de diseño, producción, comercialización, venta, posventa, reciclaje,
etc. Su antecedente conceptual es la cadena de mercancías, el cual centra su
atención en grandes compradores y productores que inciden directamente
en la gobernanza de esa cadena. Por su parte, la cadena de valor es un enfoque, a nivel de firma, sobre la estructura y dinámica de las industrias globales, y fue desarrollado por Gary Gereffi y colegas (1994) (1999) (2005).
Los objetivos de este enfoque tienen que ver con “cuestiones de reorganización industrial, coordinación, gobernanza y poder en la cadena” (Gereffi
G. , 2005, pág. 168), así como con “generar instrumentos de política eficaces,
relacionados con el ascenso industrial, el desarrollo económico, la creación
de empleos y el alivio a la pobreza” (Gereffy, Humphrey, & Sturgeon, 2005a,
pág. 79). Recientemente, se estableció que “El análisis de las GVC [global value
chains, cadenas globales de valor, CGV] tiene como fin determinar qué hace
que las empresas sean productivas en el contexto de las cadenas de suministro internacionales altamente dispersas; cómo influye la gobernanza del
sector privado y las políticas públicas en el desempeño de la empresa, y qué
factores y estrategias permiten a las empresas pasar a segmentos de mayor
valor de la cadena” (Gereffi G. , 2018, pp. 13-14).
El enfoque considera seis dimensiones (Gereffi & Hernández-Stark, 2016,
p. 7): 1) La estructura insumo-producto de la cadena de valor 2) El alcance geográfico 3) La estructura de gobernanza: firmas líderes y organización industrial
4) Upgrading 5) El contexto institucional 6) Actores/agentes de la industria.
Las primeras tres dimensiones son de carácter global o “exógenas” con
respecto a la firma subordinada,8 establecen el análisis de arriba hacia abajo,
y se concentran en el concepto clave de gobernanza, la cual considerará las
firmas líderes y la coordinación que éstas ejercen en la red y la industria
7
8
219
El punto de partida se elige con fines ilustrativos, y asocia la periodización de las ondas Kondratiev, o etapas de desarrollo que ubican dicho punto de inflexión como inicio del paradigma informático-neoliberal (Rodríguez Vargas, Lanueva fase de desarrollo
económico y social del capitalismo mundial, 2005) (Pérez, 2004) (Dabat, 1993).
En términos generales, definiremos este tipo de firma como un agente no estratégico, es
decir, un agente incapaz de incidir significativamente en la generación y distribución de
los beneficios en el total de la cadena de valor.
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global. Una firma líder, en este contexto, es un agente estratégico que da cohesión a toda la organización en red.
Las dimensiones restantes de la metodología –el upgrading o ascenso o
escalamiento, el contexto institucional y los actores clave– caracterizan las
condiciones locales, y determinan las posibilidades de ascender en la cadena
a partir de las ventajas locales, en concordancia o sinergia con la organización
“bottom up” o de abajo hacia arriba.
El análisis de la cadena sobre las posibilidades de escalamiento debería
considerar casos comparativos y “las restricciones que enfrentan las empresas, las cuales derivan del contexto institucional local en el que están incorporadas” (Cattaneo et al., 2013) en (Gereffi G., 2018, p. 15). Las restricciones
identificadas señalan condiciones locales que se relacionan con la capacidad
productiva, la infraestructura, la política pública, el entorno empresarial y la
institucionalización insuficiente en la industria. En este sentido, se propone,
como paso fundamental y una vez señaladas las restricciones, atenderlas en
el marco de las Políticas de Desarrollo Productivo (PDP) que puedan vincular
las firmas locales con las cadenas de valor, para incrementar las posibilidades
del escalamiento o upgrading (Gereffi G., 2018).
Lo anterior parece suponer que las dimensiones en las que la metodología está estructurada, global y local, definen, al menos analíticamente, que
las oportunidades de crecimiento se ubican en la dimensión global una vez
que las restricciones se sitúan en lo local.9 Nos preguntamos si la separación
es funcional en el análisis, o bien si las restricciones locales se pueden explicar en el marco de relaciones de carácter global, dadas las advertencias derivadas de diversos casos de estudio, en los que el escalamiento se ve limitado
por barreras a la entrada en los procesos de aprendizaje, derechos de propiedad, captura de rentas, etc. (Sturgeon, Gereffi, Guinn, & Zylberberg, 2013)
(Sturgeon & Memedovic, 2011) (Kawakami & Sturgeon, 2010).
La estructura dual de la metodología –global/local– define la industria
global como escenario de acción, y en ella, una vez realizado el mapeo de las
9
220
Para el caso de México la integración en la cadena de hortalizas (Sandoval, 2013) y la
cadena aeroespacial (Brown-Grossman & Villalobos., 2013) muestra una participación de
las empresas locales en los segmentos de menor valor agregado. Las empresas líderes
imponen criterios de competitividad basados en el cumplimiento de estándares internacionales, a partir de los cuales las empresas locales definen sus necesidades de inversión,
cambio organizacional, demanda de mano de obra, entre otras cosas, al mismo tiempo
que los flujos potenciales de inversión extrajera directa demandan cambios sustanciales
en materia de costos de transacciones, gestión de aduana, infraestructura, y elementos de
política económica que transforman el entorno local a fin de satisfacer la demanda internacional, con lo que se provocan tendencias de polarización en el conjunto de las empresas en México, polarización que se define entre la empresa integrada y la no integrada.
La primera, dependiente de la demanda exterior y la segunda, restringida a la dinámica
nacional y local, compitiendo con estándares internacionales que permean la política
económica, pero que no necesariamente impulsan la participación en los beneficios de
los flujos internacionales.
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actividades e identificados los participantes principales, define también la
firma líder, o las firmas líderes, más la estructura de gobernanza que develará
la organización de la industria. En primera instancia, identificaremos las barreras a la entrada, respecto a las que habría que responder desde los actores
locales, las firmas e instituciones, con ajustes en diversos aspectos que configuren los espacios locales como atractores de inversión, lo cual no garantiza
integración de firmas locales, sino de mera inversión extranjera que se justifica por ventajas asociadas al diseño institucional o por proximidad geográfica.
Por otro lado, las empresas de un país o región específicos se pueden integrar a las cadenas de valor, sin que ello se asocie a flujos de inversión de las
firmas líderes en dichos espacios. La metodología abre la posibilidad de que
la integración de los consorcios locales o subordinados, y la inversión extranjera directa por parte de las firmas líderes en países en desarrollo, no sean
un binomio que alinee los intereses de empresas y países en desarrollo en la
estrategia de crecimiento.10 Ambos fenómenos pueden ocurrir por separado,
y volver autónomas las alianzas locales; de esa forma, una firma o compañía
local puede integrarse con éxito a las cadenas globales, sin que ello garantice
derramas económicas significativas en sus países de origen; en este sentido,
se ha encontrado evidencia de externalidades negativas respecto de la integración (Sturgeon & Memedovic, 2011).
De acuerdo con (Sturgeon, Gereffi, Guinn, & Zylberberg, 2013), participar en las cadenas de valor ha otorgado a los países en desarrollo oportunidades de aprendizaje, mejor acceso a la información, posibilidades de innovación y adquisición de capacidades, todos ellos elementos que han permitido
a su vez el escalamiento. Este análisis es consistente con anteriores (Gereffi
G. , 2001), en los que se ha sugerido que los países y empresas en desarrollo
que se integran en actividades de bajo valor podrán acceder, a partir “vínculos estratégicos”, a relaciones de aprendizaje que les permitirán avanzar a
actividades de alto valor. No obstante, en materia de desarrollo económico
y tecnológico, la organización de las compañías en cadenas de valor impone
barreras al aprendizaje que propician un desarrollo desigual; existe suficiente
evidencia para establecer que las firmas líderes capturan los segmentos de
mayores rentas asociados al diseño del producto y a la propiedad de marcas
(Sturgeon, Gereffi, Guinn, & Zylberberg, 2013) (Sandoval, 2015).
10
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En este sentido, es revelador el esfuerzo de política para el caso de la industria aeroespacial en México, el cual, si bien ha generado resultados en materia de inversión extranjera
directa, empleo y exportaciones (Secretaría de Economía, 2013) (Secretaría de Economía,
2017) (FEMIA, 2012), no ha podido incluir de manera significativa las empresas mexicanas en la cadena de valor, debido a restricciones en materia de capital humano, acceso
al crédito, flujos de comercio, gestión y asociaciones industriales, y desarrollo del proceso de aprendizaje (Brown-Grossman & Villalobos, 2013) (Domínguez Villalobos, Brown
Grossman, & Hernández Chavarria, 2018) (Vázquez & Bocanegra, 2018).
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222
Estos hallazgos están en línea con la evidencia empírica que sugiere que
el comercio internacional estimula el crecimiento económico en el agregado,
pero que, sin embargo, crea ganadores y perdedores entre los países y dentro
de ellos; de ahí la importancia de considerar las consecuencias específicas
del país, asociadas a la liberalización comercial (Ortiz-Ospina & Roser, 2018).
Para el caso de México, diversos estudios sectoriales muestran la localización de las empresas mexicanas en los segmentos menos rentables de la
cadena de valor, donde las derramas y los encadenamientos son limitados.
Para (Marcial Flores & Ortiz Velázquez, 2018), pese al crecimiento de la industria automotriz en México (IAM), la presencia de las empresas extranjeras supera el 60% de las firmas integrantes del segmento mexicano, lo que
muestra una “débil capacidad para generar condiciones endógenas de acumulación de capital. No obstante que la IAM es de las pocas industrias que ha
mejorado sus encadenamientos productivos con el mercado nacional, aún
participa en segmentos de las cadenas de valor, de baja (y creciente) apropiación de valor agregado local” (ibíd.,119). Para la industria de televisores
en Tijuana, México (Laredo Brito & Carrillo Viveros, 2017), se encuentra un
crecimiento del desempeño productivo sin incorporación significativa de los
proveedores mexicanos, y se concluye que “el avance tecnológico y el cambio
en los modelos de negocio de las empresas que conforman la industria de
televisores en Tijuana provocaron un deterioro de las capacidades tecnológicas y laborales y, por ende, limitaron el proceso de escalamiento alcanzado”
(ibíd.,182). (Palacios Duarte & Saavedra García, 2017) analizan la competitividad de las exportaciones manufactureras en México, y han hallado que
“existe una clara estructura oligopólica en la composición industrial manufacturera de exportación, evidenciada primordialmente en el pequeño grupo
de sectores productivos que explican el desempeño exportador mexicano,
como es la fabricación de equipos de transporte, y su débil vinculación con el
contenido nacional demostrado por la variación negativa a incorporar insumos nacionales con respecto a los de origen extranjero, y la relación negativa
en los consumos de bienes y servicios locales, únicamente, favoreciendo las
remuneraciones al personal ocupado”. Otros estudios muestran resultados similares para la industria aeroespacial (Vázquez & Bocanegra, 2018) (BrownGrossman & Villalobos, 2013).
En (Ortiz, 2017), en un análisis de segmentos y no de sectores, se encuentra que, para la industria manufacturera mexicana, la rentabilidad microeconómica de la empresa líder define las características de la conectividad con
los territorios incorporados a la red, en un entorno de debilidad de la política
industrial en México, y ello caracteriza la integración mexicana con “bajos
niveles de apropiación de valor agregado local y una acentuación de la dependencia importadora, todo lo cual, en términos netos, ha impactado adversamente sobre los encadenamientos productivos con proveedores” (ibíd.,36).
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En un contexto de carácter general (Carrillo, 2014) destaca la heterogeneidad de “la maquila” en México respecto del empleo, donde coexiste una
circunstancia de precarización con el traslado de actividades de valor agregado que demandan trabajo calificado; ha encontrado también que la integración está dirigida por las firmas líderes en el comercio global, o por empresas
multinacionales (EM), y que la integración de los proveedores locales depende de la estrategia de las EM; igualmente ha visto que se concentra el tema del
escalamiento industrial en nichos, y que describe un sendero evolutivo que
va de lo ensamblado, lo hecho, lo “creado”, hasta lo coordinado en México, y
que la evolución en este sentido constituye un segmento específico, el cual
influye en la capacidad de negociación con la que se define la naturaleza del
vínculo entre líderes y subordinados.
Por lo anterior, podríamos establecer que, si bien la industria mexicana
ha experimentado un crecimiento de las exportaciones, la inversión extranjera directa (IED) y el empleo, esto no se ha traducido en encadenamientos
productivos locales, en eslabonamientos que signifiquen procesos de aprendizaje que conduzcan al salto en el corto y mediano plazos. En el caso de la
industria automotriz, ha tomado alrededor de cuatro décadas pasar de actividades de bajo valor agregado a actividades de medio y alto valor agregado, y
no obstante esas labores no están lideradas por firmas nacionales que expresen un proceso de aprendizaje, en el marco de una conectividad que estimule
capacidades de absorción que eventualmente lleven a reacciones creativas.
Si suponemos un conjunto de firmas líderes y un conjunto de empresas subordinadas en un sector específico, consideraremos que la
organización de las primeras se configura a partir de tener una posición económica ventajosa respecto de las segundas.
Cada firma tiene una combinación específica de factores que permite un
nivel de producción Y, y de ingreso (Y.P) al que denominaremos P*; dicha
combinación de factores define la jerarquía de las firmas en líderes (L) o subordinadas (S), lo que tiene una expresión directa en los ingresos de cada firma,
y por lo tanto P*L> P*S , donde P*L es el ingreso de la firma líder, y P*s el nivel
de ingreso de la firma seguidora. Si suponemos que las firmas líderes tienen
una combinación específica que garantiza un nivel de ingresos superior, rentas
extraordinarias por derechos de propiedad o acceso/control de activos estratégicos,
entonces la dinámica de competencia deberá satisfacer el criterio de barreras a
la entrada, en la medida en que no todas las firmas pueden acceder a la mejor
combinación, y este criterio se configura entonces como condición de liderazgo.
El acceso abierto a la combinación que garantiza producir en las mejores
condiciones reduciría P*L. Este escenario correspondería a industrias o segmentos maduros que agotaron el ciclo de vida y están siendo externalizados
II
223
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a países en desarrollo, verbigracia el proceso de desindustrialización antes
mencionado.
El número de firmas líderes es por definición menor al de las firmas
subordinadas; en este sentido, las posibilidades de imitar las actividades de
estas últimas serán más factibles que imitar a las primeras, por un criterio
de costo,11 y por tanto se deduce que los patrones de competencia son distintos dependiendo del tipo de firmas que participen en segmentos específicos
de la cadena. Sabemos que, de las actividades básicas12 agrupadas en una
cadena de valor, las de mayor valor se ubican antes y después de la producción (pre y post producción), contrario a lo que ocurría en el periodo pre-TIC,13
en el que el valor se concentraba en la producción y el ensamble (Gereffi &
Hernández-Stark, 2016) (Fernandez-Stark, Frederick, & Gereffi, 2011).
Por lo ya mencionado, asumimos que dichas actividades están controladas
por empresas líderes, y tienen altas barreras a la entrada. Los autores ubican
los países desarrollados en actividades de investigación y desarrollo (R&D), diseño, marketing y actividades posventa (Gereffi & Hernández-Stark, 2016).
Dados los supuestos de asimetría, la composición de la cadena de valor
estimulará la competencia en los segmentos en los que participan las empresas subordinadas, y la limitará en aquellos donde las firmas líderes desarrollan un papel central. Deducimos entonces que estos patrones de competencia, derivados de la naturaleza en que se configura la cadena, obedecen de
manera predominante a la maximización del beneficio de las firmas líderes,
la cual estimulará la competencia de costos y capacidades de arriba abajo, de
lo general a lo específico, o “top-down”, para garantizar proveedores capaces
de cumplir con requerimientos del líder en un contexto de costos decrecientes. Si esto se cumple, las compañías subordinadas enfrentarán una dinámica
económica en la que deben ser cada vez más competitivas, y sólo como condición de permanencia, sin que ello garantice incrementos en la participación de los beneficios en la red.
En este sentido, la cadena de valor y el concepto de gobernanza deben
observarse desde las necesidades específicas de reproducción de las firmas
líderes, donde las vinculaciones directas o indirectas con otras firmas no obedecen a una formación autónoma, o autoorganizada,14 es decir, el sistema –la
11
12
13
14
224
Barreras a la inversión, conocimiento o capacidades.
Investigación y desarrollo; diseño, logística de proveedores y transporte; producción;
logística de distribución, mercadeo, posventa y venta al por menor (Gereffi & HernándezStark, 2016).
Tecnologías de la informática y telecomunicaciones.
“La capacidad de autoorganización surge de la capacidad del sistema de realizar intercambios con el entorno, y de la existencia de relaciones no lineales y feedbacks positivos al
interior de este en condiciones de incertidumbre. En este contexto, el sistema es indeterminado, aunque la indeterminación no es total. La dinámica del sistema está asociada a
sus condiciones iniciales y a su propia historia (path dependency). Esto puede dar lugar
a que la dinámica propia del sistema conduzca a senderos divergentes y a situaciones de
SEYKA SANDOVAL | Upgrading y competencia: reflexiones para firmas y países en desarrollo
cadena de valor– no explica su orden como resultado de la retroalimentación/interacción entre los agentes involucrados en los distintos niveles de
operación, sino que expresa la estrategia de reproducción y crecimiento de la
firma líder, en una dimensión que transciende las fronteras de la propia firma, gracias a la posibilidad histórica, técnica e institucional que la firma experimenta, la cual le permite administrar sus recursos, riesgos y beneficios,
externalizando, relocalizando y coordinando. La cadena de valor expresará la
función de beneficio de la firma líder.
En este contexto, el tipo de gobernanza está en función de tres factores, la complejidad de las transacciones, la habilidad para codificar dichas transacciones y las capacidades de los proveedores. Cuando la complejidad de las
transacciones es alta, industrias intensivas en conocimiento, por ejemplo, la
dificultad para codificar las transacciones aumenta, y decrece la capacidad de
los proveedores. En este caso, la gobernanza tiende a concentrarse en tipos
de gobernanza cautiva o jerárquica. En el caso contrario, la baja complejidad
de las transacciones incrementa la capacidad para codificar y la competencia
de los proveedores (Gereffy, Humphrey, & Sturgeon, 2005a). Los cinco tipos
analíticos de gobernanza derivados de distintos estudios de caso son: Mercado, Modular, Relacional, Cautiva y Jerárquica.
Retomando nuestra hipótesis, podríamos considerar que una complejidad alta/baja de las transacciones inhibe-dificulta/incentiva-facilita el proceso de aprendizaje no sólo desde la perspectiva de aprender haciendo o
learning by doing, sino por la difusión del conocimiento que evita/permite
procesos de imitación y adaptación en los países en desarrollo que pueden
afectar/ favorecer a las firmas seguidoras. No obstante, suponemos que no
es en sí la naturaleza de la complejidad de la transacción, en términos de
transferencia del conocimiento y codificación de éste, lo que determina la
imitación o adaptación y permite la puesta al día o catch up ni el ascenso
o upgrading, sino la posibilidad de acceder a este conocimiento a partir de
su estructura de propiedad. En este caso, una estructura de propiedad que
inhiba el proceso de difusión y el uso de conocimiento y de activos estratégicos impide también un incremento en la capacidad de codificar y construir
capacidades en la franja proveedora, independientemente de la complejidad
de las transacciones o la especificidad de los activos. El conocimiento, o la
tecnología por imitar o superar, podría requerir una baja capacidad para codificar, y no obstante estar altamente protegido por derechos de propiedad que
impiden su difusión.
Pero si bien el conocimiento puede tipificarse como un bien no rival,15
esta característica no necesariamente garantiza su uso extendido a bajo cos-
225
15
lock in, por lo tanto, el óptimo global no está garantizado” (Robert & Yoguel, 2014, p. 134).
Un bien que distintos agentes pueden usar al mismo tiempo.
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to. Uno de los mecanismos comunes de transferencia de conocimiento en
la cadena de valor, especialmente en las industrias intensivas en capital, físico o humano, o de ambos tipos, es el uso de estándares y especificaciones
que los proveedores deberán satisfacer como condición de competitividad. La
complejidad de dichos requerimientos deriva en la consolidación, también
oligopólica, de las empresas subordinadas. Emerge en estos casos una capa
intermedia de grandes proveedores que, si bien son todavía un grupo pequeño y “no se les considera como gobernadores de las actividades de las cadenas”, “cuentan con una capacidad técnica y de servicios difícil de replicar” o
reproducir (Sturgeon, 2011, pp. 28-29). En este sentido, debemos considerar
que las relaciones de subordinación entre los consorcios son heterogéneas,
las cuales, inferimos por lo anterior, podrían estar en función de la capacidad
de los proveedores y los costos asociados a cambiar de proveedor.
Las posibilidades de escalamiento se ligarían a la capacidad de la empresa subordinada de limitar su sustituibilidad incrementando sus capacidades y
competencias. Sin embargo, dado que la combinación de factores que representan las rentas extraordinarias está protegida, el proceso de aprendizaje a
partir de esta entidad está restringido. Así pues, se concluye que el incremento de las capacidades y competencias sólo puede derivarse de la dimensión
local de la compañía subordinada.
Definiremos las relaciones de poder dentro de la cadena ligadas a las
estructuras de gobernanza, en relación con los derechos de propiedad sobre
la combinación de factores de las firmas líderes y el control sobre los activos
estratégicos en la industria. Esta relación se considera influida por el diseño
institucional, local y supra, público y privado, y su armonización en el marco
de los acuerdos de los agentes en la cadena.
La noción de estructura de gobernanza usada en este enfoque
(Gereffy, Humphrey, & Sturgeon, 2005a) tiene su origen en la
teoría de los costos de transacción, los cuales justifican la integración de las
transacciones dentro de las empresas y entre ellas (intra e inter firma) versus
el mercado, dados los supuestos de asimetría que inhiben la optimización de
los agentes económicos.
Para estudiar lo anterior, e identificar la capacidad de cooperación de la
firma líder en un contexto asimétrico que le es favorable, consideramos pertinente discutir la raíz teórica del concepto de gobernanza como expresión
de “las variaciones en las formas en las cuales las empresas [líderes, acotaríamos] organizan sus redes de transformación transfronterizas” (Sturgeon,
2011, p. 16).
La teoría de los costos de transacción tiene su antecedente en (Coase,
1937), quien establece que, cuando no existen costos adicionales a los de
II.1
226
SEYKA SANDOVAL | Upgrading y competencia: reflexiones para firmas y países en desarrollo
producción, prevalece la solución de la teoría neoclásica, es decir, la competencia elimina las asimetrías y el mercado alcanza el equilibrio. Cuando
lo anterior no ocurre, se incurre en costos de transacción que impulsan la
existencia de las firmas para realizar las transacciones intra o inter, reguladas
por contratos, con el objetivo de minimizar costos de totales, de producción y
transacción (Williamson, 1979). Una transacción es “la transferencia de bienes y servicios a lo largo de una frontera organizacional... Es un concepto que
incluye tanto la noción de intercambio como la de contrato” (Salgado, 2003,
pág. 64). La fuente de los costos de transacción atañe al comportamiento
oportunista, las asimetrías de información y la incertidumbre, y estimulan la
integración de las empresas (Williamson, 1981) (Salgado, 2003).
Los costos de transacción permiten identificar las dimensiones críticas que
caracterizan los intercambios y describir las principales estructuras de gobernanza derivadas, donde se asume que los agentes son oportunistas, especialmente cuando las transacciones implican inversiones específicas en capital
físico y humano (Williamson, 1979, p. 234). La gobernanza varía con la naturaleza de las transacciones,16 y el tipo de contratos responde al tipo de gobernanza, la cual se entiende como “la matriz institucional dentro de la que se negocian y llevan a cabo las transacciones” (“the institutional matrix within which
transactions are negotiated and executed”) (Williamson, 1979, p. 239).
En esta relación, los costos de transacción en los que se incurre, en cada
intercambio, son la categoría que sustenta las relaciones de causalidad. Si
asumimos su existencia, se introducen asimetrías que, ex ante, impiden optimizar el beneficio de los agentes involucrados, y eso lleva a operar en escenarios subóptimos, que se pretende resolver a partir de estructuras de gobernanza que armonicen los intereses de los agentes. La coalición o alianzas
puede explicarse por los costos de permuta, o bien por relaciones de confianza. Estas transacciones pueden ejecutarse una vez o repetirse (Williamson,
1979). En caso de repetición, se supone una mayor proclividad de los agentes
a cooperar (North, 1993, p. 24).
Dados los cambios que operan en el contexto, se asume una contingencia,
y los agentes deben adaptarse más allá de los acuerdos establecidos inicialmente; en este sentido, las transacciones de largo plazo enfrentan un nivel de incertidumbre por las que, en ausencia de estructuras de gobernanza que atenúen
el oportunismo, la cooperación de los agentes puede verse afectada en vista de
su deseo de obtener la mayor parte del beneficio generado (Williamson, 1979,
p. 242). El argumento en general es que las estructuras de gobernanza sustituyen los mecanismos de mercado cuando los costos de transacción son altos. Si
16
227
La naturaleza de las transacciones está caracterizada por tres dimensiones 1) Incertidumbre, 2) la frecuencia con la cual las transacciones de repiten y 3) el grado en que se
incurre en inversiones específicas (Williamson, Transaction-Cost Economics: The Governance of Contractual Relations, 1979, p. 239).
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suponemos que uno de los objetivos principales de los agentes es minimizar el
total de los costos, los de producción y de transacción, entonces las estructuras
de gobernanza se deben entender como parte de la solución del problema (Williamson, 1979, p. 246). La incertidumbre desempeñará aquí un papel importante en relación con las inversiones específicas y recurrentes, en las cuales se
requerirá una notable capacidad de adaptación.
El contexto de globalización explicado por los cambios tecnológicos
–revolución informática– e institucionales –neoliberalismo– introduce diversas posibilidades de producción en una organización fragmentada de la firma,
lo cual implica un crecimiento significativo del número y la complejidad de
transacciones; en este escenario, suponemos que las transacciones de tipo
mercado sólo permanecen vigentes para las materias primas de bienes de
consumo o los tipos de productos de inversión llamados commodities (petróleo, oro, café, ganado, leche, bonos, el Dow Jones, el euro, etcétera).
Gereffi (2018, p. 14) justifica la centralidad del concepto de gobernanza
porque examina “las formas en que el poder corporativo puede, diligentemente, configurar la distribución de beneficios y riesgos en la industria”. Este
poder, explica, lo ejercen las empresas líderes, que son los agentes principales en la tarea de distribuir los beneficios generados a lo largo de la cadena.
Para este autor, la gobernanza se entenderá como la estructura controladora
y coordinadora, y su comprensión en el análisis específico de la industria es
condición necesaria para definir la estrategia de escalamiento o upgrading
para las compañías subordinadas.
Ese escalamiento, el upgrading, es el proceso por el que las empresas mejoran su posición en la cadena de valor. La mejoría puede adoptar caminos diversos (acceso a mercados, financiamiento, proceso de aprendizaje, etc.) que
asumiremos como un incremento en la captura de los beneficios producidos
por la red.17 Ese ascenso o upgrading implica diversas estrategias que llevarán
la firma a especializarse, a cambiar de actividad o a ampliar sus labores, es decir a transitar de quehaceres de bajo valor a trabajos de valor elevado (Gereffi
G., 2001, pp. 27-28) (Gereffi G., 2005, p. 171). La posibilidad de dar ese salto
introducirá, en el análisis, el supuesto de incertidumbre, lo hará de manera
significativa en el funcionamiento de la cadena.
La relación de causalidad que liga las categorías anteriores, gobernanza
y upgrading, nace de la transacción. Los agentes se enfrentan en el mercado
y descubren que intercambiar implica costos que van más allá de la transformación clásica insumo-producto o input-output, y por tanto se integran en
una o más organizaciones llamadas firmas, dentro de las cuales o entre ellas,
17
228
La red o cadena, como ya hemos establecido, es el conjunto de actividades económicas que tienen como resultado una mercancía o servicio. Este conjunto de actividades
económicas agrupa trabajo y capital, y produce beneficios económicos que se distribuyen
entre los actores (firmas y trabajadores) en función del tipo de gobernanza.
SEYKA SANDOVAL | Upgrading y competencia: reflexiones para firmas y países en desarrollo
o en ambos casos, las transacciones se realizarán en un “ambiente controlado” por acuerdos o contratos; estos dos elementos, la organización de la
firma, definida como gobernanza, y el contrato, incrementan la eficiencia del
intercambio. Según sean la especificidad y la recurrencia de la transacción,
se podrán explicar las distintas formas organizativas.18
Si consideramos el peso del conocimiento y de la transferencia de información en las transacciones que se realizan en una economía globalizada,
son diversas las fuentes que justifican la importancia de la empresa o firma.
En el mercado, los agentes deben asumir el riesgo de sus elecciones, y aunque las limitaciones de recursos pueden impulsar la cooperación intra e inter
firma para compartir los riesgos (Milgrom & Roberts, 1988), es de todos modos importante destacar también que, cuando las inversiones son específicas
en términos de Williamson, la incertidumbre y los costos asociados estimularan igualmente las transacciones dentro de las empresas y entre ellas. Otro
incentivo a la integración es la solución de disputas, o economizar costos de
negociación (Williamson, 1975). Pero ello no quiere decir que las transacciones tipo mercado caduquen, sino que se acompañan de nuevas formas
organizacionales en la medida en que la complejidad se intensifica. En este
sentido, es importante señalar que toda desviación del mecanismo de mercado que implique algún control de una autoridad central debe valorarse sólo
cuando la intervención es eficiente, es decir, si ofrece una solución superior
a la de tipo mercado (Milgrom & Roberts, 1988).
La discusión con la aparición de una autoridad central es el comportamiento oportunista (Williamson, 1985) (Grossman & Hart, 1986), el cual deberá evitarse, en teoría, al someter dicha autoridad a controles externos que evalúen
el “comportamiento apropiado”, entendido éste como la toma de decisiones en
función del escenario eficiente para los agentes involucrados versus el interés
individual; el comportamiento apropiado se regulará a través de contratos o
reglas, y tareas de monitoreo, etcétera (Milgrom & Roberts, 1988, p. 448).
Es fundamental, para el criterio de eficiencia, establecer claros derechos
de propiedad que ofrezcan “incentivos correctos” y eviten un comportamiento de búsqueda de rentas por la autoridad central (Milgrom & Roberts, 1988,
p. 448). Aquí cabe recuperar que, si bien se supone que el comportamiento
oportunista puede inhibirse mediante un diseño institucional eficiente, es
importante destacar que los vínculos relacionales establecen menos riesgo
18
229
En (Milgrom & Roberts, 1988) se discute la superioridad de la firma, como mecanismo de
organización, frente al mercado, al establecer que este último es una forma primitiva para
organizar la actividad económica, el cual, si bien funcionó en tiempos simples, cuando
los bienes agrícolas se intercambiaban por bienes finales, e incluso hoy en día funcionan
para el intercambio de commodities, son ineficientes para organizar las transacciones que
surgen en un complejo sistema de producción fragmentado; de ahí la creciente importancia de la gran firma.
ECONOMÍAunam
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de oportunismo y abren mayores espacios para generar estructuras de gobernanza más proclives a la cooperación.
Si consideramos la cadena de valor como el conjunto de las transacciones
específicas a favor de una industria global, y si definimos la firma líder como la
autoridad central que no sólo caracteriza de manera significativa la forma de gobernanza, sino que ostenta la capacidad de regulación y monitoreo, nos preguntamos cuáles son los incentivos de la firma líder para evitar comportamientos
depredadores u oportunistas ante el supuesto de incertidumbre que vulnera la
solidez de los acuerdos, y ante un escenario asimétrico que le es favorable.
Para Sturgeon (2011), la firma global del país desarrollado lidera el proceso de fragmentación y organización. En principio, su importancia como
comprador o vendedor moldea la organización de los proveedores subordinados en los países en desarrollo (Gereffi G., 2001), debido a que estos agentes
controlan los segmentos de investigación y desarrollo (I&D) y de diseño, y la
propiedad sobre las marcas. Los avances del enfoque previo a 2005 concentran su atención al establecer una gobernanza dual en la cadena, muy influida por barreras a la entrada de capital, conocimiento y derechos de propiedad
(Gereffi G., 1994) (Gereffi G., 1999) (Gereffi G., 2001).
El desarrollo posterior a 2005 consolida una metodología dinámica que,
a partir de los elementos que caracterizan la gobernanza –complejidad, codificación y competencia–, permite diagnosticar la organización de la cadena
y prever los cambios a partir del aprendizaje, lo mismo que configurar escenarios futuros, con lo que se introduce, implícitamente, el supuesto de incertidumbre. En este sentido, el aprendizaje desempeña un papel importante
para las empresas subordinadas que puedan incrementar su competencia y
consolidar su posición proveedora en la red. La influencia de la escuela evolucionista, en el marco de la metodología (Nelson & Winter, 1982), define la
capacidad de aprendizaje de la empresa y el acceso al conocimiento, lo que
estimula las asociaciones inter firma; en este sentido destacamos el acceso
como la barrera fundamental, y por tanto, si la firma líder controla el acceso
a activos estratégicos, incluido el conocimiento que garantiza rentas extraordinarias, la capacidad de aprendizaje de la firma subordinada está en función
de las necesidades del líder.
Este elemento central, el aprendizaje, nos plantea algunos cuestionamientos que, en relación con los criterios de gobernanza, exponemos a continuación (Gereffy, Humphrey, & Sturgeon, 2005a).
230
i.
El papel de autoridad conferido a la firma líder se manifestará de manera distinta dependiendo del tipo de gobernanza; si consideramos las gobernanzas en
las que las asimetrías son significativas, como en las cadenas de tipo mercado
en que los extremos, proveedores o compradores, tienen altas cuotas,19 cabe la
19
Intercambio de commodities en la que los canales de distribución están monopolizados,
por ejemplo, la exportación hortofrutícola en México.
SEYKA SANDOVAL | Upgrading y competencia: reflexiones para firmas y países en desarrollo
pregunta sobre cuáles son los inventivos para cooperar. Cuando la relación es
de tipo mercado, la difusión del conocimiento es alta e inhibe la generación de
rentas extraordinarias; en este escenario, la cuota de mercado actúa como la
característica central de la gobernanza, que permite establecer rentas a partir
de requerimientos y certificaciones. La competitividad de la compañía subordinada se define por el cumplimiento de estándares. Dada la alta difusión del
conocimiento, el riesgo de relocalización y sustituibilidad de las firmas es alto.
Cualquier agente que esté en capacidad de cumplir los estándares a menor costo
desplazará las empresas subordinadas.
ii. Si la relación es cautiva, por otro lado, la brecha de conocimiento, dada la complejidad de la transacción y la baja competencia de los proveedores, aleja los intereses de firmas seguidoras y subordinadas, y las conecta sólo desde relaciones
de tutela y coordinación que regulan la transferencia de conocimiento para los
fines específicos del líder. Aquí la capacidad del salto podría venir del incremento de la competencia de los proveedores, la cual, dada la organización cautiva,
solo podría estimularse desde el contexto local.
En ambos casos, estructuras de mercado y cautividad, no se observan incentivos
para que la firma coopere, evitando la conducta oportunista.
iii. En las cadenas de tipo modular, la transacción es compleja y requiere codificación y competencia. La experiencia del proveedor es fundamental para satisfacer criterios específicos y genéricos, y las barreras a la entrada en términos de
inversión consolidan aquí, como lo mencionamos antes, grandes proveedores
pequeños en grupo. Esta vinculación representa un tipo de gobernanza en la
que la brecha de conocimiento se centra regularmente en el diseño, y establece
vínculos del tipo de Foxconn & Apple en los que los costos de producción y la
calidad de las entregas son fundamentales. Este tipo de gobernanza es el que ha
dado cuenta de la mayoría de los casos de éxito en la industria informática y de
telecomunicaciones, textil y automotriz en los países en desarrollo, y en las que
los intereses de líderes y seguidores pueden encontrar escenarios de cooperación que inhiban el comportamiento oportunista.
iv. El vínculo relacional intercambia un importante flujo de conocimiento tácito,
y las competencias de los proveedores son importantes; estas redes son generalmente próximas en términos geográficos y tiene una alta complejidad de las
transacciones, la cual requiere lazos de confianza y alianzas de intereses que
inhiban comportamientos oportunistas, los cuales no recibirán estímulos en la
medida en que no se rompan las relaciones de poder dentro de la cadena.
231
Cuando los vínculos son recurrentes y “consolidan relaciones de negocios
estables”, se reduce el riesgo de oportunismo (Sturgeon, 2011, p. 21) (Williamson, 1985), y por tanto, la recurrencia de la transacción, consistente con la
teoría de costos de transacción, realiza un papel importante en las posibilidades de crecimiento de las firmas subordinadas. En la lógica de este razonamiento, las inversiones específicas son las que impulsan relaciones de largo
plazo (Williamson, 1979) y, al mismo tiempo, son las que presentan mayores
barreras a la entrada en el proceso de difusión del conocimiento.
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Considerando lo anterior, la influencia de las instituciones en el sentido de
North20 (1993) afectarán la valoración de los agentes tanto líderes como subordinados. El diseño institucional explicaría la fortaleza local de líderes y
subordinados, y la dotación de los participantes o jugadores en materia de
conocimiento, acceso a tecnología, capital humano y entorno empresarial
proclive o no al oportunismo. La dimensión institucional de la metodología
compromete organismos locales más allá de firmas tales como universidades
y centros de investigación, instituciones financieras y gobierno; las reglas
locales pueden representar ventajas o no para la integración.
Cuando la inversión específica es en capital humano, por otro lado, la
característica de conocimiento integrado (embedded knowledge) tiende a desarrollar vínculos relacionales; aquí, de acuerdo con (Sturgeon, 2011), se supone que la relación personal sostiene la relación empresarial. Esto enmarca la
discusión sobre la proclividad depredadora o cooperativa de los seres humanos como fundamento de la relación empresarial, pero no discutiremos este
punto, dado que escapa a nuestros objetivos: solo mencionaremos que, como
agente económico, el personal capacitado no está exento de abandonar relaciones en función de su propio interés, dada la alta movilidad de los recursos
con los que cuenta; aquí, el diseño del contrato será fundamental.
Las dimensiones locales de la metodología consideran, como influencias
importantes de la estrategia de ascenso o escalonamiento (upgrading), el contexto institucional y los actores locales. No obstante, esa estrategia está en
función de los criterios de gobernanza, la cual expresa la función de beneficios de la firma líder, a partir de la cual es posible establecer restricciones a
la estrategia de crecimiento de la firma subordinada. En materia de diseño de
política económica, el marco institucional podría desempeñar aquí un papel
positivo, en la medida en que funcione como el ente externo de autoridad y
monitoreo con respecto a la firma líder como autoridad central en la cadena, para cristalizar en acuerdos de comercio, regulaciones derivadas de los
organismos internacionales o agendas políticas compatibles con desarrollos
sustentables económica, social y ambientalmente.
Por otro lado, el diseño institucional también podría derivar en relaciones
depredadoras que perpetúen el atraso (Rivera Ríos, 2009). El análisis de este
fenómeno, en los casos concretos, es de suma importancia para fortalecer la
línea institucional de las cadenas de valor. En este trabajo sólo hemos pretendido introducir cuestionamientos y reflexiones que amplíen la discusión de
las relaciones de poder entre las firmas, como parte de las nuevas discusiones
en la literatura.
20
232
“Las instituciones son las reglas del juego en una sociedad o, más formalmente, son las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana. Por consiguiente,
estructuran incentivos en el intercambio humano, sea político, social o económico. El cambio institucional conforma el modo en que las sociedades evolucionan a lo largo del tiempo,
por lo cual es la clave para entender el cambio histórico.” (North, 1993, p. 13).
SEYKA SANDOVAL | Upgrading y competencia: reflexiones para firmas y países en desarrollo
En síntesis, si bien la metodología de las cadenas de valor arroja una perspectiva dinámica de la gobernanza en función de los tres criterios mencionados –complejidad, codificación y competencia–, y visto que ha dado grandes
frutos en materia de estudios de caso, puede decirse que aún hay retos en la
dimensión analítica que nos permitan vincular las consideraciones de (Williamson, 1985; 1979) en materia de incertidumbre y especificidad de activos
que están presentes en la argumentación de la gobernanza (Gereffy, Humphrey, & Sturgeon, 2005a), lo cual establece que, a mayor especificidad del
activo o de la inversión, el mecanismo de mercado se sustituirá por relaciones inter o intra firma, y viceversa. En este escenario, lo que hemos discutido
se refiere a cuáles pueden ser las posibilidades de crecimiento de la firma
subordinada, en una organización en red donde la función del beneficio de la
firma líder define la estructura de gobernanza.
El marco analítico de las cadenas de valor es un instrumento metodológico que ha derivado en un sinnúmero de estudios de caso, a
partir de los cuales se ha construido un modelo de gobernanza que pretende
identificar los liderazgos y las oportunidades de crecimiento para las firmas y
los países en desarrollo. La dimensión dual de la metodología establece una
primera aproximación global, que permite localizar el conjunto de actividades de la cadena de valor que van desde el diseño hasta las actividades posventa, y también hasta identificar y caracterizar las firmas líderes en la industria. En este contexto, se considera la firma líder como el agente estratégico
frente al cual la empresa o firma subordinada establecerá vínculos directos o
indirectos, que eventualmente la dotaran de capacidades y competencias que
explicarían el escalamiento.
La dimensión local del análisis, por otro lado, identificará las compañías
subordinadas y su posible participación en la cadena de valor, y con ello definirá una estrategia de crecimiento que, en el contexto institucional de la región o el país, podría o no significar una ventaja de integración y crecimiento.
Por ello se sugiere, dentro del marco metodológico y las direcciones de política de organismos internacionales, resolver los rezagos internos que podrían
inhibir la inversión de las firmas líderes en los contextos locales. Superar las
“restricciones” sugiere identificar las tendencias del mercado internacional,
y las características de los espacios atractivos para las firmas líderes, es decir
todo lo que pudiera estimular la inversión y vinculación entre firmas líderes
y subordinadas y, eventualmente, detonar procesos de aprendizaje.
No obstante lo anterior, discutimos la posibilidad de que el escenario positivo no se cumpla, en la medida en que la firma líder no encuentre alicientes
para tener un comportamiento cooperativo. Para analizarlo nos concentramos en la firma líder y en el concepto de gobernanza, así como en establecer
III
233
ECONOMÍAunam
vol. 16, núm. 48, septiembre-diciembre, 2019
234
que la cadena de valor es una estructura de la globalización que responde a
los cambios históricos asociados a la revolución informática, lo cual permite
a la firma fragmentar, externalizar y coordinar sus actividades en un espacio
global. En este sentido, introducimos la reflexión encaminada a considerar la
cadena de valor como la organización de las actividades de la firma líder, y
su estructura de gobernanza, como la solución que minimiza los costos totales –de producción y transacción– del líder. Esto, contra la conceptualización
de la cadena de valor como un conjunto de firmas que, en un contexto de
asimetría, compiten y cooperan dentro de un sistema en el que el proceso
de aprendizaje explica el escalamiento.
Supusimos que la firma líder tiene derechos de propiedad sobre la innovación y controla el acceso a recursos estratégicos, por lo cual opera con la
mejor combinación que le garantiza rentas extraordinarias. En este contexto,
los incentivos para cooperar solo se justificaron cuando las empresas subordinadas se han especializado mucho, y por ende el hecho de cambiar de
proveedor provoca un alto costo. Por otro lado, si la relación es cautiva y los
proveedores tienen una baja capacidad, las firmas líderes, en relaciones de
tutela, comparten información específica que puede generar o no, y siguen
trayectorias de aprendizaje fortalecidas por el contexto institucional local.
Cuando la concepción de la cadena de valor se identifica con la estrategia
de crecimiento de la firma líder, consideramos que la definición de política
de los países en desarrollo, para integrarse y crecer dentro de la red, adquiere
un matiz distinto, y que la variable de poder en relación con el liderazgo desempeña un papel central en el análisis. La estrategia de los países y firmas en
desarrollo debe considerar, a modo de restricción, la organización de la cadena de valor como expresión de la maximización de beneficios de una firma o
un grupo de firmas estratégicas en la industria global, las cuales explican su
posición de liderazgo a partir de derechos de propiedad que no representan
incentivos para la cooperación de “arriba hacia abajo”, y por lo mismo inhiben el proceso de aprendizaje.
En este contexto, la dimensión local, centrada en el diseño institucional,
podría configurarse como la vía desde donde el proceso de aprendizaje puede
gestarse al comprometer nuevas capacidades y competencias que garantizarían mejores posiciones en la red, las cuales complementarían o competirían
con las capacidades del líder. De esta forma, la arena de acción, sobre la cual
se funda la estrategia de crecimiento, adquiere un carácter endógeno en los
países en desarrollo.
Dadas las asimetrías en algunos casos, diseñar la estrategia de crecimiento en función de las “restricciones” de los países en desarrollo, observadas
desde la dimensión global, como lo sugiere la metodología, podría desencadenar trayectorias donde la captura de las firmas subordinadas, a través
de estándares y requerimientos –como la definición de las capacidades y
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competencias–, redunden en escenarios en los que los países en desarrollo
vulneren sus propias capacidades endógenas, al grado de generar derramas
negativas para la industria y el país en general.
El ánimo de este trabajo es introducir reflexiones que nos lleven a fortalecer los estudios de caso, en la medida en que, en la estrategia de crecimiento, la dimensión local de la metodología gane peso frente a la consideración
de los liderazgos de la industria. Se persigue ese objetivo al tiempo que se
reconocen y visibilizan las asimetrías y relaciones de poder más allá de las
cuotas de mercado, y se observa también la influencia de las firmas líderes
en la definición de la política industrial y comercial de los países en desarrollo, en respuesta a la estrategia de maximización de la función de beneficios
de la firma líder, en un marco de protección sobre la combinación que define
dicho liderazgo.
En este contexto hay discusiones desde la perspectiva institucional, evolucionista y la histórica, que se deben incorporar al diálogo con mayor regularidad, con el objetivo de afinar las herramientas analíticas utilizadas en la
toma de decisiones. Esperamos que este trabajo contribuya en esa dirección.
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