Le séduisant Dr. Jonathan Chase, professeur en criminologie et spécialiste d'ethnologie, possède l'extraordinaire capacité de se métamorphoser en l'animal de son choix. Grâce à ce don fantastique et ses connaissances scientifiques, il assiste la police de New York dans des enquêtes périlleuses, secondé par la brillante détective Brooke McKenzie. Seul Tyrone "Ty" Earl, un ancien agent de renseignement auprès duquel Chase a combattu au Vietnam, connait cet étonnant pouvoir…
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